圖片來源@視覺中國
文｜ICT解讀者-老解
5G商用三年，我國三大運營商以近6000億元的直接投資，建成了全球最大的5G網絡。據中國信息通信研究院5G創新中心主任李珊介紹，截至今年9月底全國的5G基站已經超過 220 萬個，佔全球5G基站的 60% 以上。
我國對於5G網絡建設，遵循的是“適度超前，以建促用，建用結合”的指導原則，今年5G網絡建設已經超額完成了任務，實現了“適度超前”，但“以建促用，建用結合”的成果反映在手機用戶市場上仍不盡如人意。
5G套餐用戶摻水拖累5G網絡利用率
按照三大運營商的統計口徑，截至今年9月底，我國5G套餐用戶總數已經達到10.09億，占移動電話用戶總數的60%。有行業媒體將5G商用三年突破10億用戶稱為刷新紀錄的創舉，並給出5G套餐用戶已經成為運營商最大的客戶群體，助力運營商實現價值躍遷的判斷。
然而，按照工信部運行監測協調局的官方報告，我國5G移動電話用戶總數為5.1億戶，在移動電話用戶中佔比僅為30.3%。
工信部報告的“5G移動電話用戶數”，指報告期末在通信計費系統擁有使用信息，佔用5G網絡資源的在網用戶，這也是國際上比較通用的、能夠準確反映5G用戶發展狀況的數據，比如韓國的三大運營商就在第三季度財報里最新公布了5G手機用戶在移動電話用戶中的佔比，其中KT為57%，SKT為53%，LGU+為50.2%。
而我國三大運營商公布的“5G套餐用戶數”，則指所有在計費系統里登記為使用5G套餐的用戶，至於這些用戶有沒有5G手機，用不用5G網絡，則忽略不計。在5G商用初期，三大運營商利用5G資費優惠拉動4G高端用戶升級到5G套餐，並開創性地以“5G套餐用戶”為口徑宣傳5G業務發展成績，或有其合理性。
但在5G商用三年時間之後，三大運營商將其60%的在網用戶都發展成了5G套餐用戶，與工信部的5.1億5G移動電話用戶產生了近5億的差距，卻仍以此作為5G市場指標進行宣傳，則難免被批評為業績摻水。
這近5億不使用5G手機和5G網絡的5G套餐用戶，在意的是“5G”，還是“套餐”，其實一目瞭然，在電商網站搜索一下，19元、29元的流量套餐比比皆是，用的都是5G高速上網的名義。因此，只要運營商願意拉低5G套餐的門檻，16.8億移動電話用戶全部成為5G套餐用戶也指日可待，但意義何在？
5G是建來用的，不需要用所謂的“套餐用戶數”來摻水；評價5G在To C市場發展得得好不好，還是要看5G網絡用得怎麼樣。工信部等十部委2021年頒布了《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》，針對5G用戶發展的衡量指標提出了到2023年5G個人用戶普及率超過40%、5G網絡接入流量佔比超過50%的目標。
5G用戶普及率可以用不同的統計口徑來摻水，而5G網絡接入流量佔比無疑更為客觀，也便於橫向比較。據統計，目前我國5G網絡接入流量佔比為30%左右，不僅離50%的目標還有距離，同時與率先商用5G的韓國相比也有較大差距，同樣是商用3年時間，韓國的5G網絡接入流量佔比已經達到了70%。
在日前召開的華為全球移動寬帶論壇上，華為輪值董事長鬍厚崑也在其發言中指出這一問題：“大部分運營商5G網絡能力還沒有得到充分釋放，當前相對於標杆運營商50%+的5G分流比，很多還沒有突破20%的臨界點，加快5G用戶遷移仍然是運營商贏取5G紅利的關鍵舉措”。
因此，為了提升我國5G發展的領先地位和標杆作用，三大運營商應將其競爭從5G套餐用戶數的比拼轉向5G網絡接入流量佔比的比拼以提升5G網絡的利用率，最直接的方式就是推動5G套餐用戶真正地轉化為5G移動電話用戶，從而將其數據流量更多地分流到5G網絡。
5G手機需求不振影響5G用戶轉化率
按照中國信通院的統計數據，自2019年5G商用至今年8月底，我國國內市場的5G手機出貨總量為5.8億部，與工信部統計的5.1億戶5G移動電話用戶總數大抵相當，與三大運營商的10.09億5G套餐用戶同樣相差近5億，由此可以推斷三大運營商的5G套餐用戶中還有近5億用戶仍然在使用4G手機，並沒有隨着套餐升級更換為5G手機。所以運營商要推動5G套餐用戶真正地轉化為5G移動電話用戶，其關鍵在於加快提升5G手機在5G套餐用戶中的普及率。
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（注：由於信通院出於未知原因至今未公布9月份的國內市場5G手機出貨量，上表5G手機出貨量為截止到8月底的數據）
目前我國國內手機市場上的5G手機出貨量佔比已經達到8成左右，但自進入2022年以來，5G手機出貨量卻呈現逐月同比下滑趨勢，今年1-8月5G手機出貨量雖然達到1.5億部，但同比卻下降了17.9%。根據市場諮詢公司Strategy Analytics的最新報告，Vivo、Oppo、榮耀、小米等頭部國產手機廠商在今年3季度的出貨量也出現了兩位數以上的下滑，Oppo的下滑幅度更是高達26.9%。
