PC市場觸底,人工智能或成反彈原動力
2023.10.20 14:04
· 來自北京
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本來PC行業已經被認為是一個夕陽行業,如今人工智能無論成與不成,都會是PC行業能夠指望的救命稻草。
圖片來源:視覺中國
2023年的冬天就要來了,但PC行業的冬天似乎就要結束了。
據研究機構IDC最新的PC報告显示,2023年第三季度全球個人電腦市場出貨量同比下降7.6%,但環比增長達11%,總計出貨量6820萬台。
IDC認為,在過去兩個季度中,個人電腦出貨量降幅較去年同期有所減緩,市場需求也在逐步回到正常水平。
數據來源:IDC
華泰證券研報显示,PC行業終端及芯片廠商業績已出現邊際改善,2023年下半年將持續好轉,周期復蘇順序上,PC將先於智能手機。
Gartner 首席分析師Mikako Kitakawa稱,有證據表明PC 市場的下滑終於觸底。教育市場的季節性需求提振了第三季度的出貨量,供應商在減少PC庫存方面也取得了持續進展,只要假日銷售不崩潰,預計庫存將在2023年底恢復正常水平。
自研M系列芯片缺乏區分度,蘋果後勁不足
2023年第三季度全球PC市場出貨量前五的廠商分別是:聯想、惠普、戴爾、蘋果和華碩,除了惠普實現增長外,聯想、戴爾、蘋果和華碩出貨量均有不同程度的比下滑,其中蘋果出貨量環比下降23.1%。
天風國際證券分析師郭明錤10月18日指出,預估第四季度MacBook供應鏈出貨量同比將大幅下降25%–35%。郭明錤表示,自返校日活動結束后,新款15英寸MacBook Air需求量大幅下降,今年出貨量已下跌約20%或更多。預計2023年MacBook出貨量將同比下降約30%,至1700萬台左右。
由於2023年Q4沒有新產品,郭明錤認為Mac出貨動能將顯著低於過往旺季。沒有新產品的關鍵原因在於蘋果需要清理庫存、重新擬定2024年新產品與銷售策略。另外蘋果希望M3處理器可以推升2024年MacBook出貨量,但仍需觀察可策略能否奏效。
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圖片來源:Apple官網
PC行業專家馬先生告訴鈦媒體App,蘋果自研M系列芯片自發布以來,憑藉Arm架構和出色的能效比確實顛覆了行業的認知。但2022年6月發布的M2系列芯片相比2020年11月發布的M1系列芯片,雖然參數更強,但用戶很難感受到實際的提升。除非是同時剪輯多個軌道的大製作視頻,一般用戶很難發揮出M2系列芯片的全部性能。在日常使用上,2021年的Mac和2023年的Mac不會有任何區別。
周期性的行業,需要AI實現逆轉
PC行業被認為是一個具有很強周期性的行業,目前普遍認為單個周期約在42個月,從2019年底算起,下一波周期已經到了黎明前的破曉。目前來看,從2023年年初開始的人工智能浪潮,可能會是PC行業上行的原動力。
財報显示,第二季度聯想營收903億,同比下降24%;凈利潤13.3億,同比下降66%。其中,非個人電腦業務營收佔比41%,年比年升4.3個百分點。楊元慶表示,現在的目標是兩年時間實現50%以上是非PC業務。
聯想表示,在未來三年裡會追加投入70億元用在人工智能方向的所有領域,包括開發AI設備、AI基礎設施及將AIGC等生成式AI技術嵌入到垂直行業的解決方案中。可以說,聯想正在從PC轉向AI。
無獨有偶,戴爾也正在加大AI方面的投入。財報显示戴爾第二財季收入下降13%至229億美元,高於市場預期的208億美元;調整后每股凈利潤為1.74美元,高於市場預期的1.14美元。
戴爾科技集團副董事長兼首席運營官Jeff Clarke表示,AI已經表現出了長期的推動力,將助力戴爾產品組合需求持續攀升。
此前戴爾宣布聯手英偉達,合作推出新的戴爾生成式AI解決方案,提供幫助企業在本地構建生成式AI模型的工具。有供應鏈消息稱,戴爾今年AI服務器備貨量或將高達2萬台,明年還會繼續增長。
郭明錤認為,Nvidia與戴爾合作,在AI芯片供應緊張而PC/筆記本電腦顯卡庫存偏高的時候,這種緊密合作可以創造雙贏。
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上游廠商方面,英特爾提出了“AI PC”的概念,英特爾公司首席執行官帕特·基辛格表示:“AI將通過雲與PC的緊密協作,進而從根本上改變、重塑和重構PC體驗,釋放人們的生產力和創造力,我們正邁向AI PC的新時代。”
具體應用方面,10月13日聯想宣布與英特爾、字節跳動合作,在即將發售的 Meteor Lake 筆記本電腦上打造全新的AI PC,充分優化剪映專業版的智能摳像功能。三方將綜合利用該新款處理器的XPU,特別是充分利用新增的NPU主攻AI計算,在編輯處理視頻素材時,將CPU和GPU工作負載降低,解決用戶複雜場景的算力需求,獲得更流暢的剪輯體驗以及更長續航。
其中字節跳動智能創作團隊與英特爾OpenVINO團隊合作,將NPU能力打通進字節的AI推理框架ByteNN中,使得剪映開發團隊能快速地完成智能摳像的優化和升級。聯想筆記本電腦作為平台承載了供電,散熱,多計算單元之間的工作調度,從而釋放剪映軟件在Intel新計算單元上的算力。
PC行業專家馬先生認為,本來PC行業已經被認為是一個夕陽行業,如今人工智能無論成與不成,都會是PC行業能夠指望的救命稻草。其中Office應用的自動化和影視剪輯的自動化,也許將會是人工智能在PC領域最早落地的兩個方向。
除此之外,PC行業自身也在積極的自救。10月10日消息根據Computerbase論壇消息,AMD即將推出類似英特爾的大小核架構CPU,從而實現更強的算力和功耗表現。這一舉措,也許將會改變現有CPU市場的格局。
不過,對於科技行業的未來走勢,沃倫·巴菲特似乎有着不同的看法。美聯社10月7日消息,沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司繼續“割肉”拋售惠普公司股票,持股比例已經降至10%以下。目前外界普遍認為,這是股神對於科技行業不看好的表現。(本文首發鈦媒體App 作者/吳泓磊 編輯/鍾毅)
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