合勤投控資安長游政卿表示，資安必須成為公司的競爭力，他也提供6個轉化資安投資的策略，鼓勵企業企業願意加大資安投資的力道。

 

臺灣資安大會提供

【臺灣資安大會直擊】很多人認為資安是必須持續投入資源的工作，即便法令要求企業對資安要有更多投入，甚至規定某些企業必須成立資安專責單位並設立資安長，但資安部門對某些企業而言，還是必須持續花錢的成本中心。

合勤身為臺灣知名的網通設備業者，兼具網通產品的設計、生產製造、銷售和品牌，也是臺灣國防安全產業供應鏈業者之一，相較某些品牌產品代工的高科技業者而言，合勤投控資安長游政卿表示，「該公司很早就意識到，『資安』已經是該公司重要的競爭力。」

至於資安如何成為合勤的競爭力呢？游政卿也以自家公司的實際案例解釋一番。他表示，德國電信提供用戶使用合勤公司的路由器，但在2016年11月28日的時候，遇到傀儡網路Mirai造成的大規模網路故障，導致90萬個合勤的路由器故障，約占德國電信總體路由器的4.5％，該公司也為此支付一大筆罰款，並且需要投入大量資源修補故障路由器的漏洞。

為了修復產品的資安漏洞，合勤科技也在2017年4月， 成立PSIRT（產品資安事件處理小組）團隊，做到將資安內建在產品設計初期的Security By Design（產品安全設計）。政策生效，合勤科技則在2018年名列德國電信的四大優秀供應商，不僅獲得客戶信任，並對公司帶來實際的營收獲利，更讓「資安」成為與同業相比的競爭優勢。

也因為合勤科技有過血淋淋的親身經驗，游政卿也在臺灣資安大會的CISO Workshop中，分享他如何透過6種轉化資安投資的策略，成功將原本是「成本中心」的資訊暨產品安全部門轉型為「機會中心」，並且真正的把「資安」內化到公司所有的業務流程，成為該公司的競爭優勢。

公司資安投資多寡，奠基在企業經營階層的信任

游政卿表示，該公司在全球150個國家或地區，每年至少銷售二千萬臺設備，設備銷售數量越多，可以帶來的營收越高，而該公司在經歷德國電信路由器故障的事件後，對資安的投資也有更大的轉變。

他指出，許多公司的經營階層認為，資安投資是公司的沉沒成本，看不到投資績效，因此，更喜歡把資源投入IT，熱衷於數位轉型，可以為公司營運帶來可見的營運效益。

不過，合勤對資安投資的看法卻有所不同。游政卿以許多企業積極投入的數位轉型為例，其中就會遇到資料頻繁、廣泛、跨組織地流動，光是資料的安全性，就會面臨很多看不到的風險。不過，他說，安全是解決風險的狀態，但是在風險變成事實之前的損失很難評估，因此，大多數公司都把安全看作一種成本。

他也引述「2022 iThome CIO大調查」，2022年資安投資規模，政府和金融業的資安投資超過二千萬元，一般製造業和醫療業資安投資都低於五百萬元；但2022年各產業資安預算的成長率，則以高科技製造業成長6成最多，一般製造業也成長33％。

游政卿表示，經營階層對資安投資的看法左右一家企業的資安投資，最核心的關鍵在於「掌握資源的人為什麼要信任你？」因為有許多上位者感到困惑和沮喪，雖然熱衷於參與數位轉型，但對於晦澀難懂的安全術語以及無感的管理指標並不理解，所以就不願意投資資安。

另外，經營階層對於資安投入龐大，不僅覺得投入的資金如同石沉大海，更重要的是，認為資安價值無法轉化為業務語言：金錢來衡量；高層面對各種資安威脅時，並不清楚針對其業務的主要威脅有哪些，更遑論是否知道現有防禦強度或是必需進行的投資。

他表示，面對經營階層對資安種種不理解造成的惡性循環，資安長必須扮演一個折衝妥協的角色，獲得公司高層信任後，可以讓經營階層理解資安的價值，資安長則是公司內有能力處理風險的專家。他認為，資安必須以信任為基石，價值才能獲得認可；資安長必須具備處置風險的能力，能力才能獲得認可。

游政卿指出，要把資安從原本追求提高效率、降低成本的成本中心，進一步轉變成高效找出降低成本、增加效率的機會中心，最後再發展成創造營收的利潤中心，可以透過6種策略方式，轉化企業的資安投資進程。

策略一：運用商務表達方式，影響高階主管看法

游政卿坦言，你無法改進自己不知道和不理解的東西，所以，必須把資安變成大家都聽得懂、看得懂的內容，所以，他會利用每週的定期會議，不僅持續對高層宣導對資安的認知，也會針對其他業務部門和相關的利害關係人持續溝通，務必讓公司上下都可以意識到，資安是全公司共同努力的目標。

例如，為了確認董事會和經營階層的其他，他會因應公司營運發展需求，找出有利公司營運發展的法規遵循，例如：ISO 27001、GDPR、BSI TR-03148（歐洲資安iot符合標準）、CMMC 2.0（美國國防部資安成熟度模型認證）、歐盟ENISA、HIPAA、PCI DSS等，作為公司營運的參考指南。

另外，他也會透過參考政府監管單位所制定的政策方向，例如：行政院資通安全管理法、金管會制定的金融資安行動方案等；或者是檢視外在環境事件風險，希望可以透過態勢感知、戰術技術、行為分析以及威脅情資等方式，可以在資安事件發生前做風險評估，在事件發生初期就找到問題所在。

此外，游政卿也會透過一些內部系統，掌握包括公司網站、網域、內網等現階段的安全性評估，以及相關法規遵守的程度為何。

例如，針對公司官網進行安全性評分，並清楚在同業的網站安全性評分為何；針對內網安全，找出高風險和中風險的資安事件並予以修補。網域安全風險則分成五大等級，合勤符合第三級的規範：網域具基本安全度，已無網域伺服器預設配置上的弱點。其他像是CMMC 1.0版以及CMMC 2.0版的要求，合勤屬於1.0版的第四級、2.0版的第二級～第三級中間。

有系統數據的支持外，游政卿也說，還必須從商業角度證明，安全是創新中心。所以，他也從兩種層次來定義資安，一種是將安全分類，包括：邊界安全、終端安全、身分安全、應用安全、資料安全、安全管理以及安全服務等七類，並從價值描述、核心技術和解決方案來定義。

另外一種則是將法規遵循獨立出來外，其他則是採用NIST CSF框架，並加上設備、應用程式、網路、資料和使用者來做定義。他說，不管採用哪一種安全定義或框架，重點都是：制定安全政策和業務戰略的人，彼此是合夥人，才能真正把資安落實到業務流程中，

策略二：培養業務上的盟友

游政卿認為，資安是公司從上到下都必須一起努力的目標，所以必須創造資安被需要的價值，也必須在不同部門中，建立深層強韌的商務鏈結。例如，董事會負責公司營運與治理、資訊安全與機密資訊保護；業務部門則負責客戶開發暨業務推廣、供應商的資安評鑑。

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其他的法務單位必須負責智權管理；產品開發部門則要落實產品安全管理；採購單位則必須承擔起供應鏈安全管理和外包產品安全；財務部門則要做到風險移轉管理。

至於資訊技術部門貫穿各個部門的業務流程，則必須提供兼具效率及安全的數位服務，所以合勤集團負責資安的20人，都是之前資訊部門最優秀的成員挑選出來的。

若以實際案例為例，業務部門負責客戶開發暨業務推展，合勤本身就是國防產業供應鏈的一環，目前最熱門的就是美國國防部推動的CMMC 2.0版的規範，「當CMMC 2.0版成為正式規範後，不符合相關資安規定的供應商，就不能成為國防產業供應鏈的一員。」他指出，像是合勤在進行風險評估時，也會採取美國SP-800-171第二版的規定，確保系統的安全性。

針對產品開發部門，游政卿說，為了做到Secure By Design，從產品構思開發規畫階段，到產品規格專案計畫階段、產品整合測試階段、產品試產階段、產品試出階段到產品結案階段，都會針對產品進行相關的資安測試並提供相關安全報告，驗證該公司的產品已經具備一定的安全性。他表示，這樣的作法也讓該公司產品，比其他同業產品更受到客戶肯定。

策略三：強調正面信息

面對過去三年的疫情，也造成很多社會和產業的不安定。游政卿認為，不管是面對疫情下的新生活，有越來越多遠距工作的需求，或者是越來越多的供應鏈攻擊，甚至是各種資料安全威脅、雲端環境威脅、勒索軟體攻擊，或是駭客利用各種漏洞發動攻擊等，這些帶著恐懼、不確定性和懷疑的負面訊息，企業都必須要轉換為對業務及利害關係人的正面資訊，並試圖找出安全與效率的甜蜜點才行。

他表示，身為公司資安長要做到讓業務、營運更安全，不會受到地區差異與外在威脅而中斷，企業對於資安推動才會更具信心，可以透過正面表列的方式，隨著時間和業務的推動，就可以做到確保風險和安全，並可以符合所描述的價值。

