教培退場讓出了紅利，學習機緊接着站上風口。
“雙減”二年，居民區附近的廣告欄中已然看不到教培機構的痕迹，取而代之的是“家教機”、“兒童平板”、“學生平板”，被孩子、家長和統稱為學習機。
根據弗若斯特沙利文的統計數據，2017至2021年間，我國智能學習設備市場規模已經由281億元上升至659億元，學習機等智能平板設備佔據了其中39%的市場份額。機構預計到2026年，國內智能學習設備市場將達到約1450億元人民幣的規模。
中研產業研究院的報告指出，2021-2025年我國學習機市場將會以每年15%的增速穩步擴張，2025年預計將達到875萬台，為2020年的兩倍。
自“小霸王”誕生以來，30多年不溫不火的學習機賽道，一朝變得擁擠。步步高、讀書郎……風口之上，高手如雲。
而行業的前排，除了傳統教育硬件企業之外，還殺入了一家AI公司——智能語音賽道的老炮兒。根據公開資料显示，今年618活動期間，天貓、京東、抖音電商平台學習機品類的銷售額冠軍，全部收歸訊飛。
早年間，用智能語音打通了B端G端信息化教考市場。如今，AI行業仍在為技術落地、盈利所困，訊飛又用學習機“算出了”AI變現公式繼B端G端之後的第二個解。
瞄準C端的教育硬件，能撐住訊飛的第二曲線嗎？
第二曲線，落在“舒適圈”
對於訊飛而言，“雙減”幾乎沒有對業務造成任何不利影響，反而帶來更多的機會。
先看半年報披露的數據。儘管上半年因其持股的寒武紀、三人行等公司股價均不同程度下跌，導致也跟着賠了不少，但2022上半年訊飛仍然落袋了2.78億元凈利潤，同賽道內一虧再虧的AI四小龍等企業相比，賬面数字算得上亮眼。
細看業務分項，營收份額貢獻最大的是依然是包含等B端G端教考系統、又新增了學習機品類的教育板塊：教育產品與服務占營收比例為27.49%，教學業務1.54%，教育領域總佔比29.03%；開放平台及消費者業務以27.18%的佔比位列次席。
儘管從營收份額上看，比重最大的教育業務並未與其他拉開較大差距，但考慮到懸殊的毛利率對比（52.16%，領先第二位23個百分點），教育營收無疑撐起了飄紅的利潤。
變現乏力的陰霾長久以來籠罩着AI行業，能穩定盈利已然算是“尖子生”。但在業內人士看來，訊飛所做AI教育的利潤，或許七分靠教育，三分在AI——在教育領域，是一位後台很硬的“搶跑者”，圍繞教育行業做硬件和服務創收，已成為多年押注教育賽道形成的“慣性”。
訊飛對教育行業的布局，遠遠早於雙減政策和疫情黑天鵝。
作為國內最早一批AI語音公司，最早一批將AI考試、評閱技術落地應用的企業，技術上的先發優勢讓在過去以B、G端為主要載體的教育市場，長期佔據較大份額。
2015年，聯合教育部門運營的普通話機考、中英文作文評分等智慧教育解決方案，已經覆蓋了十餘個省市共計超過8000萬師生，而在2022年，這一規模已經擴大到全國超31個省級行政區、38000所公立學校的過億師生。
自2016財年開始，智慧教育業務對營收的貢獻直接體現在財報中：2016到2021年間，教育產品及服務營收佔總營收比例分別為27.44%、25.54%、25.45%、23.36%、30.86%、32.82%，營收金額的複合增長率超過44%。
踩中教育信息化賽道，背靠中科大和一眾國資的訊飛，長期以來也享受政策傾斜——千億規模的政府預算中，地方教育經費8%用於教育信息化為硬性規定，意味着訊飛在教育領域的基本盤相當穩定。
先發優勢疊加政策紅利，訊飛AI變現的第二條通路，落在熟悉的領域，落在教育賽道這個“舒適圈”。
補助之外急“造血”
儘管凈利潤亮眼，但訊飛主營的AI業務自造血能力不足仍是行業通病。最直觀的一點就是依賴政府補助的份額過高。
2020、2021財年，收到的“計入當期損益的”政府補助分別為4.25、4.38億元，占凈利潤比例分別為31.18%、28.15%——而今年上半年，若刨去2.28億元人民幣的政府補助，訊飛的凈利潤銳減超過82%。
所以，訊飛嘗試用學習機，用面向C端消費市場的教育業務來提升造血能力。
現階段來看，訊飛在教育板塊的布局已經較為穩固，在既有舒適圈基礎上拓展C端市場，使其形成了BCG三端的全覆蓋：
