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  • 賈康預計今年經濟增速3%左右,2023年是非常重要的一年 | 鈦媒體T-EDGE

    2022年12月22-23日,2022T-EDGE全球創新大會暨鈦媒體十年致敬盛典在中國北京舉辦,本次大會邀請全球創新領袖一起複盤過去十年產業變革的跌宕起伏,展望下一個十年經濟發展的核心動能。

    12月22日,著名經濟學家、財政部財政科學研究所原所長賈康在鈦媒體2022T-EDGE大會上發表了《2023年宏觀經濟展望及財政政策調控思路》的主題演講。

    賈康在演講中圍繞着當前的宏觀經濟形態以及2023年宏觀經濟形勢的走向談到了近幾年中國經濟下行階段的矛盾要素以及多重衝擊下經濟形勢不容樂觀。如何才能堅定的實現中國2035年的經濟目標,維持合理區間的發展速度?

    賈康表示,2022年度經濟增長速度現在應該在3%或者比3%好一點,一般而言估計超不過3.3%的水平,又是一個低速度的年度。只有保證接近5%的速度水平,才能如願達到新的兩步走第一步代表性的經濟總量目標。

    所以,在賈康看來,2023年是非常重要的一年。“十四五前面兩年,我們經濟運行沒有達到意願的情況之下,怎麼樣經過努力,把經濟運行態勢往上推起來?如果說2021年最後是三點幾的增長速度,明年我們至少引導性速度目標提6%,實際運行結果爭取比6%更高到7%,甚至像昨天環球時報會議上衛建國同志提出的8%。”

    階段轉換、中美關係轉變、疫情突來三重因素疊加需求收縮、供給衝擊、預期轉弱速度三大壓力,中國宏觀經濟發展速度自2010年開始一直處於下行進程中。是否能夠儘快如期結束下行階段,恢復甚至提高經濟發展速度,力爭將速度往6%以上托舉,2023年是關鍵之年。

    賈康認為,我們現在有值得非常看重的基礎條件。在新的防疫抗疫要領方面,實行了優化調整的鬆動。鬆動之後控製得當,染病人數雖然上升,重症可以得到有效控制,死亡率可以壓的很低,扛過壓力期之後,我們有很大希望迎來明年經濟上,不僅是恢復,而且是更有勢頭的提升景氣,來對接前面所說的長期目標的態勢。

     

    以下為賈康演講實錄,略經鈦媒體App編輯:

    大家好,我是賈康,很高興參加這次全球創新大會,我用20分鐘左右時間談一下怎麼樣認識2023年宏觀經濟形勢的走向。另外,在這方面宏觀政策、財政政策按照中央的指導,掌握它的思路和要領,要注意什麼樣重點的問題。

    首先,簡要回顧一下中國宏觀經濟走勢,自2010年以後一路下行的過程,這個下行過程到現在為止並沒有緩解。2010年中央經濟工作會議意識到我們必須克服矛盾累積、隱患疊加種挑戰性問題,提出了穩中求進這樣一個帶有哲理意味的指導方針,以後就年年講,季季講,時時講,一直到現在穩中求進,後來被表述為經濟工作的總基調。

    穩字當頭,穩中求進的過程中間,首先中國必然發生髮展階段的轉換。在成為中等收入經濟體以後,跟其他經濟體大同小異,我們必須要告別經濟起飛階段的粗放特徵,轉為集約發展、高質量發展。這個狀態客觀上伴隨着犧牲一些速度,高速度難以維繫。這個階段轉換過程中間我們明確提出了,矛盾主要方面是結構失衡,必須以供給側結構性改革作為戰略方針和推進現代化的主線。

    在這個調整走了幾年之後,本來中國有希望實現一個所謂L形的轉換的確認,速度已經從高速降為中高速,又不能一降再降,中高速區間像L字母一樣豎要轉為尾巴拉出來的橫向平態運行狀態。我們在2015年下半年到2018年上半年長達12個季度,年化經濟增長速度在6.7—6.9很窄區間內波動,那時候看來很有希望去乘勢確認L形轉換實現。2018年一季度以後,中美關係交惡這樣一個非常重大的影響因素,它發生以後,使市場預期明顯不好,原來的速度6.7很快被擊穿。所謂中美之間貿易戰演變成為綜合性的外交戰、金融戰、科技戰,乃至還有不少人擔心是不是在一些敏感區域,比如南海、台灣海峽發生擦槍走火的熱戰風險,市場上受到的不良影響,導致速度再往下行,是一個必然合乎邏輯的情況。

    中美關係交惡之後,又在2020年疊加上新的一重不利因素——疫情衝擊。新冠疫情使我們增長速度在2020年一季度出現了幾十年從來沒有過的負增長,-6.8%。經過努力,二季度,以4月8日武漢解封為標誌,總體復工復產全年把增長速度拉到正增長的2.3,雖然是低速度,但卻是當年主要經濟體里唯一一個增長案例。

    2020年疫情衝擊后,我們還需要說到,2021年下半年有更複雜的三重壓力因素出現。需求收縮、供給衝擊、預期轉弱,三個維度問題交織在一起的情況之下,2021年上半年,本來複工復產有明顯向好的苗頭和大家對於進一步提升經濟景氣的期待,下半年卻出現了一個預料不到的經濟下行,四季度同比只有4%的增長速度,雖然全年由於前面一年基數很低,同比增長仍然是8.1。但這個數據可比性很差。比較可比的是2020和2021兩年年均增長速度5.2,和2019年6.1速度相比又跌去差不多一個百分點。

    我們現在簡要的說,宏觀經濟運行在前面階段轉換、中美關係交惡、疫情衝擊和三重壓力交織綜合作用之下,現在仍然有經濟低迷,下行壓力沒有得到完全對沖的特徵。

    2022年的情況,大家現在都知道,從第一季度兩會上提出5.5的引導性目標之後,很快碰到超預期問題。超預期的壓力也跟主要的增長地區出現疫情不良衝擊有關,使二季度增長速度經過努力勉強實現0.4的正增長。上半年只有2.5左右的增長速度。由於三季度我們經過努力,往上有所調整,1—9月份曝出來3。估計四季度能好一些,但也好不到哪裡去。我們的年度經濟增長速度現在應該在3或者比3好一點,一般而言估計超不過3.3的水平,又是一個低速度的年度。

    所以2023年,我們對於經濟形勢,如果從主觀來說要貫徹中央經濟工作會議的精神,加大宏觀調控力度,要努力使經濟運行景氣上升,使它回歸合理區間。合理區間是以高質量發展為主要意圖的一種合乎新的兩步走現代化戰略要求的速度、狀態。這個速度以高質量為核心的內在要求,直觀方面又不可迴避,需要有保證速度的量值特徵。合理區間應該是中高速。

    在整個十四五對接到2035十五年,按照中央的遠景目標規劃建議,要達到基本建成社會主義現代化的2035年,比2020全年小康之年,中國經濟總量或折為人均的GDP要翻一翻。學者據此測算出來我們應該有15年算總賬,接近5的保證速度水平,才能如願的貫徹中央意圖,達到新的兩步走第一步代表性的經濟總量目標。

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    所以2023年是非常重要的一年。十四五前面兩年,我們經濟運行沒有達到意願的情況之下,怎麼樣經過努力,把經濟運行態勢往上推起來?如果說2021年最後是三點幾的增長速度,明年我們至少引導性速度目標提6,實際運行結果爭取比6更高到7,甚至像昨天環球時報會議上衛建國同志提出的要看到8%。如果能達到7%,我們這兩年年均增長速度也只是5%出頭,仍然要繼續努力在十四五後面時間段裏面把速度繼續往6左右托舉上去。這是我認為看明年2023宏觀經濟形勢的一個基本背景。

    我最簡要總結一下,我們仍在延續2010年以後經濟下行過程,這個經濟下行過程希望能夠得到一個了結。我們要在引領新常態路徑上面,更好的在中央二十大和經濟工作會議指導精神的貫徹過程中間,聚精會神抓發展這個執政興國的第一要務,堅定不移貫徹經濟為中心的黨的基本路線。我們速度提高和經濟恢復到保證速度水平結合在一起,來打好15年算總賬,年均增長速度接近5來實現這樣一個新的兩步走所要求的發展態勢的基本特徵的實現。

    實現這樣一個特徵,明年相當重要。而且我認為,我們現在有值得非常看重的基礎條件。在經過接近三年的防疫、抗疫的歷程之後,在中央強調的精準原則對接到科學態度,這樣的認識形成了基本判斷之後,我們面對着奧密克戎新冠毒株傳染性提高,而殺傷力明顯下降的科學可以認定的基本特徵,我們在新的防疫抗疫要領方面,實際上實行了優化調整的鬆動。鬆動之後我們要有思想準備,今年年底,明年年初中國大部分地區會出現感染人數上升,上升壓力期,我們控制的好,染病人數雖然上升,重症可以得到有效控制,死亡率可以壓的很低,扛過這樣壓力期之後,我們有很大希望迎來明年經濟往上,不僅是恢復,而且是更有勢頭的提升景氣,來對接前面所說的長期目標的態勢。

    這個態勢,客觀因素方面看到可能性,主觀方面我們要更好的匹配宏觀政策,中央經濟工作會議已經非常明確要求,我們兩大宏觀政策需要在穩中求進的經濟工作總基調貫徹的同時,加大調控力度和優化協調性。特別是對於兩大政策之一的財政政策,經濟工作會議給出很好的原則性重要指導,积極財政政策要加力提效,保證必要財政支出的強度,有效支持高質量發展,中間要保障財政可持續和地方政府債務風險可控。

    加大財政的調控力度的時候,優化組合赤字專項債、貼息等政策工具,保證財政可持續性的時候,特別注重地方層面怎樣得到中央更多的轉移支付支持,來通過財力下沉做好基層的三保工作,要保基本民生,要保工資發放,要保基層政府的有效正常運轉。