例如，要確保資料安全時，正面表列的方式就可以轉化成透過DLP「防止資訊洩漏」，透過PGP「防止資料修改」，透過VPN「防止資料洩漏」的方式，可以明確知道怎麼做可以有效確保資料安全時，企業內部也會更安心。；其他像是要確保身分安全時，就可以用MFA防止盜用及詐騙，用SSL防止盜用及詐騙。

策略四：量化安全提供的價值，取得客戶信任

如何量化安全，是所有企業資安長一直在努力的方向，游政卿認為，這可以從幾個方向來看，一種是，做好資安，可以幫公司省下多少錢；一種是，做好資安，可以幫公司增加多少營收；還有一種是，沒有做好資安，會對公司帶來多少損失。

以2018年5月25日在歐盟生效的GDPR（個資保護規範）來看，一旦違法相關法規，造成客戶個資外洩，歐盟裁罰最高罰金為2千萬歐元，或者是全球總營業額的4％，像是資訊服務業者亞馬遜就被罰款7.46億歐元、WhatsApp罰款2.25億歐元，其他像是服飾業者H&M也被罰款3,500萬歐元，航空業者英國航空則被罰款2,200萬歐元。游政卿表示，這些企業因為違反歐盟個資保護法規所遭到的裁罰，其實都是只要有做好資安，就可以幫公司省下的費用。

另外，游政卿也強調，營運中斷損失通常可以量化，但是機敏資訊竊取的損失，往往無法量化，像是，台積電在2018年8月因為勒索軟體造成停工三天，導致26億元的營運損失，這是可以量化的損失；其他像是金管會要求上市櫃公司發生重大資安事件時，都必須發佈重訊公告，這些資安事件如果造成營運中斷，也可以評估損失範圍。

不過，游政卿認為，量化資安還是需要有好的量化工具，該公司便採用資安風險量化工具（Factor Analysis of Information Risk Methodology，FAIR）模型，將業務運營中斷、勒索贖金、法律費用、名譽受損、法規罰金、個資外洩等都列入模型參數中，並評估會對企業造成多大的影響。他笑說，這個工具因為涉及法規在內，在合勤內部是提供法務長作為跟董事會報告的內容。

例如個資外洩項目包括：健康資訊（PHI）、個人識別資訊（PII）和信用卡資訊（PCI）等，預估造成的損失高達503萬美金，加上個資外洩每年發生頻率為20分之1，企業因為個資外洩遭到入侵的機率為1％，就可以透過這些數據，評估對企業造成的損失為何。

策略五：讓安全成為商務競爭差異化要素

德國是合勤很重要的市場，相關的法規都會影響到合勤的產品策略，像是德國便制定路由器技術指南Technical Guideline for Secure Broadband Routers（BSI TR-03148），提供路由器的安全級別，而所有在德國販售的產品都必須符合相關規範。

游政卿說，德國政府資安監管單位聯邦資訊安全辦公室（BSI）便在2018年11月公布，合勤的路由器符合相關安全規範，可以在德國市場販售；2022年5月則公布合勤兩款產品已通過BSI公布的Secure Broadband Routers（TR-03148）認證。

游政卿指出，傳統的資安任務是為了確保公司免遭駭客攻擊，但現在的資安已經成為擴大業務的推動要素，產品交付、成本、品質、服務、企業社會責任甚至是產品安全、資訊安全和供應鏈安全都已經包括在內。

他表示，把資安做好不只要內部員工配合，還包括外部客戶，為了把安全做好，有時候，資安長也必須具備公關的技能，要爭取更多資源、錢和時間投入資安，最好的情況就是，資安可以幫公司增加營收、把關產品安全性並降低違反法規遵循帶來的風險。

策略六：轉型為資安新創公司

合勤科技從2007年開始，就開始重視資安，有相關的資安事件，游政卿都會在第一時間通報給創辦人兼董事長朱順一，但當時的資安部門還是資訊部門內的一個重要的功能組別。

為了因應各種外部的資安攻擊與威脅，合勤內部也慢慢追查許多中繼站和駭客行為，同時為了企業內部營運需求，也提供許多資安服務，不管是網際網路資產暨曝險分析；弱點掃描、滲透測試、源碼檢測；Active Directory安全檢測；防毒、資安、網路設備日誌整合；Windows、Linux、MacOS和應用服務日誌整合；並提供包括：系統弱點、日誌、效能、系統組態、軟體資產等資訊收集器。

有這些資安服務的提供，游政卿也說，合勤也在2017年將資安部門獨立為一家專門的資安新創公司黑貓資訊，透過機器學習和威脅情報分析，對企業營運管理提供資安管理儀表板、攻擊軌跡追蹤和事件報告分析，最後從人員紀律、網路、終端設備和應用服務，執行資安防護策略並追蹤效果。

他表示，黑貓資訊成立SOC（資安維運中心），使用XDR針對電子郵件、端點、伺服器、網路及資安設備，蒐集並分析多個防護層的威脅偵測事件，提高IT系統維運、網路暨應用的管理效率，並做到提供自動偵測、關聯分析、威脅獵捕、根因分析。

另外，針對SIEM（資安資訊與事件管理），提供應用程序、系統、服務器等集中式日誌管理，作為整個SOC的技術骨幹，並進一步做到即時關聯分析、溯源調查與研擬對策；也成立專職的安全運營（SecOps）團隊持續監控、分析和回應安全事件。

游政卿強調，資安要做到老闆覺得「值錢」，讓老闆覺得每個階段都有被利用的價值，並且讓資安部門成為公司做生意和產品開發、法規規避最好的合作夥伴，企業就會更願意投資資安。

他也建議，資安長要學會將風險和安全服務情況以量化圖表展現，向董事會、經營階層呈現產品暨網路安全的價值，證明資訊安全確實值錢，透過威脅態勢感知去保護數位資產，利用業務發展推動去獲取競爭優勢，最後就可以做到真正的「資訊安全」。

https://www.ithome.com.tw/news/154104

文 | 海豚投研

在頻頻出雷的三季度財報中，$蘋果.US 依然堅強地完成了市場的預期。憑藉 14 系列的新品發布和 Mac 產品的高增長，蘋果本季度依然超過 200 多億美元的凈利潤。而在財報至今不考慮從昨晚通脹預期變化的修復，蘋果股價還是出現了疲軟下降的趨勢。

1）為什麼蘋果財報沒有卧倒，而股價卻頻頻下跌呢？

股價頻頻下跌，主要來自於市場的擔憂。正如海豚君在財報點評《蘋果：唯一沒卧倒的巨頭，還能挺多久？》中提到的潛在隱患：“①iPhone 業務中的 14 和 14plus 恐對四季度業績造成壓力；②Mac 業務在渠道完成補庫后，出貨量將出現回落；③軟件服務的疲軟可能回延續到四季度”。

縱觀电子產品市場情況，智能手機、電腦、平板等多個主要產品都未見明顯回暖的跡象。三季度全球手機和平板電腦市場下跌幅度近 10%，而全球個人電腦（PC）市場下跌幅度更是接近 15%。雖然蘋果在這幾個主要的產品市場中份額都有所提升，但 “內卷之王” 也不可避免會受到行業的拖累。本次財報的業績在 Mac 填補庫存和新品發布會前置的共同努力下，最終達到市場預期。而另一方面，在把發布會前置后，這其實對下季度的財報業績將造成壓力，而市場也主要是擔心公司的下季度表現。

而本季度在疫情等因素對供應鏈的衝擊下，富士康等企業可能對 iPhone 新品的供應造成一定影響，而$歌爾股份.SZ 的 AirPods 事件又加深了產品供應的問題。因此，蘋果下季度的財報恐怕難以讓市場滿意。

2）那麼站在當前的市場情況下，怎麼看待的投資呢？

結合行業及公司情況，海豚君對各項業務進行拆分測算。海豚君測算未來五年收入和凈利潤都將維持個位數的複合增長，至 2027 財年蘋果的收入將突破 5000 億美元，凈利潤達到 1500 億美元。

基於當前 10 年期美債到期收益率上升至 4% 附近，長橋海豚君將無風險利率以 4% 作為中性判斷，同時也做了不同 WACC 的敏感性判斷。

而在中性判斷下，當海豚君在 DCF 估值中將無風險收益率上調到 4%（對應 WACC 為 9.93%），則對應公司 DCF 估值為 2.2 萬億美金總市值，對應每股 138 美元，和當前股價（146 美元/股）未見明顯空間。

在投資建議上：雖然蘋果是美國一眾科技股中，業績最為穩定的，現在每年都能實現千億美元的利潤。但結合的股價，海豚君認為當前公司沒有明顯的投資空間。如果後期公司股價出現大幅度偏離目標價格的機會，那將更具投資價值。

長橋海豚君對蘋果的業務梳理和投資判斷，詳見下文：

01 蘋果各業務情況如何？

對於蘋果的財報怎麼樣，這得先來看蘋果的業務構成情況。的生意模式，主要是從硬件出貨和軟件服務兩個途徑來獲取利潤。

1）硬件業務：占蘋果 8 成收入的大頭，是公司最大的基本盤。在本季 Mac 業務和秋季新品發布會的帶動下，公司硬件業務還是有不錯的表現。其中尤其是 Mac 業務本季度收入獲得 25%+ 的同比增長，給整體硬件端帶來支撐；

