月份: 2022 年 12 月

  • 鈦媒體對話楊學明院士:科學儀器代表科技硬實力,做不好很難自立自強

    工欲善其事,必先利其器。

    科學儀器好比科學家的“眼睛”,無論是芯片的研發,還是醫療的探索,都離不開科學儀器的支持。

    作為國家科技發展的基石,科學儀器已成為世界各國的必爭領域。中國儀器儀錶學術奠基人之一、兩院院士王大珩曾表示,儀器是認識世界的工具……是工業生產的“倍增器”,是科學研究的“先行官”,是軍事上的“戰鬥力”,是現代生活的“物質法官”。

    美國商務部國家標準局更是指出,美國儀器儀錶工業總產值只佔工業總產值的4%,但它對國民經濟的影響達到66%。

    儘管近年來中國儀器儀錶行業發展迅速,但是總體仍依賴進口。2018年中國儀器儀錶進口額高達1396億元人民幣左右,進口領域排名第五。以高效液相色譜儀為例,國產品佔有率僅為20%,80%依賴進口。

    其中,科學儀器儀錶最核心的就是基礎科學研究。

    已經步入花甲之年的楊學明院士對此深有感觸。他告訴鈦媒體App,他認為目前國家和企業對於投入科學儀器研發的經費是不夠的。

    如今隨着國家開始關注到基礎科研帶來的高質量科技發展價值,長期紮根於基礎科研工作的這批科學家開始被得到肯定。

    8月21日,中國科學院院士,南方科技大學副校長、講席教授,中國科學院大連化學物理研究所研究員楊學明因其研發新一代高分辨率和高靈敏度量子態分辨的交叉分子束科學儀器,揭示了化學反應中的量子共振現象和幾何相位效應的成就,獲得了未來科學大獎“物質科學獎”,單項獎金達675萬元。

    楊學明院士於11月下旬接受鈦媒體App的採訪。

    楊學明對鈦媒體App表示,科學儀器代表了中國科技硬實力。在實驗科學領域,科學儀器做不好,很難超越別人,永遠只能跟着別人走。想做好的實驗科學研究,唯一的辦法就是要先把科學儀器做好,掌握核心技術。

    “我們應該有一個更高水平的技術創新體系。光做‘國產替代’是不夠的,替代只能做人家80%、90%的東西,這不是我們的理想。我認為真正的創新體系,是你要能夠發展世界領先的科學儀器和方法,能夠超越別人。” 楊學明認為,成為科技強國應該有更高的要求。

    從興趣出發,深耕物理化學、科學儀器領域學術研究

    “我在學術發展過程中走了一條比較特殊的道路,有時候確實也是一種機遇。”

    1965年,楊學明出生在浙江湖州市德清縣。中學時期受到化學老師的啟蒙熱愛化學,但在高考時卻因為物理分數好於化學,最終他考入了浙江師範學院物理系。不過,大學快要畢業的時候,楊學明放棄不下化學,自學了量子力學,1982年順利考上了中國科學院大連化學物理研究所,叩開了物理化學的大門。

    楊學明說自己是幸運的,物理擁有一套嚴謹的理論體系,而他經過物理專業訓練後轉入化學專業,感悟到了不一樣的化學。從交叉學科發展來講,進入到另一個學科可以從不同角度進行研究,利用以前學科上的優勢來做新的學科研究,會有更多新的科研發揮潛力。

    “當初我膽子還是比較大的。整個過程中,我也都是慢慢轉換賽道,從大學學物理到博士時期讀化學。我覺得這個經曆本身就是一個漸進的過程,不是跳躍性的。所以有時候要有耐心,要沉下心來真正掌握最基礎、最前沿的東西,慢慢的轉換賽道。”楊學明對鈦媒體App表示。