    這些精神簡要歸納一下,我想從三個層面勾畫一下政策中間內涵最主要的要領。

    第一积極財政政策加力提效。下一個年度,整個宏觀經濟發展很有希望實現速度的明顯回升。今年我們財政首先在總量上面要堅定的實施擴張,基本特點表現在赤字率有所提高,赤字彌補主要依靠公債的手段,規範通過國債和地方債,在適當提高赤字率同時有可靠的資金補償赤字的來源。

    另外,一定要在總量擴張的需求管理上優化結構的供給管理等一系列的配套措施。中央所強調的赤字手段要和專項債、貼息等工具組合運用。赤字直觀表現是擴張度,專項債、貼息是在總量擴張同時有強烈的區別對待、突出重點、兼顧一般的優化結構的功能色彩。在這個功能作用發揮的同時,總的效益要支持高質量發展,這是我認為應該首先看到的,积極財政政策加力提效有總量和結構兩大維度的優化結合。

    還有一個非常重要的要領,中央所說的保持必要的財政支出強度。它又是體現着支出總量擴張和結構優化的有機結合。我們前些年一系列減稅降費措施之後,未來年度要特彆強調支出方面怎麼更有所作為。

    保持必要的財政支出強度細分為四個層次的具體分析。

    第一,財政支出規模特徵,將在幾年來持續實施积極財政政策的技術之上,繼續體現出連續性。這個規模特徵,當然跟赤字概念聯繫在一起了。

    第二,以支出規模特徵體現的強度,它合乎邏輯的服務於积極財政政策總體上要求擴張效應的生成,並且這個赤字安排應該更多的着眼於全局要達到應有的強度。

    第三,支出強度概念必然還要衍生到幾年來中央明確要求的支出資金要以實物工作量的考核來落實它的績效。

    第四,財政支出強度具體落實必然還要和財政政策不可替代優化結構功能更好的有機結合,融合和體現於通盤的財政預算安排和貨幣政策在宏觀調控層面相互呼應協調之中。

    再有一條,我覺得明年財政政策裏面,中央實際上強調了掌握好財政积極與可持續的辨證關係,也就是擴張和安全要通盤考慮。財政政策加力提效表現的擴張,當然是服務於全局的需要。但是提高擴張度在服務全局需要同時,相應的還要有一個怎麼樣合理的考慮財政自身可持續性,可持續運行之間的對立統一相輔相成辯證關係這樣一個視角。

    財政服務於全局的同時,可持續性是有客觀規律的約定條件的。如果我們在提高赤字率和負債率這方面不能积極的服務於全局,當然是一種錯誤的財政方面的偏差。如果在控制掌握赤字率、債務率的同時,超出了安全區有可能帶出一個由於財政自身陷入危機的局面,這時候服務全局的积極財政政策應有的功能就會落空的問題,結果將事與願違,所以這個辨證關係我們看清以後,要領會中央要求的。

    在財政運行可持續性保障方面,要瞻前顧后,要有必要的餘地來掌握好防範風險問題。與此相關的中國地方政府層面,已經有公債發行的登堂入室之後,要特別注意另外一個相關的風險因素——陽光化舉債,我們國家的地方債的規範性是相對比較高的,但是由於一些特定原因仍然存在地方隱性負債。這種隱性負債規範性低,風險度高,應成為財政風險控制所重點考慮的對象。中央所要求的風險控制,特別點到了地方債務,其實主要指的就是不規範的隱性負債,要通過制度建設、管理優化、防範化解地方隱性債這樣的風險因素,這也是服務於全局。

    當然,在中央特別針對地方層面,它特定的困難和問題的視角上,要以中央政府的職能更好的發揮,用好轉移支付資金,更好的來通過必要的財力下沉來做好基層三保。這是明確的在明年我們整個經濟要向合理區間恢復,整個發展要追求高質量過程中間,財政政策應該提到的幾個在中央思路得到貫徹的基本要領。

    以上是我對於宏觀經濟以及宏觀政策調控這方面的一些自己作為研究者的觀點,很高興在全球創新大會上和大家做這樣的交流,特別感謝大家。(本文首發鈦媒體App)

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  • 歌爾的果鏈代價:蘋果一則通知損失20億

    歲末年終,“果鏈”巨頭歌爾股份的日子並不好過,短短一個多月時間,歌爾股份的市值跌去超150億元。

    不久前,歌爾股份發布公告,正式修正下調了年度業績預告,由於遭境外大客戶砍單后,盈利由此前的40.61億元~47.02億元,下調為17.1億元~21.37億元,實現凈利潤預計減少23.5億元,較上年同期下降50%~60%,對2022年度經營業績產生顯著影響。

    事實上,上個月,歌爾股份就已發布公告稱收到境外某大客戶的通知,暫停生產其一款智能聲學整機產品。而公告里的“境外大客戶”指的便是蘋果公司。隨後三天,歌爾股份的股價連續大跌,市場還傳出歌爾被踢出果鏈、萬人裁員等消息。

    當時,分析師郭明錤認為,暫停生產的產品可能是Apple的Air Pods Pro2,歌爾股份暫停生產較可能是因為生產問題,而非需求問題。對此,歌爾股份對外回應媒體稱,“對於客戶及相關產品,因為保密協議規定無法回應。”

    歌爾股份成立於2001年6月,由山東企業家姜濱夫婦創辦。2008年5月在深交所上市,主要從事聲光電精密零組件及精密結構件、智能整機、高端裝備的研發、製造和銷售。過去幾年,歌爾股份被人熟知的身份是蘋果產業鏈中的頭部企業,主要向蘋果供應耳機、微型揚聲器和微型麥克風等產品。

    僅在過去三年,伴隨着蘋果藍牙耳機Air Pods產品的熱銷,歌爾股份股價持續上漲,漲幅逾七倍。據光大證券分析,Air Pods在2020年和2021年,大約為歌爾股份帶來了206億元和244億元的營收,占歌爾股份營收總額的35.7%和31%。

    然而,在享受蘋果供應鏈帶來的高增長的同時,其代價是蘋果稍有不滿,便是一場血雨腥風。

    此前,針對網傳歌爾股份被“踢出果鏈”、面臨罰款等傳言,歌爾股份相關負責人回應稱:“踢出果鏈等傳言明顯是謠傳,公司只是應需求暫停客戶一款產品,其餘的項目都在正常合作。”在此之前,歌爾股份發公告稱,本次業務變動預計影響2022年度營業收入不超過33億元,約佔公司2021年度經審計營業收入的4.2%。

    蘋果這一大客戶對於歌爾的重要性不言而喻,在歌爾股份2021年高達782.21億元的收入中,近五成均來自“客戶一”。2019年至2021年,歌爾股份的“客戶一”銷售收入分別為142.88億元、277.6億元和332.39億元,3年間增長1.33倍,占營收比例分別為40.65%、48.08%和42.69%。

    此次受到影響的智能聲學整機業務,是歌爾股份非常重要的業務。2021年,這塊業務營收303億元,佔比39%,僅次於智能硬件業務(AR/VR、可穿戴設備等產品)。

    智能藍牙無線耳機是當下消費电子產品低迷期中,難得的還在增長的品類。市場研究機構Canalys數據显示,今年二季度,TWS耳機整體出貨量同比增長8%,其中蘋果增長率達到13%,市場佔有率大幅領先其他廠商,為27.8%,高出第二名三星18.5個百分點。

    如何應對蘋果新變化帶來的挑戰,以及如何處理與蘋果之間的關係博弈,成為歌爾股份和姜濱的重要命題。

    歌爾股份發家史

    歌爾股份創始人姜濱,出生於山東威海,本科就讀於北京航空航天大學,隨後又在清華大學攻讀工商管理碩士學位。

    大學畢業后,姜濱進入山東濰坊無線電八廠,成為一名主攻微型麥克風的車間技術員。1990年,這家工廠倒閉了,姜濱利用在工廠學到的技術,和同事們組建了一家小型私營企業,主要生產麥克風。但由於發展理念不同,團隊最終分道揚鑣,姜濱第一次創業以失敗告終。

    2001年,姜濱再次創業,與妻子創辦了歌爾聲學(歌爾股份前身)。起初,歌爾聲學做的是駐極體電容麥克風上游配件,技術門檻相對較低。從2003年開始,藍牙耳機成為一種趨勢,姜濱帶隊研究自動化和智能化生產,並向藍牙耳機領域發起衝擊。

    2004年,姜濱率領歌爾聲學研發出第一款藍牙耳機,2006年成為中國藍牙品牌第一。姜濱一直重視技術研發投入,過去的20年從微型麥克風、微型揚聲器到聲光電精密元器件和智能硬件,姜濱在自己的領域準確把握了技術發展的風口。2008年,歌爾股份在深交所上市。

    2010年是蘋果正式進入中國市場的第二年,歌爾股份進入蘋果產業鏈,公司業績在2010年至2014年迎來高成長期。

    真正讓歌爾股份走進大眾視野,還是在2018年歌爾股份以100%的良品率拿下蘋果Air Pods 30%的代工份額,成為Air Pods全球第二大代工廠。也是從那年之後,歌爾股份的營業收入迎來爆髮式增長。2021年,歌爾股份市值曾一度接近2000億元。

    加入蘋果供應鏈的顯性價值是巨大的,除了能夠獲得大量訂單,與蘋果的合作也是實力與公信度的象徵,因此更方便拓展同類型客戶。

    以屏幕面板供應商京東方為例,2020年,京東方加入果鏈,第二年該公司為iPhone供應OLED面板。財報显示,2021年,京東方凈利潤同比增長412.86%。

    不過,就像在屏幕領域,除了京東方,蘋果還有三星等其他供應商一樣,在智能藍牙耳機設備供應鏈上,蘋果也並非只有歌爾股份一家。在歌爾股份加入蘋果供應鏈那一年,另一家果鏈巨頭立訊精密也剛剛登陸資本市場。

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    立訊精密進入果鏈時間可追溯至2011年,當時立訊精密通過併購崑山聯滔电子有限公司,從MacBook的連接線首次切入蘋果產業鏈,之後拓展到智能藍牙無線耳機產品等領域。