2）軟件業務：受宏觀影響較大，本季度增速回落至個位數。海豚君認為本季度蘋果軟業務增速塌方，一部分是硬件出貨增速放緩，影響了用戶量的增長；另一部分是宏觀經濟影響用戶的付費意願。

1）iPhone 業務

本季度 iPhone 業務同比增長 9.7%，表現符合市場預期。季度出貨量上有個位數增長，而其餘增長主要來自於整體價格的提升。

①出貨量的增長：在智能手機市場出現近 10% 下滑的情況下，蘋果的增長主要得益於在市場 “內卷” 中的份額提升。蘋果本季度的市場份額提升至 17% 以上，明顯高於歷史同期；

②整體價格提升：本次新品發布，蘋果取消了原先的 mini 機型，增加了價格更高的 plus 機型。同時由於今年 pro 系列的 “靈動島” 推出，提升了較高價格的 pro 系列的出貨佔比。整體蘋果手機的出貨價，仍維持上升的趨勢。

③海豚君認為：上季度 iPhone 業務表現還不錯，其實主要受益於發布會的前置和整體價格的提升。看今年的發布會節點，和去年相比提前了一周，對公司而言實質上把旺季的銷售做了一周的前置。通過將發布會提前的方式，在出貨量上看似蘋果沒受整體市場低迷的影響。海豚君認為出貨量的問題可能會在四季度顯現，再疊加富士康等供應商受疫情的影響，公司下季度的 iPhone 業務將受到壓力，蘋果難以避開整體市場低迷的影響。

2）其他硬件業務

蘋果其他硬件表現各有千秋，雖然整體仍好於行業，但都有一定的問題。

①Mac 業務：本季度 Mac 業務同比增長 25.4%，表現大超市場預期。這麼超預期的增長，主要來自於出貨量 30%+ 的高增。

其實我們去看三季度全球個人電腦市場（PC 市場）情況，整體市場出現了近 15% 的下滑。而唯獨蘋果出現了 30%+ 的逆勢高增長，市佔率也有突破性的提升，這是為什麼呢？

但其實我們如果再往前追溯一個季度，就會發現二季度蘋果的出貨量表現尤為不佳。海豚君認為雖然蘋果電腦搭載自己研發的 M 系列芯片后，Mac 的出貨增速優於整體同行。但是二/三季度的表現，主要是由於供應鏈在二季度受疫情的較大影響，三季度的高增一部分是用於滿足供應鏈的補庫存需求。

海豚君認為：公司本次二季度和三季度的出貨表現具有特殊性，而再看四季度，公司 Mac 出貨量可能環比三季度有所下滑。但中期看，隨着蘋果持續推出自研芯片產品，有望進一步提升 Mac 的市佔率。

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②iPad 業務：本季度 iPad 業務同比下滑 13.1%，繼續不及市場預期。iPad 不及預期的預期，主要是受整體平板市場的影響。

平板電腦市場過去兩年的優異表現，主要得益於疫情帶來居家辦公、居家娛樂等需求的推動。但隨着疫情后，線下生活的恢復，平板電腦市場出現持續下滑。三季度全球平板電腦市場同比下滑達到 9%。

iPad 的市場份額在本季度仍有 37.6%，表明消費者仍然願意選擇的平板電腦。但是由於整體市場的低迷，這也影響了蘋果該業務的表現。

海豚君認為：疫情影響褪去后，平板電腦市場的需求難以看到轉暖的跡象。公司也把 iPad 業務的重視度相對弱化，本次 10 月的新品發布並未召開發布會或宣傳。iPad 在未有較大創新的情況下，該業務將逐漸趨向於相對平穩的狀態。

③可穿戴等其他硬件業務：本季度可穿戴等其他硬件業務同比下滑增長 9.8%，扭轉了上季度下滑的頹勢。該業務本季度的增長，主要得益於新品的發布。

下半年的發布會蘋果帶來了新款的 AirPods 和 iWatch，雖然都沒有較大的創新，但新品的發布也推動了業務的增長。

海豚君認為：可穿戴等其他硬件產品在四季度也難有大增長。首先推出了耳機和手錶的新品，都沒有起到市場爆量的效果，其次在近期出現的供應鏈問題上也一定程度上影響部分產品的出貨情況。可穿戴產品要長期維持過往的兩位數增長，需要新的明星單品來拉動。

02 蘋果是否具有投資價值？

梳理完蘋果的業務和行業的整體情況，再來看當下的是否具有投資的價值？海豚君主要通過對業績測算和 DCF 估值來進行參考。

1）收入測算

通過上述對蘋果和行業情況的梳理，海豚君整體上對蘋果各業務做相應的預測假設；

①iPhone 業務：在衰退預期的影響下，海豚君預測蘋果明年的手機出貨量可能僅實現微增，增長仍主要靠手機均價的拉動。而後年在較低基數的基礎上，增速可能有所回升，但由於整體智能手機市場已然成熟，提升主要靠內卷。未來五年，海豚君對蘋果手機出貨量給低個位數複合增長的預期，而手機整體均價可能仍有個位數上升；

②iPad 業務：仍將受疫情后的影響，但整體影響弱化。在 iPad 未有較大創新的情況下，業務可能仍有下滑可能，但下滑幅度會減小。目前蘋果將降低了 iPad 業務的重視度，海豚君預期未來五年 iPad 業務整體將保持相對平穩；

③Mac 業務：在搭載自研芯片后，蘋果 Mac 業務一直維持增長的趨勢，目前已經佔據市場 8% 左右的份額。參考目前 iPhone 的市佔率，海豚君預測在未來五年 Mac 在市場的份額有望繼續提升，也將超過 10%；

④可穿戴等其它硬件業務：過去該業務的增長，主要靠 AirPods 和 iWatch 的拉動，但隨着兩項產品的市場滲透率遇到瓶頸。未來該業務再次高增長，需要新的爆量產品拉動。而在未見創新的情況下，海豚君預測未來五年該業務將保持個位數的複合增長。

⑤軟件業務：從量和價的角度入手。由於軟件變現依託於硬件用戶的基礎，而隨着硬件增速的下滑，整體軟件端的用戶增長也會放緩。而單用戶的變現方面，其實受宏觀環境和單用戶的付費意願相關。海豚君預期，在這兩年衰退的預期下，用戶端付費意願將削弱。之後隨着經濟回暖有望繼續轉增，但單用戶的變現能力很難回到過往的高增長。

海豚君測算，蘋果未來五個財年的收入端仍將保持個位數的複合增長，蘋果總收入至 2026 年將有望突破 5000 億美元。

2）凈利潤測算

從收入到凈利潤，海豚君主要對公司產品的毛利率和經營費用率做了相關假設：

①毛利率方面：公司硬件業務毛利率有望在目前的基礎上繼續平穩上升，主要受益於 iPhone 業務中整體價格提升的帶動；公司軟件業務將維持在 70% 以上，但隨着用戶規模效應的減弱，軟件業務毛利率提升空間不大；

②經營費用率：參考公司歷史情況，公司常年將研發費用率和銷售/管理費用率保持在 12-13% 的水平。海豚君預期，公司仍將繼續將經營費用率控制在 12-13% 的水位附近。

海豚君測算，蘋果未來五個財年凈利潤也仍將保持個位數的複合增長，蘋果的凈利潤至 2027 年將有望突破 1500 億美元。

3）DCF 估值

在本次財報后，海豚君對蘋果的盈利預測進行了調整，在投資上仍參考 DCF 估值。

基於當前 10 年期美債到期收益率上升至 4% 附近，長橋海豚君將無風險利率以 4% 作為中性判斷，同時也做了不同 WACC 的敏感性判斷。

而在中性判斷下，當海豚君在 DCF 估值中將無風險收益率上調到 4%（對應 WACC 為 9.93%），則對應公司 DCF 估值為 2.2 萬億美金總市值，對應每股 138 美元，和當前股價（146 美元/股）未見明顯空間。

雖然蘋果是美國一眾科技股中，業績最為穩定的，現在每年都能實現千億美元的利潤。但結合的股價，海豚君認為當前公司沒有明顯的投資空間。如果後期公司股價出現大幅度偏離目標價格的機會，那將更具投資價值。

https://www.tmtpost.com/6313308.html

圖片來源@視覺中國

文 | 真探AlphaSeeker，作者 | 李靜林

剛剛過去的雙11略顯平淡，就連平台也表現得越來越低調，14年來首次沒有發布GMV數據。不過對於品牌來說，這個一年中最大的電商購物節，依然是營銷的重中之重。

尤其是手機行業，長時間的低迷，需要一劑強心針。各大品牌在這個雙11推出各種限時優惠、滿減折扣，使盡了渾身解數。

但最終效果如何呢？

蘋果仍排第一，華為重回牌桌

在天貓發布的2022年天貓雙11（10月31日-11月11日）店鋪/品牌銷售額排行榜上，蘋果當仁不讓地位列手機榜單第一名，排在蘋果身後的則是小米和華為。從第四位開始，依次分別為榮耀、OPPO/一加、VIVO/IQOO、三星、realme、摩托羅拉和魅族。