G端業務對應地方政府專項採購，資金來源為“本級財政統籌，推進地方政府進行專項運作的資金”；B端業務以學校建設為主體，資金來源為“常規財政資金，以教育管理部門或學校為主建設的常規經費”；而C端業務對應家長用戶群，包含學習機、個冊等產品和服務，資金來源為“家長自主決策購買”。
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但2022年上半年，受限於地方財政等因素，訊飛的G端項目實際上呈現收縮態勢。21世紀經濟報道統計了2021全年、2022前八個月的政策採購項目中標數據。截止2022年8月底，訊飛的項目中標金額僅為去年全年的9.1%。
雖然G端受阻，但雙減之下、疫情網課之中的C端教學硬件又成為風口，訊飛選擇向學習機賽道發力。這當然要藉助其自身優勢，除了AI，還是AI。
在訊飛學習機的宣傳頁面，90%的廣告頁篇幅都圍繞AI系統展開，包括不僅限於AI備考、AI查漏、AI輔導、AI英語、AI手寫筆……
“AI技術流”的品宣，加上多年以學校為載體積累的好評度，讓消費者同樣樂於為訊飛的C端業務買單。在天貓商城數千條評論中，“智能”、“AI”和“精準”成為了高頻詞彙。今年1至6月，訊飛AI學習機在京東、天貓GMV同比增長超170%，銷量同比增長100%。
業績說明會上，訊飛方面表現得也相對樂觀：“今後軟硬件一體化在教育領域是較大的剛需，會持續帶動智能硬件快速增長。”
AI之外，內容生態或成短板
打通BCG三端業務通道，再疊加公司本就主營的AI技術優勢。聽起來，訊飛已經完成了在教育板塊的“完美”布局。
但市場風雲詭譎，遠不是紙上談兵這麼簡單。
既有的教育硬件賽道上，學習機產品的競爭不小，入局者眾、供需不匹配、同質化競爭嚴重等都是賽道內部的隱憂。
從十多年前央視黃金時段那句“哪裡不會點哪裡”開始，步步高在C端教學硬件市場的身位領先肉眼可見。在宣傳上，AI教學、題庫、教材覆蓋、強大師資都是它的亮點，而訊飛則顯得有些捉襟見肘，僅有簡短的“海量學習資源”，另外的學習側重點則完全放在AI輔助上。
而教學資源，也就是內容生態的豐富程度，恰恰是用戶使用學習機真正“剛需”的一面。
“訊飛（的學習機）比較側重智能的輔助學習，評閱系統。直播課、教材講解之類的教學資源，感覺做的不如其他牌子”，陳琪（化名）橫向比較了多款不同價位的學習機后告訴AI藍媒匯（ID：lanmeih001），“我們家沒買訊飛，家人覺得還是課程資源重要些，可能訊飛適合大一點的孩子。”
消費者的使用體驗，在一定程度上印證了訊飛“重AI、輕資源”的特點。
“產品方面，很難下判斷說哪家公司有優勢。我不太了解AI算法，不過現在市面上的學習機，使用體驗上是帶着公司特性的。”業內人士榮欣（化名）向AI藍媒匯透露，“像訊飛的學習機，特化了信息的AI處理、智能精準評閱等功能，卻又很難量化說AI到底在其中發揮了多大價值。”
據相關機構統計，2021年國內市場佔有率最高的步步高學習機，佔比高達28.9%，第二名讀書郎份額6.1%，而僅以4.0%位列第五。
據榮欣說，智慧教育門檻並不高：“很多學習機用的都是前好幾代的芯片和技術，只有交互界面是自己設計的。高價低能已經不是什麼秘密了，不少學習機用端的芯片就足夠。有些牌子可能還在用16、17年的芯片。”
圖/部分品牌學習機參數
性能上拉不開區分度，意味着在學習機領域，訊飛、百度、網易等科技互聯網公司和步步高、讀書郎等教育垂直類公司的競爭摩擦很大。各有優勢的基礎上，帶着AI的標籤，訊飛也不得不學習傳統學習機公司那樣，把銷售搬到線下。
公開數據显示：AI學習機授權專賣店預計新增2000家達到3000家；全品類官方直營店當前已建成36家店，今年還將累計布局超過70家。
但加速擴張線下門店亦讓成本水漲船高。2022上半年，訊飛的營業成本較上年增加32.90%，銷售費用同比增長37.64%，門店布局投入增加佔到了成本的很大部分。
今後一段時間，從早已跑通的教育行業中發展第二曲線，留給訊飛的紅利依然可觀。
只不過，在行業AI技術需求有限的前提下，學習機賽道或許本就無法形成太大的區分度。
若是AI強項無處延伸，背後一眾科技互聯網、傳統教育硬件企業又將技術和資源追近到同一水平線，訊飛或將同時困於AI賽場和學習機市場的纏鬥，本應是上升期的第二曲線，也將變得飄搖。
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