    經過10多年的發展,截至2022年12月20日收盤,歌爾股份總市值僅有612億元,立訊精密總市值為2159億元。

    成為果鏈的代價

    “傍”上蘋果,加入果鏈的代價並不小,行業內甚至將其稱之為“伴君如伴虎”。

    此次蘋果雖然還沒有完全停止與歌爾股份的合作,但還是不禁讓外界想到了此前的果鏈企業歐菲光。

    2020年,蘋果公司剔除了國內超過34家供應商企業,精密光電薄膜元器件製造商歐菲光位列其中。被剔除蘋果供應商名單后,歐菲光2020年度業績大幅下滑,扣除非經常性損益后凈利潤-20.6億元,同比減少741.89%。2020年,歐菲光計提了27.7億元的資產減值損失,其中與蘋果相關業務的資產減值損失高達25.8億元,佔比高達93.04%。

    眾所周知,蘋果是全世界利潤率最高的公司,將“微笑曲線”用到了極致,即在產業鏈上,蘋果將附加值更高的研發和銷售兩端控制在自己手中,將附加值低、處於中間環節的製造業環節外包給供應鏈公司。

    消費电子領域分析師胡占軍告訴《中國企業家》:“蘋果在整個果鏈上地位強勢擁有強硬的議價能力,它還會對供應商採用‘賽馬機制’,即同一產品選擇多個代工廠競爭上崗,供應商在獲得巨大訂單的同時,也隨時面臨着被踢出果鏈的風險。”

    此外,蘋果的產品因為其獨一無二的格調和設計,大部分零配件跟安卓系統不通用,對供應鏈企業而言就意味着設備定製化程度非常高,而且蘋果產品基本上三五年一換代,每次換代,供應鏈的設備損失不容小覷,沉沒成本非常之高。

    對於供應鏈企業來說,從好的方面講,這樣利好供應商的壁壘;但從壞的方面講,一旦被踢出供應鏈,損失極大。
    在2020年被踢出果鏈后,歐菲光當年計提了固定資產減值損失24億元,而歷史上歐菲光年度最高的凈利潤也只有不到9個億,由此可見代工廠資本開支的強度之高。

    除了隨時面臨被拋棄的風險之外,代工其實也並不是一件利潤豐厚的差事,在蘋果不斷的政策調整和壓力之下,歌爾股份相關業務的毛利率不斷降低。

    2021年歌爾股份精密零組件、智能聲學整機、智能硬件毛利率分別為23.11%、10.33%、13.91%,在所有產品中,智能聲學整機的毛利率最低。2022年上半年,歌爾股份智能聲學整機毛利率甚至降為9.12%。

    減輕蘋果依賴症

    不過,面對蘋果公司的強勢,歌爾股份並非毫無準備。早在2014年,歌爾股份就開始戰略轉型,多元化發展尋求第二增長曲線,其中重要的方向就是XR拓展現實。

    提起歌爾股份,除了果鏈巨頭這一身份外,還有一則讓其出圈的消息:2021年8月,張一鳴投資15億美元收購VR軟硬件製造商Pico,這是當年VR領域金額最大的收購案。而Pico CEO周宏偉此前正是歌爾股份高管,歌爾股份既是Pico的股東,也是Pico的供應商,Pico所有產品的光學和硬件都是由歌爾提供。

    此外,歌爾股份還是Meta(Facebook前身)旗下Oculus Quest系列的主要代工廠之一。2020年,歌爾股份拿下Meta Quest2的獨供大單。目前,歌爾股份已是Meta和Pico等廠商VR的核心代工商,該公司佔全球中高端VR頭顯80%的市場份額。

    根據財報,歌爾股份2022年前三季度智能硬件(包括虛擬現實/增強現實產品、智能可穿戴產品、智能家用电子遊戲機及配件產品、智能家居產品等)營收達到435.52億元,佔總營收比例達58.73%,而該業務在2021年佔總營收比例為41.94%,2020年佔比為30.57%。

    VR智能設備確實是當下熱門的投資市場。IDC數據显示,2026年,全球VR/AR總投資規模有望增至747.3億美元,複合增長率將達到38.5%。其中,中國市場未來五年的複合增長率預計達到43.8%,位列全球第一。

    歌爾股份在9月28日的投資者關係活動上表示,傳統的智能手機等消費电子硬件產品增長放緩甚至下滑,但VR等新一代的智能硬件,是消費电子行業中為數不多的增長點,公司得益於在這些新興智能硬件領域內的先發優勢和積累,實現了業績的持續成長。

    XR之外,歌爾股份也開始在資本上尋求更大的盈利可能性。10月19日,深交所通過了歌爾股份子公司歌爾微电子的創業板IPO。根據招股書,歌爾微电子擬募資31.9億元。歌爾微电子作為歌爾股份體系內唯一從事微电子相關業務的主體,是一家以MEMS器件及微系統模組研發、生產與銷售為主的半導體公司。

    除了歌爾之外,富士康、立訊精密、藍思科技等果鏈企業也開始了新的布局,他們將方向轉向新能源汽車。

    今年上半年,汽車互聯產品及精密組件為立訊精密貢獻了21.11億元,佔總營收比重為2.58%;2022年第三季度報告显示,藍思科技新能源汽車業務收入10.15億元,同比增長超過八成;富士康則在10月份正式對外發布了三款全新的車型。

    大家摩拳擦掌的目的只有一個——減輕蘋果依賴症。

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  • Meta明年重押AR,Apple成最強攔路虎

    雖然2022年元宇宙計劃的發展“比預想的更難”,但Facebook的母公司Meta 明年依然會在虛擬現實(VR)和增強現實(AR)技術上押注,特別是AR。主導Meta這些技術的部門是Reality Labs,近日,該部門的高管透露,明年他們將獲得Meta開支的20%,其中有一半會被直接投入到AR上。

    Meta在AR產品的研发上一直以可穿戴硬件為主,包括眼鏡、手錶、頭顯設備。去年9月,該公司推出了能拍攝照片和視頻、能聽音樂及接電話的Ray-Ban Stories眼鏡;而本想作為AR和VR耳機輸入設備的一款智能手錶在今年被Meta叫停,但手腕硬件計劃據悉仍未放棄;而被扎克伯格視作“聖杯”的產品是AR頭顯設備,計劃於2026年推出。

    但無論是AR眼鏡、手錶還是頭顯,Meta目前都還繞不過智能手機這一環,沒有屏幕實現增強現實功能但又想更輕便,手機是搭載App運行AR設備的主流介質。那麼,主導智能手機市場的Apple 將成為 Meta 奪取AR頭顯“聖杯”的最強攔路虎。要知道,Apple自己的AR頭顯明年就要上市了。

    01 Reality Labs 虧損,仍獲母公司20%開支

    2022年行將結束,Meta在元宇宙上的激進布局走完兩年之程。根據第三季度財報,該公司的收入按年減少了4%,其中負責元宇宙開發的Reality Labs 的虧損由上季的28億美元增加到37億美元,前三季度已經燒沒了94億美元。

    Reality Labs 今年的虧損持續擴大

    大量投資、大面積虧損,Meta的元宇宙計劃備受投資人批評。

    質疑者之一是大股東 Altimeter,該投資公司一度發公開信直接要求Meta 減少對元宇宙的投資,認為他們的做法已經“失去了股東的信心”。更有分析師在財報會議上直接質問Meta,是否會對未公開的有效投資做一個解釋,Meta的CEO馬克·扎克伯格對此回應,元宇宙需要較長時間來反映今天的投資。

    Meta元宇宙的燒錢主力是Reality Labs,該部門是VR、AR技術的主研發部門。日前,該部門的CTO 安德魯·博斯沃思(Andrew Bosworth)在公開發文中將虧損甩鍋給“世界各地的經濟挑戰和Meta核心業務的壓力”。頂着壓力,博斯沃思透露,Meta明年開支的20% 將投入到Reality Labs中,並話里話外地勸投資人們要有耐心。

    博斯沃思認為,現在調轉方向可能造成“災難性的後果”,對擁有 Facebook 這個日活躍用戶數正處於歷史高位的Meta 來說,在Reality Labs上投入20% 開支能助其保持AR技術領先。

    儘管Meta預告明年的虧損將會再擴大且短期內難有改善,該公司仍然準備在2023年底推出新一代的消費級VR頭顯設備Meta Quest。博斯沃思相信,Meta的投資能幫助Reality Labs開發出未來發展所需的“基礎性技術”,他以當前的Quest Pro為例稱,這款頭戴裝置的眼部和面部追蹤功能已被開發者、內容創作者和建築商廣泛採用,“我們在未來幾十年裡都能從現在所做的事中獲益。”

    與Meta唱反調的是虛擬現實領域的先驅約翰·卡馬克,他最近離開了Meta,還批評了該公司“效率低下”。曾經身處Meta的行業大咖給前公司做了這樣一個評價,明年的Reality Labs 將面臨更大的壓力,需要拿出更有說服力的產品才能還擊外界的質疑。

    而根據博斯沃思的發文,在短期內,Reality Labs會致力於改善Meta的虛擬形象系統,更多細節將在2023 年公布;他們還要推動元宇宙社交和遊戲平台Horizon Worlds 的發展,計劃在明年春季舉辦 Meta Question 遊戲展;此外,“Meta Quest 2的後繼產品”也會在明年登場。

    相較VR這個漸成紅海的賽道,Meta明年將一部分力量放在了AR上。博斯沃思透露,投入給Reality Labs的20%開支中,有一半會被直接投入到AR上,比例和今年持平。

    Meta AR 頭顯遇勁敵Apple

    在增強現實(AR)領域,Meta大概率還是會在硬件上加大投入,這種判斷基於它已推出和計劃推出的幾款產品,包括眼鏡、智能手錶和頭顯。

    目前,Meta旗下最有 AR 終端影子的產品是去年9月推出的Ray-Ban Stories,這款智能眼鏡是Meta和眼鏡製造商雷朋的合作產品,內置了攝像頭、麥克風、揚聲器和觸摸屏,能夠用於拍攝照片和視頻、聽音樂和博客以及接聽電話,眼鏡的重量不到50克。