天貓雙11，手機銷售品牌榜

華為重新回到了牌桌。

雖然華為官方並沒有發布自己的雙11戰報，但這份平台發布的GMV排行榜也有足夠的說服力。9月6日，華為時隔兩年發布了新款機型Mate50，宣告了自己的回歸，這款售價在4000元以上檔位的新機，也被認為是最有可能和iPhone14掰掰手腕的國產安卓產品。打開天貓華為官方旗艦店，Mate50 Pro正是華為當下最暢銷的一款手機。

根據Counterpoint Research數據，2022年第二季度，蘋果以57%的市場份額領跑高端手機市場，而華為的市場份額則跌到了11%，要知道，在2020年，華為在國內高端手機市場的份額，甚至比蘋果略高。

Mate50的發布，給了國產手機品牌重戰高端市場的信心，天風國際分析師郭銘錤就曾表示：“如果華為Mate50反應好的話，對其他國內高端手機市場應該會有鼓舞效果，有利於降低消費电子市場下行周期的影響。”

儘管在Canalys發布的中國市場第三季度手機品牌出貨量榜單上，還未能看到華為的身影（不在前五名，被歸在Others範疇），但Canalys分析師朱嘉弢認為，華為憑藉著僅支持4G的Mate系列再一次獲得了增長，显示出渠道和消費者對華為留存的需求仍不容小覷。根據Canalys報告，保持着增長的華為，其出貨量已經開始接近小米。

華為Mate 50 Pro｜圖源：華為官網

今年雙11，小米成為安卓陣營的頭名。根據品牌發布的雙11戰報，小米全渠道累計支付金額達到170億元，包攬了四大平台，天貓、京東、拼多多、抖音的安卓手機銷量/銷售額第一。但這份數據相比2021年還是略有遜色，去年雙11小米的全渠道支付金額達到了193億元，並且是全平台手機銷量最高的品牌。這樣一份雙11戰報，也反映出小米在2022年遇到的困難。小米2022年半年報，是小米上市之後首次出現收入下滑，凈利虧損的一份半年業績報告。

根據Canalys數據，整個上半年，小米在國內市場的出貨量從2021年上半年的2610萬台下滑至2022年上半年的2120萬台。智能手機收入，佔到小米公司總營收的比重高達61%。

除了買不動，買不上高價也是一大難題。今年雙11期間，小米在戰報中特別提到了三款手機，其中Redmi K50至尊版在天貓、京東和拼多多位列3000-3999價格段銷量第一單品，Redmi K50是天貓和京東平台，2000-2999價格段銷量第一的單品，Xiaomi 12S Pro則是拼多多平台上，4500元以上賣的最多的安卓手機。

此外，在京東發布的手機競速排行榜上，售價僅有699元的Redmi 9A力壓iPhone14排在第一位。這款被Redmi品牌總經理盧偉冰稱為“良心機”的產品已推出多年，至今依然暢銷。

從戰報中能看出，備受消費者青睞的大多是4000元以下的產品和Redmi產品線，而非小米品牌旗艦機。根據魔鏡市場情報數據显示，截止到11月9日，在整個淘系的手機銷售大盤中，蘋果的銷售額接近70億元，佔比超過近百億銷售大盤的三分之二，均價方面達到7400多元。緊隨其後的是小米，銷售額和銷量有優勢，但均價只有1700元。儘管小米一早就確立了“紅米主打性價比，小米衝刺高端市場”戰略，試圖向高端手機市場邁進，但顯然這一進程走得不順。

根據小米2022年半年報显示，手機業務貢獻的毛利率已經從2021年上半年的46.49%降至33.44%，手機的平均售價也從去年同期的1189元下降到了今年上半年的1081元，幾乎落回到了2020年的水平。

不過在手機之外，小米的AIoT業務表現不錯。小米在雙11戰報中列出一長串AloT產品的成績，凈水器、智能音箱、智能門鎖等147項品類位列天貓、京東銷量或銷售額第一名。根據小米半年報，截至2022年6月30日，小米的loT業務收入在總收入中的佔比已經達到28.2%，而去年同期該業務在總收入中的比重為23.6%。

小米雙11戰報｜圖源：小米商城官方微信

相比小米，榮耀則是延續着不錯的勢頭，逐漸穩固第一梯隊的位置。雙11戰報显示，榮耀在各大電商平台上的銷量都獲得了增長，其中在抖音平台上全品類銷售額提升了400%。

進入2022年，榮耀表現仍然突出。根據IDC發布的數據，今年第一季度榮耀出貨量1350萬台，同比增長291.7%，佔據了18.2%的市場份額。到第二季度結束，榮耀首次成為國內手機市場出貨量第一的品牌，1310萬台的出貨量，佔據了19.5%的市場份額。

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今年第三季度，國內市場上除了蘋果之外，其餘品牌均遭下滑，相對而言，以1270萬台出貨量排名第二的榮耀，是降幅最小的一家，比去年同期僅有9.1%的下降。

今年第二季度，榮耀發布多款新機，除了主流的走量機型榮耀70系列，還發布了暢玩30系列、Play6系列等一系列入門級產品，再加上第二季度開售的榮耀Magic 4至臻版，產品布局涵蓋了高中低三個檔次，這也將讓榮耀繼續保持不錯的勢頭。

2022第三季度中國市場手機品牌出貨量｜圖源IDC

另外兩個相對穩定的品牌則是OPPO和vivo。在國內市場上，這兩大品牌的出貨量基本都能保持在前三名的位置，但由於大盤整體的不穩定，他們的出貨量也隨之有了波動，

今年雙11，OPPO显示出一新的亮點——可穿戴設備。根據品牌發布的戰報，OPPO登上了京東無線耳機類目的銷量榜冠軍，另外OPPO Enco Air2和Enco Air2 Pro也分別拿下了無線耳機類目100-200元價位銷量冠軍和全價位銷量冠軍的桂冠。

在手機市場整體不景氣的情況下，像無線耳機一類的穿戴設備，显示出了異軍突起的狀態。

綜合各品牌，尤其是國產品牌在雙11中的表現可以看出，大多數品牌在大促中暢銷的機型都並非旗艦機，而是價格檔位相對較低的產品，或者是子品牌產品。進入京東雙11手機競速榜中的安卓機，最貴的也只是三千元檔位的Redmi K50至尊版，其餘大多是千元機。

其實在2022年上半年，括OPPO、vivo、小米等在內的主要廠商共發布51款新品，其中多款旗艦機起售價超過了4000元，但消費者更買賬的還是體現了“性價比”的產品。

通向高端的路，還很長。

價格“大跳水”

根據京東發布的數據，今年雙11，小米、華為、榮耀、OPPO、iQOO、三星、一加、realme、摩托羅拉、魅族、索尼、努比亞等品牌成交額均同比增長超200%。在手機銷售處在低谷的當下，雙11無疑起到了一定的提振作用——分析這波銷售熱潮，價格因素是不能被忽視的一環。

9月蘋果剛剛開完秋季新品發布會，iPhone14系列發布還不到兩個月就出現了大幅度降價。今年10月31日，蘋果就在官方微信上發布了降價信息：iPhone 14/14 Plus 領券減 550 元，iPhone 14 Pro/Pro Max 領券減 350 元，都支持 12 期免息。此外，iPhone 13/13 mini、iPad、MacBook、AirPods、Apple Watch 幾乎全線降價。

魔鏡市場情報創新業務總監張佳甦在接受《中國新聞周刊》採訪時表示：“蘋果9月發布iPhone14系列后，降價的速度超出所有行業內人士的預判，大家沒有想到iPhone能夠降價這麼快，並且降價幅度這麼大，1000塊錢的直降在此前從未發生過，對比過去，今年手機價格的確降得厲害。”

新款產品官方降價，對一貫“高冷”的蘋果來說並不常見，雖然趕上了雙11大促，但新品在消費市場遇冷，銷售感到壓力才是更主要的原因。

連老大哥蘋果都帶頭降價，其餘品牌更是在價格層面“卷”了起來——在手機市場整體下滑的背景下，不少品牌都需要利用雙11大促降低庫存迴流資金，既要求生存，也要借勢搶佔市場份額。

今年7月發布的小米12S Ultra，雙11期間疊加平台優惠直降600元；OPPO、vivo、榮耀等多款機型也都大幅降價，促銷幅度在200-800元範圍內；三星價格更是“大跳水”，今年3月發布的Galaxy S22 Ultra降價1900元，去年8月發售的Galaxy Z Flip3跌出歷史新低價，直降2700元……

各大品牌產品價格紛紛“跳水”，襯出了行業的“冷”。張佳甦表示：今年前三個季度出貨量的下行趨勢超出了預期，在僅剩的兩個月時間里，所有廠商都想搏一把，因此選擇了以價換量的手段。

的確，根據中國信通院的統計數據，今年上半年，國內市場手機整體出貨量約為1.36億部，同比下降超過兩成。今年第三季度，依靠着蘋果新機的發布，國內市場手機出貨量達到了7000萬台，略微好於今年第二季度的6740萬台，但同比來看，依然出現了11%的下降，市場仍然在低位徘徊。

中國手機市場出貨量變化趨勢｜圖源Canalys

除了宏觀市場的低迷外，在微觀的消費者層面也發生了變化。此前，vivo執行副總裁、COO胡柏山公開表示，國內人群換手機的周期越來越長：最早更換周期是16-18個月，後來變成20-24個月，最近則達到36個月——智能手機的需求放緩已經是不爭的事實。