    楊學明強調,科學本身就是交叉的,交叉融合對推動新技術發展非常有用。如果沒有交叉學科融合,很多新的領域很難發展,也很難解決一些需要多學科才能解決的科學和技術問題。

    1985年碩士畢業后,楊學明前往美國加州大學聖巴巴拉分校化學系攻讀博士。1995年之前,他在美國普林斯頓大學、加州大學伯克利分校從事博士后研究,期間又一次轉換賽道,從分子光譜學研究,轉向利用先進光源研發科學儀器開展化學動力學研究。

    正是因為這次轉折和經歷,楊學明找到了堅持到現在的科研方向:發展新的科學儀器,從事化學動力學領域最尖端的實驗科學研究。

    回國之後,楊學明擔任中國科學院大連化物所分子反應動力學國家重點實驗室主任、中國科學院大連化物所副所長等重要職位。

    楊學明在交叉分子束儀器旁邊(來源:中科院大連化物所)

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    在楊學明主持下,中國成功研製出第一台大型自由电子激光科學研究用戶裝置,也是世界唯一運行在極紫外波段的自由电子激光裝置。

    2011年,楊學明當選中國科學院院士,2017年起擔任南方科技大學理學院院長、講席教授。

    “絕大部分人在做科學時都要面對研究方向的選擇,很少有人一輩子在一個領域做相同的事情。”楊學明回憶這段經歷時坦言,即便換跑道也不要放棄以往基礎,而是利用以往基礎開拓感興趣的新方向。

    本次獲得未來科學大獎“物質科學獎”的研究成果之一,楊學明等人自主研製獨特的高分辨交叉分子束反應動力學研究成像裝置。利用這一裝置,研究小組成功測得H+HD→H2+D反應全量子態分辨的產物速度影像,並在實驗上觀測到轉動量子態分辨的H2產物前向角分佈快速振蕩結構,從而揭示幾何相位在化學反應中獨特的作用以及幾何相位效應的物理本質,相關成果於2018年12月在線發表於《科學》雜誌。

    在採訪過程中,楊教授與鈦媒體App交流了很多關於年輕人的成長、基礎科研重要性、人才搭建等關鍵話題。

    楊學明認為,在複雜的外界壓力面前,年輕人應該直接面對,而不是逃避,需要找到不斷化解壓力的動力,“我自己的想法就是要盡我最大的努力去從事我的科學事業,直接面對壓力和挑戰。我覺得這是比較好的方法。”

    對於基礎科研,楊學明呼籲大幅提高對技術的重視程度,加大科學儀器的研發投入。他認為“做科學儀器的人往往並不是特別受重視,但沒有新科學儀器的發展,在實驗上很難做出有重要意義的工作。”

    對於人才供給,楊學明指出,現在國家人才培養體系比較全面,但資源配置、高校供給等方面存在優化空間,這是一個比較突出的課題,“人才培養應該是更開放的一種體系,比如研究生培養應該是跟師資水平和研究資源掛鈎,這樣才能提升和優化我們研究生培養的能力。”

    楊學明坦言,未來他希望能繼續推動、幫助團隊,在氣相與表面化學反應機理和動力學領域做出世界領先的科學成果,包括化學反應過渡態的認識等方面真正把相關問題做深做透,從而推動我們對化學反應的理解達到更高的水平。

    此外,他還特別希望中國人能夠培養世界頂尖的科學家,能夠看到更多的年輕人在這個領域脫穎而出,挑戰重要科學問題和解決關鍵“卡脖子”技術方面問題。

    “我現在正在努力推動超導型極紫外和軟X射線自由电子激光的建設,我認為這有助於推動一些關鍵的科學技術領域發展。希望未來的5~10年,團隊能在這些領域取得一些突破性的進展。”楊學明告訴鈦媒體App。

    楊學明強調,作為一名科技工作者,珍惜國家資源,高度重視研發科學儀器的效率和水平,只有這樣才能推動這一領域更好地發展。

    以下是鈦媒體App和楊學明院士的部分對話記錄:

    鈦媒體App:科學發展離不開“創新”,您認為自主創新有怎樣的意義?