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    發布之後,Meta一直將該眼鏡的功能與其旗下的多款App應用適配,已經實現了使用語音命令發送和朗讀Messager/Whatsapp消息、撥打Messager/Whatsapp電話的功能,錄製視頻的時間也從30秒增加到了60秒。

    Ray-Ban Stories完成眼鏡通訊初階

    智能手錶也一直是Meta元宇宙中的一部分,原計劃於2023年春季推出一款名叫“Milan”的智能手錶,能拍照又能追蹤健身數據,還一度被當做AR和VR頭顯輸入的輔助設備。但在今年6月,彭博社披露,Milan被叫停,原因是內置的兩個攝像頭會對肌電圖的生成有影響。儘管如此,Meta仍未放棄手腕硬件,科技圈猜測,可能會轉向腕帶。

    而Meta AR 的重中之重是頭顯設備,據悉將在2026年推出,扎克伯格將之視為“聖杯”一樣的存在。一方面,真正能打的AR頭顯還沒出現,另一方面,AR頭顯很可能會替代手機成為改變人類通訊方式的顛覆性硬件。這意味着,Meta一旦推出成熟的AR頭顯,將擺脫對蘋果(Apple)和谷歌(Google)的依賴。

    早在去年下半年,Meta 就公布了代號為“Nazare”的AR頭顯產品計劃,這款產品的突出特點是可以與其他人進行全息通話,能超越目前的視頻通話。但從內部流出的消息是,Nazare 需要無線連接到一個“類似電話的設備”上,該設備將與頭顯的眼鏡部分交換數據。

    儘管Nazare沒有連接到智能手機的計劃,但技術似乎還不給力。換句話說,當前扎克伯格奪取聖杯的路上,還有蘋果和谷歌這兩大攔路虎,而蘋果可能是最難繞過的那一個。

    以當前已經漸成消費趨勢VR頭顯做對比,AR頭顯同樣還需要攻克功能、續航、體積等這些主要難關。因為,目前的芯片、電池、光學組件和屏幕都還無法同時實現強功能、長續航、便攜帶這樣的任務。因此,手機就成了鏈接頭顯的最佳方案,畢竟,人們會隨身攜帶手機。

    而現在,iPhone主導着美國的智能手機市場,2022年第二季度,IOS的市場份額佔比首次超過50%,超越了Android成為第一;今年第三季度,iPhone的全球市場份額也升至16%,達到了12年來的最高水平。

    更棘手的是,Apple也在開發自己的AR 頭顯。也就是說,無論 Meta 的 AR 頭顯有多好,它都不會像蘋果自己的產品那樣與iOS絲滑連接。

    這給Meta帶來的挑戰是,它的頭顯設備如果還要利用手機來輸出,那麼就會被已經佔有市場一半的Apple卡住硬件訪問和接口的“脖子”。The Information 最近的一份報告也暗示了這一點,該報告描述了Meta想讓Ray-Ban Stories 視頻眼鏡不與iPhone 配合使用的難度,“Meta 希望在眼鏡上拍攝的照片能夠自動下載到用戶的手機上,而無需他們打開 Meta 的應用程序。但由於Apple軟件的運行方式,該團隊無法在手機處於非活動狀態時自動下載。在最後一刻,他們不得不改變路線,造成了產品發布前的混亂。”

    但如果Meta想打破Apple的限制,強功能、高續航、好攜帶這樣的特性就需要等待技術的迭代,甚至還需要推出Meta自己的操作系統。根據The Verge今年4月的報道,為了節省時間,Meta 正在為Nazare 開發基於 Android 的軟件。

    顯然,扎克伯格想要繞道而行,但這一繞就要花費許久。

    正如Reality Labs的CTO博斯沃思說的那樣,“真正的 AR頭顯願景還需要多年的進步,才能使我們的設備更薄、更輕、更快、更強大,同時消耗更少的電池電量併產生更少的熱量。” 

    然而,明確的消息是,Apple的VR/AR 頭顯明年就要上線了。 ‍‍‍

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  • 慘勝如敗:面板戰爭三十年

    古希臘哲學家赫拉克利特說過:人不能兩次踏入同一條河流。如果赫拉克利特觀察過日本的面板產業,他很可能會改口。 

    90年代初,日本面板產能佔全球94%,在全行業一手遮天。但由於經濟不景氣,日本企業投資意願下滑,韓國趁勢在亞洲金融危機期間狠砸面板產業,越虧越投。三星和LG的市場份額接近50%,成為面板新霸主,打得日本公司無力招架。

    1998年,不死心的日本人卷土重來,將目光瞄準了受金融危機衝擊最小的台灣地區。有心無力的日本公司放棄了和韓國人拼產能,而是瘋狂與台系廠商簽訂技術轉移合同,收取高額專利費,同時利用台灣的廉價產能狙擊韓國。

    有了日本企業技術扶上馬產線送一程,寶島面板產業迅速崛起,成為四大支柱產業之一。

    結果2008年金融危機過境,台系面板廠遭遇暴擊,下游需求萎靡,上游有產無銷,順便帶崩了日本面板產業。

    2009年,NEC關掉了鹿兒島的液晶面板工廠。兩年後,索尼把液晶面板業務打包賣給了三星,三菱電機也退出了面板業務。2016年,日本面板最能打的夏普也扛不住了,被富士康收入囊中。

    目前,日本面板產業只剩下JDI(Japan Display Inc)一根獨苗,早已被韓國和中國大陸企業遠遠甩在身後。

    經過兩次失敗的反撲后,日本的面板產業在短短二十年裡從巔峰迅速衰落,直到徹底銷聲匿跡。

    在最主流的LCD面板上,日本、韓國、台灣地區和中國大陸輪番發動進攻,爆發了多場“寧願虧死自己,也要餓死同行”的價格戰。最終,中國大陸收穫了後來者的勝利,但成本則是天文数字的資本開支。

    僅京東方一家公司,砸下的投資就近千億。

    作為电子產業的一環,面板的發展史濃縮了电子產業最殘忍又最荒誕的特徵:

    在美國誕生,在日本產業化,然後大陸、台灣、日本、韓國,四個人打來打去,大家都花了大把的錢,誰也沒把對方打死。 

    缺芯少屏的歷史

    2004年,日韓面板價格戰打得如火如荼,中國面板產業不甘人後,一次性交出了三個教科書級別的失敗案例。

    一個是TCL高調併購了法國公司湯姆遜的電視和DVD業務,一躍成為全球最大的彩電生產商;一個是河南安彩集團花了5000萬美元,買入美國康寧的9條CRT彩管玻殼生產線,成為全球第一玻殼廠商;還有一個是彩虹电子節衣縮食省出6億人民幣,引進了日本日立的超大屏幕顯像管生產線。

    三筆併購的結局一個比一個慘:湯姆遜被收購前就已經是虧損狀態,TCL接盤后單年凈利潤虧損近7億;彩虹电子重金引入的產線還未投產,就已經成了過時技術;安彩集團為了收購耗盡了現金流,沒過幾年就破產了。

    原因很簡單,中國公司重金購買的都是已經過時的CRT技術,也就是90年代主流的“大屁股”電視,而日韓企業早已在新的LCD液晶技術上集中攻關一輪了。

    當時,所有中國面板廠都出現了嚴重的誤判,最有代表性的是彩虹集團掌門人那句“CRT至少還能輝煌十年”。

    早在2000年,CRT和LCD在市場份額上已經平分秋色,但國內產業界的主流觀點依然是,就算CRT在無法擊敗LCD,但兩者也應該打的是持久戰。結果卻是中國公司集體以身試險求錘得錘,CRT迅速被市場淘汰。

    另一個原因則是,即便企業有心上馬LCD,也沒有相應的技術。 

    我們常說中國电子產業“缺芯少屏”,“少屏”指的就是LCD面板。直到2012年,中國大陸進口显示面板(LCD為主)依舊高達500億美元,僅次於集成電路、石油、鐵礦。

    簡單來說,LCD技術是一種用電流控制半導體中的發光二極管進行發光的显示技術。相比CRT技術,LCD色彩更標準,能耗也更低。和芯片一樣,LCD發端於美國,壯大於日本,最後形成東亞三國打來打去的產業格局。

    在电子產業眾多細分領域中,面板有些清新脫俗,既有CRT到LCD這種技術路線變化,每種技術路線又有類似28nm/14nm/7nm這樣的技術迭代,這就導致早期投資並沒有先發優勢,後進者可以通過新工藝新設備形成產能優勢,先發者折舊成本巨大的舊產線反而成了負擔。

    90年代,日本公司的LCD產能集中在1、2代線,金融危機期間,韓國人頂住壓力猛砸3代線,日本則因為經濟衰退無力投資,迅速被韓國超越。

    所以面板企業想要賺錢,一方面要時刻跟上技術迭代的步驟,另一方面就是趁着行業低谷期兼并對手擴大份額——畢竟面板這玩意高度標準化,誰便宜買誰的,只能靠擴大份額攤薄生產成本。

    DRAM芯片的產能一直在增加,但市場規模沒有同步擴大,原因就是慘烈的價格戰

    這個遊戲規則雖然殘酷,但對世紀初的大陸面板產業來說,由於技術上一窮二白,連參與遊戲的資格都沒有。要知道中國大陸花了二十年時間,才實現了CRT產業鏈95%的國產化,但隨着LCD迅速成為主流,一夜之間產業鏈80%的環節又得依賴進口[1]。

    當產業界嚴重錯判CRT,面板產業走入絕境之時,老天又打開了一扇窗戶。

    2003年前後,韓國的面板大廠現代集團,先是旗下存儲業務遭遇產業寒冬,又因為錯判政治局勢,在朝鮮的投資虧的血本無歸。為了回籠資金,現代決定出售旗下的珍貴的LCD資產。