通信行業獨立分析師柏松表示：“智能手機行業陷入瓶頸期，理性消費抬頭是重要原因。以高通驍龍為典型代表的處理器的不斷進步讓手機性能越來越強，至少手機不會用一年就變得卡頓。因此，對很多消費者來說，短期內沒有換機的理由。”

此外，手機行業的創新不足，也讓消費者的購買動力變得沒那麼強。

就拿今年雙11來說，不管是平台發布的銷量榜單，還是各大品牌發布的戰報中，幾乎不見摺疊屏的身影。此前CINNO Research預計2022年全球市場摺疊屏智能手機銷量有望達到1569萬部，但即使真的達到了這一預期，這個量級對手機市場的提振作用並不會很大。

Canalys分析員朱嘉弢表示：“中國大陸智能手機市場將在2023年持平於2022年或出現小幅回升，但仍然顯著低於2021年和疫情前的水平，需求不太可能在明年後期之前改善。”面對未來還將長期處於低位的行業大環境，手機品牌必須要想辦法“自救”了。

利用電商大促節點放價提振銷量是一種手段，從紙面成績來看，是有效的。但為期半個月的大促顯然不夠，對品牌來說，這個冬天可能會很長。

https://www.tmtpost.com/6313375.html

圖片來源@視覺中國

文｜雷科技leitech

上個月，戴森發布旗下首款乾濕兩用洗地吸塵器V12 Detect Slim Nautik，配備全新的洗地滾筒配件，支持吸塵和拖地，官方聲稱一次推拉就能達到95%的清潔率。產品還配備有300毫升清水箱和360毫升污水箱，能滿足160平米的地面清潔。作為戴森出品的吸塵器，價格自然是相當不菲，官方預熱信息显示器售價為5499元，將在雙11開售。

但是，小雷近日翻遍各大電商平台以及戴森官網、微信小程序，卻找不到這款新品，似乎已經被戴森下架了。不僅無法再支付定金預約，甚至連產品頁面也消失了。這一反常的舉動，似乎在暗示着一個問題，連戴森這樣的品牌，難道也拯救不了日薄西山的吸塵器市場了？

 

這些年清潔家電行業發生巨大變革，掃地機器人每年都在迭代新功能，從剛開始的掃拖一體，慢慢加入自動集塵、拖布自動清潔等更多功能，讓用戶可以徹底解放雙手。而新物種洗地機，也陸續增加了地面除菌、熱風烘乾、自清潔等相關功能。與這兩類競品相比，傳統吸塵器的升級簡直是原地踏步，從有線變無線，增加過濾病毒細菌功能，少部分加入拖地功能，但這顯然很難滿足消費者的需求，吸塵器似乎已經來到被淘汰的邊緣。

面對日益強大的競爭對手，吸塵器在價格方面的領先優勢還能支撐它走多久？傳統吸塵器真的要徹底退出時代舞台了嗎？

無線吸塵機的兩大勁敵

奧維雲網統計數據显示，2021年清潔電器全渠道的零售量達到2980萬台，同比增長2.6%；零售額高達309億元，同比增長28.9%。其中掃地機器人的銷售額佔比達到38.8%，同比增長28%。新物種洗地機的銷售額佔比也攀升到18.7%，同比增長348%。無線吸塵器的佔比已經僅剩26%，同比下降了7%，已經被逐漸瓜分。

（圖源：奧維雲網）

再來看看今年的情況，上半年國內洗地機的銷量、銷售額分別取得63%、61%的同比增長，第三季度仍維持大幅上漲趨勢。並且，產品的形態在不斷裂變，功能也更趨向於完善。高端產品主打洗地/吸塵多功能合一，部分還支持自動清潔/換水；中端產品在除菌能力、貼邊/地縫清潔上得到強化；還有部分單品主打高溫蒸汽清潔等，推動着洗地機加速發展。

掃地機器人今年的發展情況算不上多好，如今各大品牌都在追求產品高端化、全能化，給掃地機器人配備了基站以實現抹布自清潔、自動集塵、自動補水等一系列功能。產品的性能確實提升了，但價格也蹭蹭往上漲，產品均價由去年的2163元上漲至3093元，導致銷量出現較大幅度下跌，量價失衡的問題比較嚴重。但即便如此，掃地機器人依舊在清潔家電市場佔據最大的份額，短時間內幾乎沒有其他對手可以撼動其市場地位，一旦這些全能型產品價格門檻稍微降低一點，對消費者還是有較強吸引力的。

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傳統吸塵器在吸塵方面不如掃地機器人智能便利，在濕拖場景清潔效果又比不上洗地機，導致其市場需求快速下滑。今年Q3季度無線吸塵器銷售額8.4億元，同比下降23.5%，雖然比上半年的32.7%降幅略有減緩，但市場缺乏新品，第四季度即便有雙11做助力，增長勢頭也是不如掃地機器人和洗地機。奧維雲網做出預測，雙11活動期間，無線吸塵器市場規模可能會出現雙位數下滑，而京東平台的銷量數據也印證了這一觀點。

小雷從京東商城了解到，在掃地機器人熱賣榜上，排名第一的是科沃斯T10 OMNI已經賣出3.3萬台，而且價格達3399元。第二名石頭G10S售價4099元，也賣出超2.6萬台。洗地機也同樣是銷量火爆，添可直接霸佔了熱賣榜前三名，合計銷量超過5萬台。回頭再看無線吸塵器熱賣榜，排名前二的是小米的兩款產品，最高銷量在3000台左右，這樣的數據遠遠無法和掃地機器人或洗地機相比。

 

從當前的市場局勢上看，無線吸塵器的生存空間已經被壓縮得越來越小，看不到太大的增長契機。不過，短時間內想要徹底淘汰無線吸塵器也是不太可能的，畢竟它還掌握着“低價”這一殺手鐧。

低端市場或是最後的出路？

其實從幾類產品的售價上就能大致看出，帶基站的全能型掃地機器人已佔據了4000+以上高端市場。自去年首款全能基站產品上市后，迅速佔領掃地機器人市場近37%的份額，推動着掃地機器人整體向高端化邁進。而洗地機主要分佈在2000~2999、3000~3999元價位段，份額分別達到26%、38%，幫助洗地機在清潔家電市場穩住中高端的定位。在低端的千元價位市場，無線吸塵器則佔據了75%的市場份額，相較於去年的65%有所提升。

 

可見，高端市場已經是掃地機器人的主場，洗地機雖然也想往裡擠，但消費者對新物種的接受度並不是特別高，想要抬高價格沖高端可能還需要經受市場的進一步檢驗。在中端市場，掃地機器人和洗地機正進行激烈競爭，不斷搶佔無線吸塵器原有的市場份額，使得後者只能降低價格退居低端市場。按照這種趨勢走下去，低端市場可能是吸塵器最後的出路了，在沒有重大技術升級的情況下，真的很難與另外兩個競爭對手相抗衡。

不過，無線吸塵器短時間內還不至於被淘汰出局，紮根低端市場的話還是有非常大的發展優勢的。首先，掃地機器人和洗地機很難滲透到低端市場，產品的成本比較高，如果真的要縮減功能壓縮成本，那產品體驗會直線下降，得不償失。目前，這兩類產品都在努力衝擊高端，也不太可能直降身價去搶奪低端市場的份額，所以無線吸塵器在低端市場幾乎是沒有競爭對手，可以盡情地發展。

其次，目前清潔電器市場還需要無線吸塵器來填補一些功能場景空缺。掃地機器人雖然智能方便，但使用場景限制比較大，並不一定適合大多數人，家裡空間較小或傢具比較多的，吸塵器會比掃地機器人實用太多。而且，吸塵器通過更換不同的刷頭，還能清潔沙發、窗帘、床鋪等地方，靈活性要遠勝掃地機器人。

 

最後，在數倍的差價面前，多數消費者可能會優先考慮吸塵器而非掃地機器人，特別是在下沉消費市場，吸塵器會更受歡迎。目前，主流的掃地機器人價格都在一兩千左右，而最普通的有線吸塵器只要一百多，無線吸塵器也就500元上下。面對如此大的價格鴻溝，消費者會作何選擇自是不言而喻了。