5G手機出貨量的整體下降，反映出市場需求出了問題，一方面新冠疫情對於宏觀經濟形勢的影響仍未消除，不確定性的增加導致电子消費市場的購買力下降；另一方面5G手機的價格水平仍然普遍較高但相對4G手機的性能提升並不明顯，也抑制了用戶的換機意願，Vivo執行副總裁胡柏山公開表示，國內人群換手機的周期已經從最早的16-18個月拉長到了2-24個月，甚至36個月。基於此，主流手機芯片廠商高通預計5G手機需求惡化的狀況將會一直持續到2023年二季度。
4G用戶換機意願不強導致5G手機需求不振，對三大運營商的直接影響就是5G用戶轉化率難以儘快提升，尤其是近5億5G套餐用戶繼續長期使用4G手機，必然會造成運營商4G網絡容量擁擠而5G網絡空閑的狀況長期存在，這對於持續投入5G建網和運維的運營商而言無疑會造成盈利壓力，同時對其完成5G網絡接入流量佔比超過50%的目標也將構成巨大挑戰。
因此，對於三大運營商而言，與其在市場上通過資費打折的價格競爭來發展更多的5G套餐用戶，不如大力度補貼5G手機來推動更多的5G套餐用戶加快換機節奏，早日接入和使用5G網絡。
加大5G手機補貼推動用戶換機可使多方獲益
雖然三大運營商當前也在通過合約購機、信用購機等模式對在自有渠道購買5G手機的用戶給予一定的優惠補貼，但從結果來看效果並不理想，主要原因還是優惠力度不夠。以中國移動的信用購機為例，雖然打着“可享最高3780元優惠”的旗號做宣傳，但要享受購機優惠，則至少要選擇最低檔128元/月的套餐並承諾在網24個月。對於那些購買了低價折扣5G套餐的用戶而言，要享受800元的購機優惠，卻要每月多付100元的套餐費，顯然毫無吸引力。
從財報數據來看，2022年上半年三大運營商向用戶出售移動終端設備及固網通信設備的“產品/商品銷售收入”，中國移動為705億，中國電信為209億，中國聯通為153億，其相應的產品/商品銷售成本分別為689億、185億和146億，因此，三大運營商包括手機在內的產品銷售基本維持了9%左右的毛利潤，這可以看出三大運營商恪守的仍是手機銷售渠道的定位，而並未將手機，尤其是5G手機作為拉動5G用戶增長的重要手段來進行策略性虧損的補貼。
與已成為全球5G市場發展標杆的韓國相比較，韓國運營商之所以能夠在3年時間實現50%以上的5G用戶滲透率，除了應用驅動之外，更主要的刺激手段是對5G手機給予大力補貼。以5G用戶滲透率高達57%的KT為例，2022年前三季度KT的手機產品銷售收入為2.09萬億韓元，而相應的銷售成本為2.3萬億韓元，2100億韓元的虧損實為KT針對5G手機銷售給與入網用戶的補貼。自2019年5G商用以來的三年時間，KT針對以5G為主的手機產品的銷售虧損總額高達1.3萬億韓元，但隨着5G用戶滲透率和5G數據流量佔比的逐年提升，KT的經營利潤率也從2019年的4.8%增加到2021年的6.7%。
所以三大運營商要完成工信部制定的到2023年5G個人用戶普及率超過40%、5G網絡接入流量佔比超過50%的目標，韓國通過補貼5G手機來刺激5G消費的市場經驗可資借鑒。
特別是面對當前5G手機需求不振，出貨量大幅下滑的局面，據央視財經報道國產手機廠商已經開始採取积極行動，集體大降價進行促銷。作為行業產業鏈的龍頭，三大運營商也應积極反應，藉助這一有利時機面向5G套餐用戶推出更大力度的補貼政策，與手機廠商一起聯手刺激5G換機需求，實現多贏：
於己符合長期利益。
運營商通過套餐資費打折推廣5G套餐用戶，損害的是長期利益，資費一旦下調則很難恢復；而下調的資費又因部分用戶不使用5G手機帶不來5G流量收入，無益於緩解當前的5G盈利壓力。因此，有必要將用於發展新用戶的套餐讓利轉變為針對特定5G套餐用戶的手機補貼，向較高流量消費的用戶超低價甚至免費提供5G手機，將其數據流量引流到5G網絡上，既可通過手機綁定留存價值客戶，也能推動5G流量消費，提升5G網絡利用率，形成5G業務的正向循環。
於他為產業鏈解困。
此前為應對疫情導致的半導體缺貨，手機廠商積累了大量元件庫存，但市場需求不振又造成手機成品出現大量庫存，有數據显示，國內手機市場上半年的成品庫存高達5000多萬部，因此手機廠商有降價促銷的強烈意願。如果運營商能夠一頭牽起手機廠商，另一頭牽起5G套餐用戶，通過帶量採購幫助手機廠商清庫存，再超低價或免費為套餐用戶提供5G手機，則手機採購成本可控而5G流量增長可期，對於5G產業發展和5G市場的繁榮都將起到事半功倍的推動作用。
於社會亦可為環保做貢獻。
雖然5G手機的出貨量已佔到8成左右，但在網的4G手機在國內仍然有着近10億規模，且使用時間以三年乃至以上的居多。如果運營商能夠在以超低價或免費為套餐用戶提供5G手機的同時，同步集中回收4G手機，與綠色回收企業合作進行環保處理，在減少廢舊手機對環境危害的同時實現資源的循環利用，亦可彰顯企業為環保做貢獻的社會責任。
總之，To C市場是5G業務的基石，作為5G產業龍頭的三大運營商，如能通過加大5G手機採購和補貼提高5G用戶轉化率，從而拉動5G手機銷售並提升5G數據流量佔比，必將有力地帶動数字消費及其相關領域消費的增長，為經濟社會的發展貢獻央企力量。
https://www.tmtpost.com/6323470.html