    接盤俠是一家名叫京東方的中國公司。

    泥潭裡的擴產競賽

    接手第一年,京東方就碰上全球面板大年,收購來的韓國產線成為日夜不停的印鈔機。當年京東方的營收就達到111.8億元人民幣,同比增長133.77%,其中LCD業務的貢獻高達60億。

    隨後,京東方一鼓作氣在北京亦莊上線了新產能,技術上選擇了當時全球範圍內都算領先的5代線。

    結果到了2005年,京東方新產線上馬的同年,全球LCD面板開始出現產能過剩,產品價格暴跌。京東方主打產品17寸显示屏價格一路下跌,產線建設時,每片面板能賣300美元,等到產線建好開始量產,每片價格已經跌到了150美元。

    剛剛開出新產能的京東方一年虧了16億元,創下了十年來的首次虧損。2006年,京東方再次虧損17億元。不但北京政府無力救助,銀團貸款也無法展期——由於銀團貸款展期必須所有參與的銀行都同意,而當時9家銀行中,有一家出資最少的小銀行不同意,“反覆協調后才做通工作[1]”。

    更大的影響來自輿論層面,各路媒體對於京東方巨額虧損喊打喊殺,一度驚動了證監會。當時,有媒體甚至給京東方扣了一頂“侵吞國有資產”的帽子,理由是京東方“利潤暴漲暴跌”。

    大家罵來罵去最後發現,這個行業特點就是這樣,所有公司的利潤都在暴漲暴跌。 

    這個產業規律,可以被總結為液晶周期:過去三十多年中,全球的LCD面板,下游從電視-電腦-智能手機-車載屏幕,不斷擴張;LCD產線也從3.5代線技術不斷升級至如今更大尺寸的10.5代線。

    在這個過程中,由於產能建設需要時間,導致新舊產能會出現周期性的緊缺與過剩。高世代產線建設期間,產能會出現緊缺,面板漲價;而產能飽和后又會出現過剩,面板下跌;新的高世代產線開始建設時,又會出現緊缺,面板漲價。

    所以,面板產業的經營思路其實是“越虧越投”,在面板價格底部頂住虧損擴產兼并,熬死競爭對手擴大份額。 

    三星大名鼎鼎的“反周期投資”就來源於此,最先發展出液晶面板產業的日本,就是在1997年前後的亞洲金融危機與產業低谷中,被三星、LG的激進投產打得找不着北。

    但另一方面,後進者也有機會通過在行業低谷期新建高世代產線,來縮小競爭差距。台灣地區就在2003年至2009年六年間,對面板產業豪擲1萬億新台幣,一舉與韓國形成掎角之勢。

    而對先發者來說,已經在舊世代產線砸了那麼多錢,退出成本極高,硬着頭皮也要扛下去。所以面板價格戰打起來,往往極度慘烈,總開銷不亞於一場局部軍事行動。

    在這個緊缺-擴產-過剩的循環中,留給面板廠的賺錢窗口期非常短。一方面要看周期底部能擠死多少同行,另一方面要看周期頂部的倖存者能不能形成“漲價者聯盟”,控制面板價格。

    2001年至2006年,韓國的三星、LG與台灣地區的友達、中華映管等六家企業,召開了共計53次“晶體會議”,核心就是操縱面板價格和供貨量,導致面板一度佔到一台液晶電視總成本的80%。

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    2008年金融危機爆發,台灣地區面板廠商集體陷入困境。時值家電下鄉開展,決策層專門組織大陸彩電廠商主動赴台採購面板,由時任电子視像行業協會副會長白為民親自帶隊,意向金額高達44億美元。

    結果大陸企業主動釋放的善意,換來的是台韓企業聯手漲價。短短五個月,面板價格抬高了30%。

    這個背景推動決策層意識到了大陸LCD產業面臨的技術壁壘,並做了兩手準備:一是2013年,發改委依照《價格法》罰了6家企業3.5億元,二是從2010年開始,密集出台了一系列LCD面板行業扶持政策。

    相比歐盟6.5億歐元、美國13億美元的罰單,發改委的處罰已經算比較輕的。更有意思的是,面對歐盟天價罰單,帶頭大哥三星果斷叛變,當了污點證人逃過一劫,友誼的小船說翻就翻。

    當大量紅頭文件和財政補貼湧向大陸的LCD面板產業時,也許很多人在當時都會大大低估,讓一個產業拔地而起需要多麼巨大的成本。

    正宗的燒錢機器

    电子產業在東亞地區發展壯大有其原因,一方面是大量低成本的勞動力,另一方面則是中央政府強大的投資意願與能力。

    日本电子產業的起步,始於一個名叫“超LSI技術研究組合共同研究所(Very Large Scale Integrated Circuits,以下簡稱)”的機構,由日本通產省創立,目的是整合研究機構與日立、三菱、東芝這些半導體公司開展技術攻關,輔以天量財政補貼。

    東亞經濟體电子產業的崛起雖然路徑有所不同,但大體是一個套路。對於后發者來說,沒有神秘力量在背後支撐,誰也扛不住技術追趕期沒有盡頭的虧損。

    在2005/06的巨虧之後,京東方在2008-2010年三年裡累計虧損了近35億。2019年,京東方又虧了5個億。直到2021年,京東方一年凈利潤304億,比1994-2020年近三十年間的利潤總和還要更多。

    2000-2021年,京東方融資總額累計917億元,派發現金總額167.35億元,派現總額與融資總額之比為18.3%。分紅之低,讓面板產業成了A股“鐵公雞”代表,原因還是缺錢。

    這種虧損並非個例。歷史上,三星為了拿下全球LCD第一的位置,也忍受了長達12年的持續虧損。

    《置身事內》這本書里曾專門記錄了京東方艱難融資的歷史:世紀初,LCD面板最大的市場還是大尺寸電視,在北京的5代線成功量產後,國內彩電巨頭TCL、創維、康佳等公司計劃聯手解決LCD面板卡脖子問題,拉來京東方和深圳政府,想依託深圳的雄厚財力上馬6代線。

    結果幾方談判期間,夏普開始遊說深圳政府,提出在深圳建設更先進的7.5代線,導致京東方出局。隨後上海上廣電也提出與京東方在崑山建設6代線,夏普再次攪局,迫使京東方退出[1]。

    有趣的是,在這兩次談判中,一旦京東方出局,夏普就會找借口退出合作。

    後來京東方接洽合肥還專門問過,如果夏普來了怎麼辦?合肥的表態是“絕不動搖[1]”。 

    另一個流傳更廣的故事是,作為一個典型的非資源型城市,為了投資京東方,合肥市政府曾咬牙遲發了公務員工資,擱置了地鐵建設,導致合肥成為了南方最晚修地鐵的省會城市之一。當時,一條6代線的投資額高達175億元,而2008年歸屬合肥的財政收入只有161億元[1]。

    事實證明,這筆投資換來的回報是豐厚的。合肥的6代線生產出了中國大陸第一片32寸LCD屏幕,京東方後來又在合肥建設了8.5和10.5代線,大量上下游供應商落地,讓合肥成為了國內光電產業的中心。

    但其成本也是巨大的,除了產線建設中地方政府的出資,神秘力量無時無刻不穿梭於企業的發展。北京亦庄8.5代線建設中,亦庄國投曾委託北京銀行向京東方貸款2億元,利率只有0.01%。

    2014年,京東方做了一筆449億元的增發,出資前三位的都是地方政府投資平台,北京85億,重慶62億,合肥60億。

    2011-2020年間,京東方凈利潤總和“僅為”250億,同期獲得的政府補貼總額則高達142億。同為國内面板雙雄,TCL旗下華星光電2011-2020年間凈利潤之和197億,政府補貼高達103億。

    2021年,中國面板產業在全球市場佔比高達41.5%,超過韓國成為全球第一大面板生產國。 

    政府主導的產業政策與財政補貼,創造了日本DRAM壟斷全球的神話,創造了三星和LG的拔地而起,也創造了中國大陸在面板產業后發者的勝利。

    但在一個技術時刻迭代的產業,到這裏就夠了嗎?

    正在退場的技術

    2021年,京東方營收2193億,凈利潤258.31億,同比暴漲412.96%;另一家面板廠華星光電營業收入1635億元,凈利潤149.6億元,同比增長195.3%。就連二線的維信諾也業績爆表,營收增長高達32.32%。

    業績的爆發,其實早在2020年的下半年就埋下伏筆:華星光電接手了三星蘇州工廠,後續又拿下三星在美國和韓國的LCD專利;京東方收購了中國电子旗下中電熊貓的8.5代線產能。

    與日本和台灣地 區鏖戰近30年後,韓國人退出了這場殘酷遊戲。標誌性事件是今年5月,三星旗下8.5代工廠完成了最後的投片生產,徹底關停。

    中國LCD大獲全勝的同時,另一個事實也浮上水面:在新的的OLED面板領域,LG壟斷了大尺寸面板,三星壟斷了小尺寸高端面板,韓國人又一次走在了前面。

    2016年,消費电子產業最大的甲方蘋果正式加入AMOLED陣營,三星拿下蘋果的獨家供應。此後很長時間里,三星都是iPhone旗艦款AMOLED屏幕的獨家供應商。索尼的高端OLED電視,面板幾乎都由LG供應。

    所謂AMOLED,可以理解為OLED面板的一種小尺寸版本,由於具有能耗低、可以彎曲的特點,大多用在手機上。早在2006年,寶島廠商友達光電就率先量產AMOLED面板,但由於成本太高,又缺少下游品牌使用,只能眼睜睜放棄。

    2017年,隨着蘋果發布12寸MacBook,靠着入門級的13.3寸MacBook air面板留在蘋果產業鏈的友達被無情踢出,三星和LG幾乎壟斷了MacBook的面板供應。

    除了OLED,面板產業目前還有兩條新路線:Mini LED和Micro LED。前者雖然在絕對色彩質量上不如OLED,但勝在成本和量產難度低;後者則是Mini LED的“終極形態”,但目前尚未量產。因此,很多公司認為Mini LED只是一種“過渡技術”,並未投入太多資源。

    但無論如何,一個關於面板產業新的行業共識正在誕生:經歷了三十年的行業混戰,LCD技術走向了尾聲。

    目前,京東方憑藉OLED面板成功打進蘋果產業鏈,Mini LED下游應用較少,只有少數電視和筆記本使用。Micro LED尚在襁褓,是一片充滿未知的創業熱土。換言之,中國大陸用了十多年的時間和上千億的財政補貼,換來了一個快要過時的技術。

    這樣的成本與回報,真的值得嗎?