掃地機器人和洗地機雖然增長勢頭強勁，不斷壓縮吸塵器的市場份額，但後者還是有着難以取代的市場地位，在低價位區間也保有極強的競爭力。不過，一旦洗地機的價格稍微下探一下，就可能對目前的無線吸塵器市場形成威脅，畢竟功能屬性要強很多。所以，無線吸塵器想要保住最後的這份市場，並掙扎尋求增長的機會，還是需要堅持產品功能創新，停滯不前必將被加速淘汰。提升無線吸塵器的續航時長、增強過濾病毒細菌的能力、簡化產品的清潔護理步驟，這些或許能成為吸塵器未來發展的方向之一。

https://www.tmtpost.com/6314334.html

圖片來源@視覺中國

文｜深燃，作者 | 金玙璠，編輯 | 魏佳

2022年的雙11落下帷幕，有一個品類坐上了過山車，它是智能家居。

雙11大促活動的第一個晚上，多個智能家居品牌公布了銷冠戰報。但雙11剛過，一些“爆款”商品就以最快的速度，出現在了閑魚等二手交易平台上。

智能家居做的是懶人生意，但如果“懶人”覺得這個產品太“費事”，轉手倒是很勤快。

這些被轉手“換錢”的寶貝中，有大家都有耳聞的掃地機器人、智能冰箱、智能馬桶等，還有一些不太熟悉的智能窗帘、智能網關、主機……

前者，是“智能單品”；後者，則涉及到廠商們描述的智能生活升級版，“全屋智能”的設備。

當你出門后，經常擔心門沒鎖、電器沒關。當你回家時，希望能提前打開燈、空調。在廠商的宣傳中，只要裝上智能家居，原來那些繁瑣的操作就可以一次性解決。而且，之前全屋智能要十多萬一套，現在“降價”到一兩萬一套，讓很多用戶在新裝房子或改造舊居時動心。

可智能單品的品牌、設備、價位的選擇很多，全屋智能還涉及到平台、協議、控制方式、前裝還是后裝、有線還是無線，不僅讓消費者眼花繚亂，就連資深從業者描述這個行業時，也難免用“亂”和“難”來形容。

大亂斗的智能家居賽道，因為市場潛在空間巨大，正吸引着互聯網和科技巨頭、傳統家電廠商、創業新勢力三大門派入局。但真正的智能家居距離我們還很遙遠，有智能家居從業者總結，傳統家電廠商推出的是“偽智能”，科技企業和創業新勢力拿出的是“弱智能”。“今天，這些由用戶買單，明天，用戶就更難為全屋智能下單。”

被嫌棄的智能家居單品

住在北京的江梓睿曾轉賣過一款掃地機器人，最近她正轉手一款智能窗帘。不少消費者像她一樣，是從智能家居單品開始，然後慢慢嘗試小範圍的智能家居場景。

在智能家居行業內，這代表了前兩個階段。第一階段，也就是單品階段，比較典型的是掃地機器人、智能馬桶、使用場景單一的智能音箱。到第二階段，發展出小範圍的智能家居場景，例如，廚房中，燃氣灶與油煙機之間的設備聯動，卧室里，用智能音箱控制窗帘、空調、空氣凈化器。

進化到第三階段，也就是所謂的全屋智能，也被叫作全宅智能。

不過，無論是哪個階段的“智能”家居，都難免遭到消費者的嫌棄。

先來看二手交易平台中的“常客”，掃地機器人、智能馬桶，這些都屬於第一階段的單品。

湖北的木子花兩千元入手了一款掃地機器人，她總結的槽點有，經常找不到充電器、掃地時掉渣、地面有地毯會掃不動或者塵盒掉出來，剛開始掃必須把充電器拿走不然就會繞線。

江梓睿覺得，智能馬桶也是被高估的。她以3500元左右購入的一款智能馬桶，一開始可以正常使用，沒多久開始失靈，不能自動翻蓋、座圈不能加熱。詢問客服后，她才知道這款智能馬桶的防水等級比較低，是機芯進水導致功能失靈。

智能家居資深從業者楊震對深燃補充道，智能馬桶、掃地機器人，都屬於獨立使用就能給用戶提升體驗感的單品，因此也相對普及。當前的很多“槽點”，是受限於行業發展前期、成本高昂而導致的問題。拿掃地機器人舉例來說，上面的傳感器原來很貴，現在隨着技術發展，傳感器價格被打下來了，一些“槽點”在加入傳感器后就能得以解決。

同樣被“嫌棄”的，還有各類具備聯網功能的家電，例如，智能洗衣機、智能微波爐、智能冰箱等。在某智能家居品牌相關負責人齊旭亮看來，這種家電很難通過產品本身劃分出，是智能家居的第一還是第二階段，主要看產品是單一使用，還是在某一場景下與其他設備聯動使用。

一部分消費者對深燃表示，目前市面上大部分家電都是聯網的智能產品，選擇性少，價格也不高，才購買的。另一部分消費者，則是想感受下老牌家電巨頭的智能家居。

住在廣州的黃嵐嵐花四萬多購買了某傳統家電品牌的洗烘一體機、感應油煙機。她的評價是，“一點都不好用，純粹是智商稅”。

價格上萬、自稱AI智控的洗烘一體機，智能體驗在於，可以在手機APP上選擇不同的洗法，等它烘乾後會有提示。油煙機的智能在於，安裝了兩個感應器，做飯時可以揮手感應，在黃嵐嵐看來，“這依然是手控而非智能，和按鍵開啟油煙機沒有本質差別”。

“這類典型的智能家電還有帶屏幕的冰箱、帶屏幕的掃地機”，楊震總結，核心是為了聯網而聯網、為了智能反而把體驗複雜化，實際上是偽智能，與消費者的使用習慣不吻合。在他看來，以海爾、美的為代表的傳統家電廠商，勝在消費者中有一定品牌認知，但問題在於，以“賣家電”的邏輯做智能家居，布局的也是廚房、衛浴這些它們過去擅長的區域場景。

“購買的不同品牌的家電，都需要下載各自對應的APP，互相之間不能聯動，體驗感很割裂。”江梓睿對深燃說。

真正的全屋智能，離我們還很遠

如果說傳統家電廠商的智能家居是“封閉”的，那麼互聯網和科技巨頭、創業新勢力主打的概念就是“開放”。其中的主要玩家包括互聯網公司，如阿里、百度，科技企業，如小米和華為，以及創業新勢力，如Aqara綠米、塗鴉智能、歐瑞博等。它們的方向已從推重點產品、向全屋智能傾斜，也就是上文提到的第三階段。

在IDC的預測數據中，全屋智能解決方案市場將迎來快速增長，分析機構預測2025年國內全屋智能市場規模將突破百億元。但這些廠商提供的全屋智能方案，真的足夠智能嗎？在楊震看來，很多方案還停留在半成品的“弱智能”，“（一些廠商）在簡單化、高利潤的路上越走越遠”。

一個前提是，全屋智能是一項極其個性化的服務。即便是同樣戶型和面積的房子，也會因為養不養寵物、有沒有老人小孩，以及不同的生活習慣，整體的設計方案和使用的設備因人而異，進而導致控制方式不同、前裝或后裝、有線或無線，最終的價格差異非常大。

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據楊震介紹，一般的全屋智能，包括燈控（控制燈的開和關）、燈光（指可調色溫、亮度、顏色的燈具）、遮陽（包括智能窗帘）、安防（包括智能門鎖、攝像頭）、影音（包括智能音箱）五大系統，再加上智能家電，共六大部分。

他的經驗是，一套100平米左右的房子，做除了智能家電外的五大系統，價格少則一萬多，多則五六萬。不過，一套全屋智能具體要花多少錢，看需求、也看預算。他遇到的非常重視安防的客戶，會在100平方的房子內，放置5個漏水報警器，也服務過預算充足，要求加上中央空調控制、地暖控制等的70歲老人。

這門生意的水很深，而且絕大多數消費者不懂裏面的門道，難免給了廠商一定的操作空間。

“比如，明明可以用更便宜的傳感器來控制，但大部分廠商依然在教育用戶使用更貴的面板和中控屏；再比如，誇大了價位更高、利潤也更高的有線智能家居。”楊震介紹，對於廠商來說，面板和中控屏、有線智能家居，部署難度更低，銷售額和利潤更高。

先來看面板和中控屏。近日，深燃探訪了位於北京的多家智能家居品牌店。在銷售們的介紹中，面板和中控屏是控制中樞，不可或缺，單個面板和中控屏的價格在一千到兩千元之間。

不過，楊震強調，全屋智能的核心是整套聯動的系統，而非某個單一的設備，控制形式也不是單一的，而應該有多個選項。其一是智能音箱、也就是語音系統，其二是手機、無線面板，它們都屬於移動終端，其三是傳感器，這屬於感應終端，其四才是面板、中控屏，這算是固定位置的終端。

這幾種控制方式中，他認為，最智能的是語音、傳感器或是定時等形式，相比之下，面板、中控屏及手機都算是“弱智能”。

打個比方，部分廠商主推的情景面板中，都會有離家模式。用戶需要走到面板或中控屏前，按下離家模式，再鎖門，這相當於兩步。如果手機控制，需要解鎖手機、點開APP、選擇模式或找到設備再控制，需要的也不止一步。而更智能的控制方式是智能門鎖或傳感器，用戶直接將智能門鎖反瑣，或是傳感器感應到用戶離家，一步就可以完成，家裡該關的電器、電源都會關掉。

“如果再不放心，拿出手機點進APP就可以檢查家中設備的狀態，並進行遠程控制。”在他看來，用人體傳感器、溫濕度傳感器等，做出一些相對複雜的自動化指令，能極大地提升智能家居的使用感受；而手機操作的必要性，體現在用戶離家情況下的遠程查看和操控。