    楊學明:科學沒有“創新”是沒辦法發展的。如果你跟着別人做,肯定不叫創新。創新的意義在於,是否真的能夠突破現有的一些框架,無論是實驗還是理論,做一些別人真正別人做不到的事情,我覺得任何領域都是這樣。我們要做的,就是跟別人不一樣的事情,也只有在這樣的“不一樣”中才能體現你人生的創新價值。所以我認為要追求不一樣、自主創新的道路。因此,我們做的科學儀器從來不做別人去做一模一樣。即使我們做同類型儀器,也一定要在某一方面能夠超越。我一直在強調原創,鼓勵真正的原創思想和探索精神。

    鈦媒體App:在國內和UC伯克利期間做科研有何不同?國內是否需要重視技術轉化落地?

    楊學明:基礎科學研究在一個點上做突破,做到世界領先,是一件不容易的事情。對於我們來說,基礎科學的發展非常重要。如果基礎科學做不好,我們很難成為一個真正意義上的科技強國。

    美國科技創新體系,有較長的發展歷史,在大學和研究所里有一大批從事基礎科學的人才,目標就是把基礎科學研究做好。我認為做好了基礎科學,才會有更好的技術上的發展,當然技術的發展反過來也能推動基礎科學的發展。我們對於後者的重視度還是不夠的。基礎科學和技術發展是不矛盾的,有的時候還是密切相關的。我們需要培養更多精通技術而又能從事高水平研究的人才,來推動重大科學和技術問題的研究。

    鈦媒體App:對於未來的3到5年,人才培養、學科建設等方面,您有何規劃和看法?

    楊學明:第一,從科學研究的角度,我希望推動團隊繼續在氣相與表面化學反應機理和動力學領域開展前沿科學研究,特別是化學反應過渡態等方面的研究,能夠真正把相關問題做深做透,推動我們對化學反應過程的理解達到一個更高的水平。所以,未來我肯定是要在這個領域繼續做工作。我也希望能夠未來幾年能夠有時間寫書,把過去幾十年來的研究工作總結出來,使得大家對化學反應的理解更加深入。

    第二,當然人才培養方面,我特別希望幫助更多年輕人的發展,使得他們在這個領域脫穎而出。目前,我們這個領域國內已經有一批相當高水平的科研人才,希望這批人能夠發揮作用,挑戰世界科學難題,真正達到世界頂尖水平。這特別重要,能否培養世界頂尖的科學和技術人才也是我們能否成為科技強國的一個重要標誌。

    第三,未來我還希望推動一些重大科學設施的建設,特別是高亮度極紫外和軟X射線自由电子激光裝置的建設,對推動中國關鍵科學技術的發展至關重要。在今後的5-10年期間,希望能夠在這些領域取得一些突破性的進展。(本文首發鈦媒體App,作者|林志佳)

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  • ChatGPT 會取代搜索引擎嗎?|鈦媒體深度

    過去一周風靡社交網絡的人工智能(AI)產品,非ChatGPT莫屬。

    12月5日,微軟投資的美國 AI 實驗室 OpenAI 創始人兼CEO Sam Altman在社交媒體上宣布,其11月30日發布的聊天機器人模型ChatGPT,上線短短五天,用戶已經突破了100萬。

    所謂ChatGPT,就是模仿人類說話風格的同時回答大量的問題,通過 OpenAI 的新模型生成一些語義答案,利用網頁應用形式與用戶對話互動,實現簡單聊天、信息諮詢、撰寫詩詞作文、修改代碼等。

    由於其較高質量的回答、高效獲取信息的方式以及上癮式的交互體驗,ChatGPT引起了國內外社交媒體的廣泛傳播與關注,而且產生取代谷歌等搜索引擎的討論與可能性。

    連世界首富、特斯拉CEO馬斯克也稱:“許多人陷入了該死的瘋狂ChatGPT循環中。”甚至已經有國內投資人開始尋找ChatGPT背後的 OpenAI 公司,求購其股份。