    尾聲

    日本的存儲,韓國的芯片,中國大陸的面板,它們都不是一個傳統意義上大獲全勝的故事。

    电子產業的殘酷性在於,所有的勝利往往都是短暫的休戰期。勝利者既要提防後來者追上來,又時刻面對技術路線的變化,冒着巨大風險押注,想要退場,又對不起先前巨額投資,只能死扛。強如台積電,也不得不面對越來越高的資本開支,以維持領先地位。

    在知名分析師趙曉光的書中,他這樣評價中國大陸對面板產業的扶持:

    為面板甚至光學上游,培育出一批優秀的材料和設備公司產業的發展,從來不是簡單的有設備、成本低、服務好,就可以解決問題。他們是相互關聯的,一榮俱榮,一損俱損。

    以勞動密集型產業帶動出口導向型經濟,再通過政府主導的產業政策實現產業升級,這種模式被稱為“東亞模式”。在東亞三國許許多多產業起落里,都能找到它的影子。

    “技術創新”也好,“產業升級”也罷,它們聽上去都是根正苗紅的好詞,是官員口中提振國力的運籌帷幄,是學者眼裡事半功倍的靈丹妙藥,是媒體筆下造福人民的必由之路。

    但在長達十多年的漫長追趕期里,面對恐怖的技術差距,產業界需要面對的絕望往往是普通人難以想象的。既無封狼居胥的豪邁,又無烏江飲恨的悲壯,很多人經歷的不過是義無反顧之後的一無所獲。

    東亞經濟體的年均工作時間變化

    地理意義上,東亞並不算一片豐饒沃土。也許正因如此,才孕育了這種特殊的發展模式,以及幾個經濟體在各行各業的恩恩怨怨。

    一個產業的走向,一個群體的命運,有時就是這麼被描摹的。

    參考資料:

    • [1]置身事內,蘭小歡
    • [2] 光變,路風
    • [3] 世紀巨騙還是民族脊樑,君臨財富
    • [4] 京東方:A股“不死鳥”還能飛多久,《商業觀察》,唐瑩瑩
    • [5] 京東方:鋼絲上的舞者,《董事會》
    • [6] 對不良企業的仁慈,就是對守法企業的侵害,《IT時代周刊》,葛甲
    • [7] 解讀京東方十年千億謀局,《英才》,楊旭然 、梁海松
    • [8] 拿什麼拯救你,京東方,《中國證券期貨》,顧列銘
    • [9] 京東方躍進之謎 ,知識經濟,李立宏
    • [10] 京東方崛起對我國製造強國建設的啟示,北京行政學院,李中
    • [11] 企業尋租與政府的利益輸送,基於京東方的案例分析 ,西南財經大學,步丹璐、黃傑
    • [12] 京東方460億融資誰敢買單?,《中國經濟周刊》,孫冰

    https://www.tmtpost.com/6359071.html

  • 全新外觀+全場景生態+旗艦級影像,首紅魔8 Pro系列發布 | 科技前線

    鈦媒體App 12月26日消息,紅魔遊戲手機召開了“全面進化,不止電競”旗艦新品發布會。紅魔8 Pro系列基於品牌、產品、生態三大方面進行升級,在產品美學、性能體驗、生態玩法、影像日常等全方位進化,既是一台電競性能旗艦,也是一台全能的日常使用主力機。

    設計方面,紅魔8 Pro系列擁有簡約硬朗的機身外觀,星環三攝居中排開,閃光砂+鏡面設計讓觀感和握感都更加舒適。紅魔標誌性的氘鋒透明版擁有了更為立體通透的空間感,全新的設計也帶來更輕薄的機身和手感上的進化。

    紅魔8 Pro系列在屏幕上也進行了升級,搭載業界首款6.8英寸AMOLED屏下式柔性直屏,這塊由紅魔與京東方聯合打造的UDC魔顯全面屏4.0,屏佔比達到了93.7%,正面觀感幾乎全是屏幕。同時其還解決了屏下前攝隱藏、前攝區显示效果、前攝拍攝效果等行業難題。

    同時屏幕刷新率最高支持120Hz,首發騰訊熱門手游《暗區突圍》120Hz高幀模式,此外全系適配《QQ飛車手游》《綠茵信仰》等大批國民手游。

    影響遊戲和影音體驗的音效在紅魔8 Pro系列上也得到進化。超線性雙揚聲器+雙封閉式BOX結構+高保真5磁發聲單元組合帶來極佳的音效。

    性能方面,紅魔8 Pro系列全系搭載第二代驍龍8移動平台和滿血版LPDDR5X、UFS 4.0組成最強的性能鐵三角,其安兔兔跑分1348653分,60分鐘極高畫質原神的極限測試,全程輕鬆跑滿60幀。

    為了讓紅魔8 Pro系列在性能輸出下還能保持合適的手感溫度,其散熱系統進化到ICE11.0魔冷散熱。首創3D冰階雙泵VC,體積達到行業頂尖的2068mm³;還擁有面積最大的全貫穿式風道,內置鯊魚鰭離心風扇,空氣流量提升35%;行業首創面屏下石墨烯,屏幕均熱能力提升6倍。一共10層散熱結構讓機身溫度下降16℃以上。

    紅魔自研紅芯R2遊戲芯片,聲光觸控、四位一體的沉浸體驗,給玩家身臨其境的遊戲反饋。同時紅魔8 Pro系列還搭配雙獨立IC觸控肩鍵,能夠輕鬆完成多指操作等高級玩法。

    影像能力上,紅魔8 Pro系列採用5000W像素的三星GN5超感光主攝,搭配800W像素廣角和200W像素微距鏡頭,讓紅魔8 Pro系列在對焦速度、暗光拍攝、HDR等方面有大幅提升;前置1600萬屏下攝像頭,在全新屏幕升級的加持之下,拍攝效果得到明顯加強。

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    太陽光電發電設備是否會產生噪音?

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    續航與充電方面,紅魔8 Pro系列一共擁有雙版本可選,紅魔8 Pro+搭配的是165W魔閃快充+5000mAh電池,0%-100%最快14分鐘充滿。紅魔8 Pro搭配80W快充+6000mAh電池,0%-100%最快35分鐘充滿,滿足有長續航需求的用戶使用。同時紅魔8 Pro系列還搭載全鏈路充電保護系統,邊充邊玩更安全,發熱也得以控制。

    紅魔8 Pro系列不僅擁有超級快充與超大電池的加持,還搭載了紅魔CUBE能量魔方,支持全場景的智能識,輕度場景更省電,重度場景則保持最佳性能,從而提升紅魔手機的能效比。在CUBE能量魔方的加持下,紅魔8 Pro的續航時長可提升20%以上。

    除了硬件上的升級,紅魔8 Pro系列軟件層面也得到進化。REDMAGIC OS 6.0變身沉浸式作戰系統,上拉競技鍵即可進入專屬的遊戲空間。豐富的遊戲插件帶來了遊戲速記、一鍵連招、遊戲輔助線等實用的功能。在遊戲之外也帶來了魔趣熄屏、超能鎖屏、遊戲壁紙等趣味性的玩法。

    面向全球,布局未來的紅魔正在建立產品之間的互聯互通,以紅魔遊戲手機為核心,打造一個完整的電競裝備生態,實現手機+掌機+主機的全場景生態體驗。

    紅魔8 Pro系列內置的X引力平台,集成了用紅魔遊戲手機玩主機3A大作,用PC外設玩手機遊戲,手機小屏幕與大屏設備無阻礙互聯的三大核心功能,聚合了主機串流和雲遊戲兩大功能入口。

    全新升級的主機模式,通過手機的Type-C接口可以直連显示器設備,使用手柄或鍵鼠操作,即可讓手游秒變端游。紅魔投屏不僅支持幾乎0延遲的120Hz無線投屏,最高還能支持4K高清片源的分辨率投屏至超高清大屏設備上,手機則變身遙控面板,並且不影響同時進行其他正常操作。

    主機模式和紅魔投屏讓紅魔8 Pro系列完美實現從小屏到大屏的躍遷,手游體驗進化到大屏時代。

    除了軟件生態的構建,紅魔硬件裝備生態陣容也持續拓展,推出了紅魔影刃手柄、紅魔電競机械鍵盤、紅魔電競鼠標、紅魔電競鼠標、紅魔魔音有線耳機、向量保護殼等生態產品。

    市場售價方面,紅魔8 Pro系列提供了多個存儲配置版本,紅魔8 Pro暗夜騎士,8+128GB,售價3999元;8+256GB,售價4399元;12+256GB,售價4799元;紅魔8 Pro氘鋒透明版12+256GB,售價4999元。

    紅魔8 Pro+暗夜騎士,12+256GB,售價5199元;16+512GB,售價5799元;紅魔8 Pro+氘鋒透明版,12+256GB,售價5399元;16+512GB,售價5999元,16+1TB,售價6999元。(本文首發鈦媒體App)

    https://www.tmtpost.com/6359468.html

  • Malwarebytes揭露尚未被Google移除的惡意Android程式

     

    Denny Müller on unsplash

    ,Google Play上有一名開發者三番兩次地上傳含有惡意程式碼的行動程式,迄今卻依然安穩地存在於Google Play上。

    被Malwarebytes點名的開發者為Mobile apps Group,(註:在本文發布當下,網頁連結仍為有效),分別是Bluetooth Auto Connect、Mobile transfer: smart switch、Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB與Bluetooth App Sender,它們總計累積了超過100萬次的下載量。