再來看有線智能家居。在深燃探店過程中，一些廠商主推的就是有線智能家居，聽起來最具說服力的理由是穩定性更強。

但齊旭亮不這麼看，楊震補充道，反倒是有線智能的性價比較低。

無線智能大部分的命令通過雲端服務器上傳下達，而有線智能的指令集成在一個主機箱里，相比而言更穩定。但這已經成為過去式，隨着技術的進步，今年已經推出的小米中樞網關、即將面世的Aqara綠米M3中樞網關，都可以把指令本地化。也就是說，有線智能的穩定性已經沒有絕對優勢。

楊震把有線智能家居和無線智能家居，類比成固定電話和手機，即使固定電話的信號更好、通話質量更高，手機也會是主流。而且隨着技術的發展，0.5秒級別的延遲基本察覺不到。據他介紹，有線和無線的區別，在於傳輸協議，比如有線智能用的是PLC、433等，而無線智能用的是藍牙Mesh或者是Zigbee。

目前，有線智能家居的價格普遍更高，因為它需要在前裝模式下進行，也就是在一個新的房子裝修前部署，需要主機箱、額外布線，整體施工費用較高，起步價要3萬元。黃嵐嵐家裡的全屋智能，選擇的是Aqara綠米的前裝模式，一套下來總共5萬多元。

廠商亂斗，誰會買單？

雖然我們把三個階段的智能家居分開而論，但不論是不同階段，還是各大門派，在滲透率較低的消費級智能家居市場里，都是相互影響、相輔相成的。

早早“發車”的智能家居單品，目前在國內一些細分賽道中已經形成市場格局。據CIC灼識諮詢經理董曉雅介紹，在掃地機器人這一細分賽道，頭部玩家為科沃斯，石頭科技、雲鯨緊跟其後；智能音箱賽道由阿里、百度、小米主導。

但步入智能家居場景的傳統家電廠商，向全屋智能傾斜的科技企業及創業新勢力，整體還在一片“亂”戰中。擺在它們面前共同的難題是，用戶買單難。在體驗、價格、對隱私和安全存在擔憂之外，生態豐富度也是一部分用戶表示冷靜觀望的因素。

楊震對深燃表示，做智能家居，首先是選定平台，選擇標準是，現有平台的設備夠不夠多，安裝后，在軟硬件方面有沒有升級的空間；其次才是選擇加入這一平台的產品和品牌。就像買智能手機一樣，需要先選系統，是用安卓系統還是iOS系統，一般來說，越有影響力的平台，加入的品牌就越多。

目前常見的智能家居平台，有小米的米家、華為的HiLink、Aqara綠米的AqaraHome、蘋果的Homekit等。其中的小米和華為，從一開始就在搭生態、建標準；Aqara綠米和塗鴉智能等，雖入局全屋智能較早，但基本是靠自身的研發實力在建生態，豐富性相對較差。

據楊震介紹，目前無論是哪個生態，跨品牌、跨品類設備和系統之間的互聯互通操作，都存在一定障礙，行業對統一標準協議的呼聲越來越高。

CSA聯盟（連接標準聯盟）對外開放的Matter標準，被許多人寄予厚望。但他提醒，亞馬遜、蘋果、谷歌、三星等一眾廠商都表示加入，但最終，消費者恐怕仍需要安裝多款APP去控制。他打了個比方，就像許多手機廠商都使用的是安卓系統，但還會定製各自的系統。

從這個維度看，科技企業似乎具有絕對優勢。但楊震認為，全屋智能目前最大的市場障礙，不在生態，而是廠商自身、以及專業化人才的缺乏。這兩個因素，直接決定智能家居落地的最後一步，關係到目前消費者對智能家居的認知。

“廠商把智能家居簡單化、將半成品的智能家居當作很多高科技的賣點，但用戶體驗后發現，動輒幾萬的全屋智能，並沒有真正讓生活變得多麼智能化，很難買單。”他表示。

中國智能家居市場發展，通常被分為網聯化、場景化、感知化和自主化四個階段。不止一位從業者提到，主流廠商處在前兩個階段，還有一些廠商停留在第一個階段，強調設備聯網、用開關控制。

最令廠商頭疼的，恐怕是缺乏專業化人才，“大學沒這個專業，消費級智能家居是近兩年才開始的”，據楊震觀察，重點缺的是，面向消費者的門店銷售及服務人員。

主流廠商都在加速全屋智能的線下體驗店布局。不過，他告訴深燃，智能家居有非常強的家居建材屬性，但主流廠商普遍是用3C數碼的業務邏輯做業務。門店銷售、方案設計等人員，雖然都是在經過品牌的一整套培訓后“上崗”，但絕大多數人員缺乏實操經驗，也沒有家居建材經驗，廠商怎麼教就怎麼做，對智能家居的理解停留在理論層面。

深燃探店時，多位消費者表示，經過門店銷售的介紹后，依然不能理解全屋智能的運行邏輯。有消費者提到，抱着好奇的心態到線下門店諮詢，但被銷售表現出的專業度勸退了，“我的很多疑問，銷售解答不了”。

即便是已經下單的用戶，也表示體驗和預期有落差。據江梓睿介紹，當初是被官方的廣告畫面打動，使用后的感受是，真正的全屋智能家居還言之過早。

https://www.tmtpost.com/6314608.html

於 10 月中無預警推出的全新 10 目前已正式通過台灣 NCC 電檢，就等於說快要在台灣開賣了，這裡就來幫各位對 有興趣的朋友整理一下相關的販售資訊，讓你預先做好功課，下單快速不猶豫！

iPad 10 正式通過 NCC 電檢

現在已經可以在台灣 NCC 型式認證資料中找到 iPad 10 的身影，以過往經驗來說，產品只要通過 NCC 電檢後，大概 2 週 ~ 1 個月內就會開賣；之前的 iPad Air 5 就是通過電檢後大概 2 兩週開賣 LTE 版，一個月後開賣 Wi-Fi 版。

我們也會為各位即時關注，因此想要購買 iPad 10 的用戶也不用太緊張、怕買不到，追蹤果仁的各大社群平台就會收到第一手的開賣資訊。

      

iPad 10 更新亮點、購買資訊彙整

今年的 iPad 10 是入門款 iPad 從裡到外的一次大升級，主要的升級重點包括：

• 全螢幕設計、方正機身邊框。
• 4 色可選：藍色、粉紅色、黃色、銀色。
• A14 Bionic 晶片。
• 橫向前置相機，具備 1200 萬畫素和 122 度視野，支援人物居中功能。
• 1200 萬畫素後製相機。
• 橫向雙揚聲器系統。
• 電源鍵整合 Touch ID。
• USB-C 連接埠。
• 支援 Wi-Fi 6 與 5G 上網。

詳細的升級內容可參考「」這邊文章。

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iPad 10 販售資訊總整理

iPad 10 共有 2 種容量可選（64GB、256GB）、一樣分成 Wi-Fi 版與行動網路版，售價彙整如下：

iPad 10 販售資訊
藍色、粉紅色、銀色、黃色
	64GB	256GB
Wi-Fi 版	$14,900	$19,900
行動網路版	$19,900	$24,900

此外全新的 iPad 專屬鍵盤配件「巧控鍵盤雙面夾」也在這次一併通過 NCC 電檢，售價為 $8,790，有需要的朋友一樣可以參考看看。

iPad 10 機型比較與購買建議

如果你還在猶豫是否該買 iPad 10，果仁有準備非常豐富的 iPad 10 產品比較與購買建議的文章，能夠幫你有效選出最適合你的 iPad，也歡迎各位轉發分享～

iPad 10 機型比較與購買建議

iPad 各款機型開箱評測、心得

 

iPad 10、巧控鍵盤雙面夾正式通過 NCC 電檢，販售相關資訊一次看

在前幾天剛推送的 16.1.1 系統更新中，除了修復一些系統 Bug 與安全漏洞外，針對中國地區的用戶，蘋果加入 的接收時間限制，若選擇對所有人開放，最多只能接收 10 分鐘；未來也可能會擴及到全球各地，主要用意就是避免用戶受到陌生傳輸的干擾。

iOS 16.1.1 針對中國地區加入 AirDrop 接收時間限制

中國地區的用戶現在只要將 iPhone 更新至 iOS 16.1.1，AirDrop 的選項就會從「關閉」、「只限聯絡人」、「所有人」變成「關閉」、「只限聯絡人」、「每個人 10 分鐘」。

也就是説用戶最多只能公開自己的 AirDrop 十分鐘，時間到後就會自動轉為「只限聯絡人」的設定；若要重新公開就要手動調整設定。

據了解是因為這陣子有中國地區的抗議人士利用 AirDrop 可以公開傳輸的特性，散播反中國政府的文宣與海報，所以蘋果才會針對中國地區加入 AirDrop 接收時間限制。

AirDrop 接收時間限制未來可能擴及全球

不過彭博社記者 則表示：蘋果官方的說法是這個 AirDrop 接收時間限制未來可能會擴及全球，以協助用戶避免陌生傳輸的干擾。

過去若把接收設定設為「所有人」，有一定的機率會收到一些惡作劇的圖片、文件等等，而且大多數的用戶使用完 AirDrop 後，很容易忽略「AirDrop 還開著」這件事，然後就忘記關閉。

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還有一點是：假設真的要用 AirDrop 跟別人分享東西時，掃描後發現實在太多陌生用戶了，就會找不到目標用戶到底是哪一個，還有可能會按錯。