    儘管對其有大量讚揚的聲音,但程序員聚集的問答社區Stack Overflow已經宣布禁止使用ChatGPT生成的機器回復,而且ChatGPT存在輸出結果不穩定、沒有糾錯體系、商業落地難、數據安全難保護、對中國境內的實名用戶不友好、關鍵模型不開源、AIGC(人工智能內容生產)賽道引發的創業與投資泡沫等問題,已引發業內廣泛討論。

    這是編輯輸入“鈦媒體”三字,chatGPT給出的答案,準確度確實令人驚艷。

    接受鈦媒體App獨家採訪時,京東集團副總裁、IEEE Fellow何曉冬博士表示,中國應該要發展自己的ChatGPT模型產品。

    “坦白講,(語音機器人)這個方向是對的,以後會有這個市場需求。”何曉冬強調,除了在研究方面繼續向前探索外,在文本生成上,ChatGPT有獨到的體驗和價值,已經快要接近可商用的地步了。

    ChatGPT到底是怎麼形成的?能否取代搜索引擎?

    “AI 快要成精了!”有投資人玩ChatGPT之後在朋友圈這樣感慨。

    那麼,什麼是ChatGPT?

    你可以理解為,ChatGPT偏任務型的多輪對話或問答系統,定位於“通用型 AI 技術助理”。相比蘋果Siri 和小愛同學的“訂餐、訂票、訂賓館”,ChatGPT更多執行開放域任務,即問答、閱讀理解、推理、頭腦風暴、寫作文、改錯等,可以說是“AI 版的知乎”。

    今年3月4日,OpenAI 團隊在預印版網站arxiv上提交了一篇題為“訓練語言模型以遵循人類反饋的說明”的論文,詳細闡述了ChatGPT背後基於擁有13億個參數的InstructGPT大模型的技術能力。

    OpenAI 在論文中指出,ChatGPT核心在於InstructGPT模型輸出,更深層次是基於 OpenAI 研發的GPT-3.5基座能力。儘管InstructGPT模型參數,比NLP預訓練模型——GPT-3 1750億個參數少100倍,但前者的數據模型有所甄選、校準和微調,訓練出來的結果更精準,能夠更簡單的優化語言模型。

    該團隊稱,ChatGPT大部分沿用了InstructGPT的訓練方式,在數據收集階段招聘了人類 AI 訓練師,同時扮演用戶和 AI 助理角色收集數據。在此過程中,這些 AI 訓練師可以根據初始模型的結果修改模型生成的回復,從而被用於有監督地精調訓練模型。隨後,工程師會對模型的多個生成結果進行比較,從中甄選數據中更加符合人類偏好的輸出信息,甚至存在持續學習能力。OpenAI 統計發現,其API用戶在超過70%的情況下更喜歡InstructGPT。

    目前,ChatGPT仍處於免費測試階段,不限量向公眾開放。而基於其破百萬的用戶數,平台所花費的成本不算小。馬斯克曾詢問“每次聊天的平均費用是多少”,Altman回復:“用戶平均每次聊天所花費的可能是個位數美分。”

    鈦媒體App也第一時間嘗試使用ChatGPT模型,簡單問了三個關於芯片相關的問題。我們發現,ChatGPT有些信息非常精準,有點像知乎或百科的回答,有時候像谷歌、Bing的搜索引擎結果。但它的答案精準度依然有待商榷。

    • 1、摩爾定律什麼時候會終結?
    • 2、英特爾未來能否超越AMD和英偉達?
    • 3、幫我寫一篇芯片的七言絕句

    清華大學計算機科學與技術系長聘副教授、博導,聆心智能創始人黃民烈告訴鈦媒體App,ChatGPT展示了新一代 AI 技術的能力,或許不遠的未來,一定程度的AGI(通用人工智能)可以做到。至少無縫人機交互是樂觀的。他指出,InstructGPT的數據很好,勝在數據質量高、多樣性、RLHF算法。其中,強化學習帶來的增益非常之大。