    Malwarebytes表示,上述程式在過去都曾被發現過藏匿了不同版本的Android/Trojan.HiddenAds惡意程式,最近他們則調查了其中的Bluetooth Auto Connect,當使用者安裝此一程式之後,它通常會經過好幾天才秀出真面目,於Chrome瀏覽器中開啟釣魚網站,有些釣魚網站只是用來騙取廣告點擊,但有些網站則含有成人內容,而且跳出訊息宣稱使用者的裝置已被感染,或是需要執行更新。

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    此外,就算手機是鎖住的,這些Chrome分頁仍會於背景開啟,一旦使用者解鎖手機,Chrome就會跳出來,並展示最新的釣魚網站,倘若使用者在好幾個小時之後才解鎖手機,便會在Chrome的歷史紀錄中看到許多的釣魚網站。

    根據Malwarebytes的觀察,Mobile apps Group所開發的行動程式都有類似的行徑,且它們經常被不同版本的Android/Trojan.HiddenAds所感染,且Google至少已被通報兩次。

    例如去年2月24日時,另一資安業者 DrWeb便曾公開指責Bluetooth Auto Connect 2.5含有惡意程式,而Mobile apps Group在2月24日便上傳了乾淨的Bluetooth Auto Connect 3.0版,意謂著Google並未將Mobile apps Group「留校察看」,從去年的2月26日到去年的10月10日,Bluetooth Auto Connect 3.0到Bluetooth Auto Connect 4.5都是乾淨的,但自去年12月15日釋出的Bluetooth Auto Connect 4.6就含有Android/Trojan.HiddenAds,最新的Bluetooth Auto Connect 5.7也有,代表含有惡意程式的Bluetooth Auto Connect版本於Google Play上至少存活了3個月。

    看起來像是Mobile apps Group在與Google玩「貓捉老鼠」的遊戲,不過,Malwarebytes認為,現在應該是時候將Mobile apps Group三振出局了。

    https://www.ithome.com.tw/news/153996

  • 微軟推出無密碼行動裝置Azure AD憑證身分驗證

    微軟在Ignite 2022宣布全面推出Azure AD憑證身分驗證(Certificate-Based Authentication,CBA),而現在進一步在iOS和Android裝置上公開預覽,用戶可以。官方解釋,因為現在自帶裝置風氣興起,這個功能將可以讓使用者在自有行動裝置,具備抵抗釣魚攻擊的多因素驗證能力。

    在行動裝置上,雖然使用者可以在其個人行動裝置上,配置用戶憑證以進行身分驗證,但這主要是用於受管理的行動裝置,而新功能則可支援自帶裝置,讓使用者在外部硬體安全金鑰預配置憑證,然後在iOS和Android裝置使用Azure AD進行身分驗證。

    微軟表示,這種結合行動憑證和硬體安全金鑰的解決方案,是一種簡單方便,且經過FIPS認證的防網路釣魚多因素驗證方法。,YubiKey是目前唯一支援Android和iOS上的CBA外部裝置,同時YubiKey也是唯一可用於行動Azure AD的FIPS認證防網路釣魚解決方案。

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    用戶可以從憑證選擇器選擇YubiKey憑證,插入YubiKey或使用具NFC功能的YubiKey透過YubiKey Authenticator輸入PIN碼,即可完成身分驗證流程。

    https://www.ithome.com.tw/news/153995

  • 裁員潮開始了?房地產網站Opendoor與數位銀行Chime各裁撤逾10%員工

     

    Chime

    美國房地產網站Opendoor與數位銀行Chime不約而同地在本周三(11/2)展開裁員,Opendoor裁撤550名員工,占該公司總人數的18%,Chime則裁了逾150名,占員工總數的12%。

    當中的Opendoor成立於2014年,為一專門銷售房地產的網路公司,主要市場為美國,也是美國那斯達克的上市公司。該公司共同創辦人暨執行長Eric Wu於周三(11/2)宣布,目前正處於美國房地產近40年來最具挑戰性的時刻之一,因而必須調整該公司業務,並減少支出,先前已減少來自第三方的830個職位,現在則決定縮小團隊規模。

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    Opendoor原本約有3,000名員工,本周裁撤了550名,佔總人數的18%。

    至於Chime則為美國的金融科技公司,雖被稱為數位銀行,但它並沒有實體銀行,而只有網站及行動程式,且不向使用者收取手續費,主要的收入來自於銀行之間的交換費,用戶數約為1,200萬。

    Chime並未對外公開裁員消息,只是依舊傳開。,透露該公司正在調整支出,包括減少約聘數量、調整工作空間與重新協商約聘合約等,除此之外,調整組織規模也是該公司邁向獲利的必要途徑,因而決定裁撤12%的員工,有超過150名員工受到波及。

    https://www.ithome.com.tw/news/154012

  • 【資安日報】2022年11月3日,國防安全科技集團Thales疑似遭勒索軟體LockBit 3.0攻擊、數百個美國新聞網站遭到供應鏈攻擊

    勒索軟體駭客日益猖狂,許多資安業者都曾發生遭到攻入的事故。在10月底有一家大型公司Thales也傳出這樣的狀況,震驚各界。該公司橫跨航太、國防、資訊安全等領域,同時又以硬體安全模組(HSM)、身分認證解決方案聞名,可惜仍無法倖免,後續調查的狀況與衍生的影響,都需要密切觀察。

    惡名昭彰的殭屍網路Emotet再度發動攻擊。值得留意的是,駭客為了繞過Office軟體的防護規則,竟要求受害者將Excel檔案複製到指定資料夾執行。

    與新聞媒體合作的多媒體公司竟變成駭客發動攻擊的管道!資安業者揭露駭客組織TA569的攻擊行動,駭客竄改影音內容製作公司傳送影音內容的程式碼,向這些新聞網站散布惡意軟體。

    【攻擊與威脅】

    根據資安新聞網站Security Affairs報導,勒索軟體LockBit於10月31日聲稱攻陷法國國防安全科技集團Thales,竊得部分資料,並要脅若不依照指示支付贖金,將於11月7日公布竊得的檔案。不過,駭客並未提供可進行驗證的樣本資料。

    對此,,他們針對該資安外洩事故展開調查,並向法國國家網路安全局(ANSSI)進行通報,但沒有收到對方勒索通知。

    國防產業遭到攻擊的情況,之前多半是針對美國而來,但現在也有歐洲的廠商成為目標的事故。根據資安新聞網站Cybernews的報導,勒索軟體Snatch於10月30日聲稱入侵國防設備供應商Hensoldt法國子公司,並竊得機密檔案,這些駭客公布94 MB資料供眾人驗證。但Hensoldt尚未回應此事。

    事實上,此起事故並非該集團首度遭到勒索軟體攻擊──今年1月,Hensoldt的英國子公司部分系統感染了勒索軟體Lorenz。

    根據資安新聞網站Bleeping Computer的報導,電信業者Vodafone的義大利分公司近日向客戶發出資料外洩通知,並指出這起事件發生的原因,是義大利電信經銷商FourB SpA於9月第1個星期遭到網路攻擊所致,客戶遭到曝露的資料包含了訂閱內容、含有敏感資料的身分證件、聯絡資料,但不含密碼。再者,沒有用戶的網路流量因此受害。

    而關於攻擊者的身分,Bleeping Computer報導提到,9月3日有個駭客組織KelvinSecurity聲稱攻擊Vodafone義大利分公司,並竊得約310 GB資料,內有29.5萬個檔案,這是否與同樣於9月發生的此次資料外洩事故有關,尚無法證實。

    殭屍網路Emotet這兩、三年肆虐,但到了今年6月中旬突然終止相關攻擊行動,如今又重出江湖。資安業者Proofpoint與資安研究團隊Cryptolaemus相繼提出警告,因為他們發現Emotet再度活動的跡象,並向全球廣發釣魚郵件。這次的釣魚郵件,是以回覆郵件的型式發送,並挾帶惡意Excel巨集檔案作為附件。資安新聞網站Bleeping Computer指出,他們看到此Excel檔案有不同語言的版本,駭客佯稱是發票、掃描的文件檔案、電子表格,來引誘收信人開啟。

    值得留意的是,駭客為了讓此惡意Excel檔案能繞過MoTW偵測機制,以便巨集能正常執行,他們要求受害者將其複製到Office軟體的範本資料夾再開啟,最終在受害電腦植入惡意軟體並於後臺運作。

    資安業者Proofpoint發現,駭客組織TA569透過一家影音內容製作公司,對於超過250個美國新聞網站下手。此影音公司原本透過JavaScript指令碼向這些網站提供影音內容,但駭客如今竄改此JavaScript的基礎程式碼(Codebase),進而在新聞網站部署惡意軟體SocGholish,並以瀏覽器更新的名義、透過ZIP壓縮檔的形式進行散布。

    研究人員表示,紐約、波士頓、芝加哥、邁阿密、華盛頓特區等地的美國新聞媒體都受到影響,他們亦發現有受害網站修復後再度被感染的情形。

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    資安業者卡巴斯基揭露名為SandStrike的安卓間諜軟體,駭客鎖定奉行巴哈伊信仰的教徒提供VPN應用程式,宣稱為了能讓他們規避政府的監控,但實際上駭客在此App安裝過程也暗中部署SandStrike,一旦受害人依照指示安裝VPN應用程式,手機將會遭到監控,惡意軟體也會竊取聯絡人名單與通聯記錄。

    研究人員指出,有別於許多惡意軟體攻擊,發動上述攻擊的駭客為了引誘受害人安裝上述的惡意App,作為誘餌的VPN應用程式不僅具備完整的VPN功能,駭客還建立擁有千名粉絲的臉書與Instagram帳號,這些帳號包含大量巴哈伊教的貼文,並引導受害者到特定的Telegram頻道。

     

    【漏洞與修補】

    資安業者SonarSource揭露T基礎設施監控系統Checkmk的漏洞,這些漏洞一旦遭到利用,攻擊者無需通過身分驗證,就能遠端控制Checkmk伺服器。研究人員總共找到4個漏洞,其中有2個CVSS風險評分達9.1分的為重大漏洞,一個為程式碼注入漏洞,涉及watolib元件的auth.php;另一個為任意讀取檔案漏洞,與該系統整合的NagVis元件有關。研究人員於8月下旬通報上述漏洞,Checkmk於9月中旬發布2.1.0p12版予以修補。

     

    【其他資安新聞】

     

    近期資安日報

    https://www.ithome.com.tw/news/154000

  • 蔚來陷“用戶數據泄露門”背後,新能源汽車大數據誰來保護?