所以我覺得加入這樣的 AirDrop 接收時間限制後，可以有效改善上述 2 種 AirDrop 的弊端；如果真的忘記關 AirDrop，系統就會幫你關，確實是蠻方便的，但目前更新時程未知，不確定什麼時候才會開始擴及到其他國家。

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iOS 16.1.1 中國地區率先導入 AirDrop 接收時間限制，未來將擴及全球

一般人沒事不會去更改 的 帳號，但如果你的 Apple ID 不慎被盜用了，或是你想要更改另外一個 Email 帳號來當作是 Apple ID 的話是可以更改的嗎？要如何更改呢？

今天果仁就要跟大家分享 Apple ID 的 Email 帳號如何更改的方法。

Apple ID 的 Email 帳號更改教學

如果你要透過 Apple 的網站來更改 Apple ID 的 Email，可以前往 Apple ID 的專屬頁面：，並且登入你想要更改 Email 的 Apple ID 帳號。

登入到個人的 Apple ID 專區以後，點選第一個「Apple ID」的功能卡片，從這裡面進去修改 Apple ID 的 Email 帳號。

在跳出來的框框中，輸入你要更改的新 Apple ID，蘋果會把驗證碼傳送到這個新 Apple ID 的信箱帳號內。這樣就完成 Apple ID 的 Email 帳號更改流程。

另外也要提醒一下，Apple ID 的 Email 帳號更改過後如果還想再改過，必須要再等 30 天，30 天內只能夠更改一次。

而且你可以把 Apple ID 的 Email 帳號改為 @gmail.com、@yahoo.com.tw、@hotmail.com、@icloud.com 等等的 Email 後綴，但如果你的 Apple ID 現在已經是 @icloud.com、@me.com 或 @mac.com 這類專屬 Apple 的 Email 後綴，就無法再更改你 Apple ID 的 Email 帳號了。

在 iPhone 上更改 Apple ID 的 Email 帳號

如果你使用 iPhone 比較方便的話，也可以在 iPhone 上更改你的 Apple ID Email 帳號。

首先開啟「設定」App，並且登入到個人 Apple ID 的功能內，選擇「姓名、電話號碼、電子郵件」這個選項。

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接著點選「與我聯絡」這個區塊右上角的「編輯」按鈕，你會看到你的 Apple ID 前面出現了一個刪除的符號。

這時你就可以將你的 Apple ID「刪除」，並在回到你的信箱尋找驗證碼，把驗證碼填進去彈出的框框中，這樣就完成透過 iPhone 來更改 Apple ID 的 Email 帳號效果。

Apple ID 更改過後其他設備都要再登入一次

這裡也要提醒大家，如果你把 Apple ID 的 Email 帳號改掉以後，之前已經利用這組 Email 帳號登入 Apple ID 的設備都會被登出，需要再重新登入一次。

所以如果你發現你的 Apple ID 被盜用或是被入侵，除了更改密碼以外，也可以乾脆直接把整個 Apple ID 的 Email 帳號改掉。

Apple ID 的 Email 帳號更改：總結

以上就是這次要跟大家分享如何更改 Apple ID Email 帳號的兩種方式，透過 Apple ID 專區或是利用 iPhone 都可以很方便的更改 Apple ID 的 Email 帳號。

如果你發現你的 Email 帳號被盜用，或者是舊的 Email 已經不使用了，就可以透過上述的兩種方式來更改你的 Apple ID。

延伸閱讀》

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Apple ID 的 Email 可以更改嗎？這裡教你如何改 Apple ID Email 帳號

官方在前幾天 11/11 時發佈文章表示自家的充電連接器設計命名為「北美充電標準（NACS）」，並宣布開放給其他車廠或是充電設備商使用，有望成為北美電動車標準充電規格，之後在路上就能看到越來越多互相共享充電設備的景象發生。

特斯拉 NACS 開放給其他車廠、充電設備商使用

特斯拉官方在 11/11 日時發佈一篇名為「」，內容主要是描述特斯拉自家的充電接口設計是目前北美地區發展最成熟的充電規格，為加快實現世界永續能源的發展，特斯拉決定開放充電連接器的設計，並將其命名為「北美充電標準（NACS）」。

以下是文章節錄（中譯）：

特斯拉充電連接器經過十多年的發展與 200 億英里充電里程的考驗，是北美地區最穩定的充電器；特斯拉充電連接器小巧精緻、沒有移動部件，且提供交流充電與 1MW 的直流充電功率，是 CCS 規格的 2 倍。

為加快實現世界永續能源的發展，特斯拉決定向全世界開放特斯拉充電連接器（稱為 NACS）。我們邀請充電設備商、各大車廠使用 NACS。

NACS 是北美最常見的充電標準，使用 NACS 的車口數是 CCS 的 2 倍，特斯拉的充電網路也比 CCS 還要多 60%。

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特斯拉 NACS 未來成為公版規格，車主選擇更多元

目前已經有充電網路的營運商計劃為自家充電設備加入 NACS 規格，所以未來特斯拉車主使用第三方充電站點時，無需使用轉接器；當然他廠使用 NACS 規格的電動車，也能直接使用特斯拉的充電網路進行充電。

這波操作無疑是直接擴大且加速的進行，能夠想像 NACS 加入公版充電規格的行列後，有助於加速運具電動化的發展；對大眾來說選擇更多元、充電更自由、而對特斯拉來說除了可以賺取收益外，還能持續推動 NACS 的開發與改善。

不過目前特斯拉尚未公布相關的 NACS 車廠、充電設備營運商的合作內容與細節，也還不知道未來會如何佈局 NACS 在北美地區的發展，究竟要如何與北美另一大充電規格 CCS 抗衡呢？各位就拭目以待吧。

更多特斯拉相關資訊》

 

特斯拉宣布開放自家充電連接器設計，有望成為北美標準充電規格

小米 13、小米 13 Pro 外觀渲染圖曝光！採用居中打孔螢幕、主相機模組更大

小米年度新旗艦，最快在這個月就會亮相了

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傳聞小米預計於今年 11 月發表搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2 旗艦行動晶片的小米 13 系列新機，稍早來自爆料大神 OnLeaks 釋出小米 13 與小米 13 Pro 的外觀渲染圖，並提供相關尺寸資訊。

▲圖片來源：

小米 13、小米 13 Pro 外觀渲染圖曝光！採用居中打孔螢幕、主相機模組更大

過去多次精準預測的爆料大神 OnLeaks 近期與外媒合作釋出了即將到來的 Xiaomi 13（小米 13）和 Xiaomi 13 Pro（小米 13 Pro）的機身外觀渲染圖與細節。首先看到 OnLeaks 與外媒 CompareDial 合作釋出的小米 13 外觀渲染圖，機身設計上採用類似於 iPhone 14 的直角邊框與平面螢幕，而傳聞小米 13 的螢幕尺寸為 6.2 吋。

▲圖片來源：

Xiaomi 13 的機身中框預計採用鋁合金材質，將天線整合在機身側邊。

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根據外媒爆料， Xiaomi 13 將搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2 旗艦行動晶片，預計最快在 11 月就會發表。影像規格有別於 Xiaomi 12S 搭載 SONY IMX707 感光元件，全新的小米 13 預計搭載後置主鏡頭傳聞搭載 SONY IMX8 系列感光元件，支援 OIS 光學防手震，其感光元件尺寸預計約為 1/1.5 吋。此外， Xiaomi 13 同時將配備 5000 萬像素超廣角鏡頭與 5000 萬像素人像鏡頭的搭配。

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今年夏天，小米於中國市場推出的 Xiaomi 12S、Xiaomi 12S Pro 及 Xiaomi 12S Ultra 首次與徠卡展開合作，可惜目前全球市場的米粉們還無緣享有 LEICA 味的魅力，但，這也間接暗示接下來在 Xiaomi 13 系列全球版本也都將有徠卡影像的加持。

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Xiaomi 13 的主相機模組延續了 Xiaomi 12 系列的設計語言，不過更趨近於方形而不是長方形。

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傳聞 Xiaomi 13 機身尺寸為 152.8*71.5*8.3mm ，加上後置主相機的厚度約為 10.3mm 。

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接著看到 OnLeaks 與外媒 Zoutons 合作釋出的 Xiaomi 13 Pro（小米 13 Pro）機身外觀渲染圖，可以觀察到外觀設計與 Xiaomi 13 有著截然不同的風格。

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Xiaomi 13 Pro 擁有更碩大的後置主相機模組，一樣採用方形的造型、預計將擁有更強大的影像拍攝能力。螢幕規格方面，傳聞 Xiaomi 13 Pro 採用 6.7 吋 Samsung 2K E6 的雙曲面螢幕，除了更窄的螢幕邊框，同時將搭配居中打孔的設計。

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性能方面， Xiaomi 13 Pro 預計也將搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2 旗艦行動晶片，同時支援更高的快充功率。機身尺寸部分， Xiaomi 13 Pro 傳聞為 163*74.6*8.8mm，加上主相機的厚度約為 11.8mm 。

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另外在 Xiaomi 13 Pro 的機身兩端的中框採用平整設計，除了配置立體聲揚聲器，機身頂部還能觀察到有四個小點，除了紅外線發射器，目前還不確定其他三個小點的的用途。

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