    圖片來源@視覺中國

    文 | 新品略財觀 ,作者 | 吳文武

    知名造車新勢力品牌深陷“用戶數據泄露門”引發了一個不得不關注的問題:誰來保護新能源汽車大數據?

    01 深陷“用戶數據泄露門”

    一家造車新勢力爆出“醜聞”,這次是用戶數據遭竊取。

    發展勢頭正勁地造車新勢力品牌,其2021年8月前的部分用戶數據遭竊取,被勒索225萬美元等額比特幣。

    這一消息是由首席信息安全科學家、信息安全委員會負責人盧龍12月20日在官方社區發布的一份關於數據安全事件的聲明中所披露。

    在聲明中表示,2022年12月11日,公司收到外部郵件,聲稱擁有內部數據,並以泄露數據勒索225萬美元(當前約1570.5萬元人民幣)等額比特幣。

    經過內部初步調查,被竊取數據為2021年8月之前的部分用戶基本信息和車輛銷售信息。

    據公開信息显示,汽車在2021年1至7月累計交付49887台,2020年全年交付量達43728台,2019年全年交付量達20565台, 2018年全年交付量達11348台,目前尚不清楚官方所說的“部分用戶”比例有多少。

    用戶數據被竊取事件很快引發行業內外關注和網絡熱議。新品略財觀(原NBS新品略)在東方財富網股吧中關注到有關這一事件有超過20條媒體報道資訊及網友熱評。

    儘管官方成立專項小組進行調查與應對,並第一時間向有關監管部門報告此事件,並協同有關部門深入調查。創始人、董事長李斌也於12月20日晚間在官方社區就用戶數據泄露一事發文致歉,但熱議仍在持續。

    在新品略財觀(原NBS新品略)看來,被竊取的部分用戶數據及車輛信息都是重要且涉及用戶隱私的信息,這樣的事件不應該發生,對一家造車新勢力而言,是一個十分低級的錯誤,更暴露出其信息安全保護工作存在重大漏洞。

    從發表的這份聲明內容來看,內容很官方,態度很誠懇,強化信息安全保護工作的態度也有決心,未來事件進展如何,調查結果如何,還有待後續。

    用戶數據被竊取事件引發了一系列關鍵問題和思考題,新能源汽車發展如火如荼的背景下,新能源汽車用戶數據及大數據安全誰來保護?

    02 海量的新能源汽車大數據

    中國新能源汽車行業強勢崛起和快速發展,形成了海量的各類新能源汽車行業大數據。

    據中汽協數據,今年1至11月的新能源車累計銷量突破了600萬輛大關,市場佔有率達到了25%。僅在11月一個月,新能源車銷量為78.6萬輛,同比增長72.3%,刷新了歷史最高紀錄。

    中汽協預測,2022年全年汽車銷量預計2680萬輛,其中新能源汽車670萬輛,同比增長90.3%。預測2023年新能源汽車市場銷量有望達到900萬輛,同比增長35%。

    按照現在的新能源汽車市場銷量數據及發展勢頭來看,意味着中國已提前三年完成國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035 年)》中“新能源汽車將在2025年滲透率達到25%”的目標。

    除了行業市場宏觀數據,各大造車新勢力及汽車製造商公布的車輛銷售數據,上市車企也會公布財務數據等信息外,背後的數據以及更為細緻的數據,往往不會被市場及消費者所關注。

    整體來看,新能源汽車車輛主要涉及四類數據:

    第一類是車主的信息,包括姓名、賬號、身份證號碼、密碼、郵箱、微信名以及辦理汽車金融業務信息,此部分屬於車主個人隱私信息。

    第二類是車輛數據,其中最主要是車架號及相關信息。

    第三類是車輛行駛數據,包括定位信息、行蹤軌跡、車輛操控數據、車輛工況數據、車輛行駛數據、充電數據、車輛日誌信息、車內外環境等信息。

    車輛行駛相關數據,也就是RTM數據,由車輛(TBOX數據傳輸盒)傳輸至廠商後台,再上傳至國家電動車管理平台,這是強制要求的,也就是現在實施的國標GB/T32960,該數據每30秒就會上傳一次,這就是新能源車輛實時運行數據的監控系統。

    RTM數據具體包括完整汽車數據(車輛狀態、速度、電池SOC值等),驅動電機數據(電機轉速、電機溫度等),發動機數據(發動機狀態,曲軸轉速,燃油消耗量等),GPS數據(定位數據、經度、緯度等),極限值數據(最大單體電壓、最小單體電壓等),警告數據(電池過高溫度、COC值突變、剎車系統等19項),蓄電池電壓數據(所有蓄電池電壓)等數據。

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    新品略財觀(原NBS新品略)作者就是一位新能源車主,曾在4S店售後進行車輛某部件更換時,需要對全車進行斷電,廠家4S店在幾分鐘內就會打電話來詢問情況,車主是否知悉等。

    所以說國家有關部門對新能源汽車使用有嚴格實施的監管大數據系統,所以新能源車要知道自己的駕駛行為數據是實時上傳的。

    還有就是備受關注的EDR(汽車事件數據記錄系統),用於記錄車輛碰撞前、碰撞時、碰撞后三個階段中汽車的關鍵運行數據(包括速度、ABS狀態、安全帶狀態等),EDR被稱為是汽車的“黑匣子”,這也是國家監管強制標準。

    第四類是其他數據,如各大車企的APP終端收集的各類數據,及與APP使用數據、車載軟件相關的數據。

    、理想以及傳統的燃油車電動車品牌都推出了官方的APP和車主社區,比如以強調服務的的APP就是該品牌凝聚車主,與車主互動的平台。

    根據公布成立8周年的數據,截至2022年11月25日,全球累計近27萬位用戶,此外有超過400萬的用戶,活躍在NIO App上。

    公開信息显示,截至2022年11月底,、小鵬、理想、哪吒、零跑均突破了10萬輛年銷量,新晉造車新勢力華為AITO問界和極氪在今年的累計銷量也雙雙跨過6萬輛。

    各大新能源車企的銷量增長,車主信息數據、車輛數據、其他相關數據等隨之增加,無論是從單個企業,還是從整個行業來看,新能源汽車相關數據都是海量的大數據。

    其中特別是車主用戶數據也是其中具有重要價值的關鍵數據,對各家新能源車企,特別是造車新勢力而言至關重要,不僅是用戶畫像,更是核心無形数字資產。

    03 新能源汽車大數據誰來保護?

    那麼,新能源汽車大數據誰來保護?

    在新品略財觀(原NBS新品略)看來,新能源汽車行業大數據保護與監管是一個不斷探索、進化與規範的系統性大工程,監管、車企、車主,乃至是社會力量一個都缺不了,其中更為關鍵要靠“兩隻手”——“強化監管規範+落實車企責任”。

    用戶數據被竊取並不是新能源汽車行業的醜聞之一,包括每次特斯拉的事故都會引發新能源車信息安全保護責任話題的熱議,網絡安全、數據安全等新問題頻發不得不重視。

    首先,第一隻手——站在行業發展高度來說,強化監管規範要先行。

    早在2020年,《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》發布就明確要健全安全保障體系,打造網絡安全保障體系。

    今年4月,工業和信息化部、公安部、交通運輸部、應急管理部、市場監管總局聯合發布了《關於進一步加強新能源汽車企業安全體系建設的指導意見》(以下簡稱《意見》),明確提出要對車輛網絡安全狀態進行監測,加強對車輛運行數據的分析挖掘。

    在推動新能源汽車行業發展的同時,監管規範也要與時俱進,在發展過程中不斷規範,才能推動行業未來更健康地發展。據悉,國內相關法規正在逐步完善。

    其次,第二隻手——規範數據信息安全保護責任的落實主體主要在新能源車企。

    除了有關部門強制要求新能源汽車行駛數據實時上傳外,更為重要的是車主個人信息、車輛信息以及相關數據信息,這些信息的收集者、儲存者、使用者都是新能源車企,也同時享受着這些信息的紅利和經濟價值。

    上述《意見》也具體明確,企業要依法落實關鍵信息基礎設施安全保護、網絡安全等級保護、車聯網卡實名登記、汽車產品安全漏洞管理等要求;企業要建立健全全流程數據安全管理制度,並按照法律、行政法規的有關規定進行數據收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開等處理活動,以及數據出境安全管理。

    車企要對車主個人信息及大數據進行分類管理,要採取加密、去標識化等安全措施,防止未經授權的訪問以及個人信息泄露、篡改及丟失等問題。

    所以說,新能源車企是車主等個人相關信息的第一責任人,出了問題不能只道歉,承認錯誤,再表達決心要強化信息安全保護工作,後續不了了之。

    針對此次用戶數據被竊取事件,有媒體評論稱,的錢都花哪兒去了?

    第三,作為新能源車主本人,也應該關注自身個人信息數據的安全,提高信息數據安全保護意識,主動關注,主動捍衛權益。

    用戶數據被竊取事件,不僅一家企業需要重視和檢討,整個新能源汽車行業企業都應該關注及思考,這是一次行業警示。

    新能源汽車大數據安全保護問題是一項系統工程,並非一日之功,從規範到實施,需要不斷探索,但新能源汽車大數據保護永遠都只有進行時。

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