    目前來看,ChatGPT的升級在於更多是算力與語料調教后的技術成果。

    何曉冬則對鈦媒體App表示,ChatGPT模型在使用體驗上確實讓人感覺耳目一新。無論是流暢性,還是邏輯感都非常強,邏輯強於內容。但“乾貨”量偏低,缺少一些知識的準度,“其實某種意義上,我覺得它的實用價值現在還是比不上谷歌(搜索)的。”

    前Google總部科學家、出門問問創始人李志飛接受採訪時表示,相對於語音助手和搜索引擎,ChatGPT還有很多不能幹或干不好的事情。ChatGPT的“認知”建立在虛擬訓練文本上,沒有跟實時的數據庫或信息連接,仍有些“空中樓閣”的味道,所以特別適合插科打諢。

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    有用戶總結,目前ChatGPT不能回答的話題包括:不能預測可能會但從未發生過的事件及其後果;不能OpenMind或打破常規建立新規則和新模式;不能深入問題的細節去回答而是停留概要層面;無法區分是否為事實問題,一些非事實問題無法得到回答;很偏門的問題(可能從未有人這麼想過的問題)不會回答;不能列出非主流觀點;對話語境不能跳躍太大,領域跨度太大等。

    但專欄作家Parmy Olson卻認為,相比谷歌搜索抓取數十億個網頁內容編製索引,然後按照最相關的答案對其進行排名,包含鏈接列表來讓你點擊。ChatGPT卻直接基於它自己的搜索和信息綜合的單一答案,回複流程更加簡便。

    針對外界認為ChatGPT能否取代搜索引擎的討論,ChatGPT自己卻給出了“否定”回答:ChatGPT並不是搜索引擎。它的目的不是提供信息搜索。相對於搜索引擎通過索引網頁並匹配搜索詞來提供信息,ChatGPT則是通過對自然語言問題的回答來幫助用戶解決問題。因此,它們之間沒有直接的競爭關係,並不能相互顛覆。

    早前,OpenAI還發布了DALL·E 2——可以通過文本描述中生成圖像的 AI 程序。國盛證券指出,相比於此前的AI繪畫,ChatGPT更具有將AI能力與工作流程相結合的潛力,如果將ChatGPT與Midjourney等創作工具融合,有可能直接輸出設計圖稿等內容。而ChatGPT和DALL·E兩個產品都是AIGC技術帶來的新變革。

    “我認為 AI 的潛力還可以進一步放大和挖掘。回看過去這十年,AI 技術的進步確實超出想象。10年前你可以看到圖像、語音識別有突破,但肯定不會想到繪畫、文章也可以通過 AI 生成邏輯性產品,這兩者是不同的。這十年 AI 在不停的超越和突破很多人的預期和想象,這還是挺了不起的。”何曉冬對鈦媒體App表示,這次ChatGPT最大的創新點在新的半監督學習算法,使得它對用戶的意圖理解,可能快達到大規模商用的搜索引擎水平。

    何曉冬認為,相較於之前大量使用無監督深度學習算法,ChatGPT模型背後的算法和訓練過程更加新穎。如果沒有人的數據甄選,這個模型參數即便大十幾倍,也很難達到這個效果。尤其ChatGPT把生成的文本模型更加“組織化”,這是非常大的技術創新。

    “在某種意義上,這其實是對過去一味追求(參數)大和追求無監督學習的一個路線修正。”何曉冬表示。

    OpenAI 於2021年底已經完成了2.5億美元的A輪融資,投資人包括微軟、馬斯克、谷歌風投、老虎基金、A16z以及Altman前東家Y-Combinator等。據The Information報道,成立七年的 OpenAI 公司估值已經接近200億美元,是其2022年預計收入的500-800倍。

    在2020年 OpenAI 發布GPT-3之後,微軟於當年9月22日取得獨家授權。報道指,OpenAI 每年在微軟雲計算上花費約為7000萬美元。

    中國應該有自己的ChatGPT

    事實上,儘管ChatGPT海外爆紅、服務器被擠垮,百萬網友使用,但不包括中國境內的實名用戶。很多擁有國內+86電話用戶無法使用ChatGPT。雖然有很多替代的網站或方案,或直接到非官方渠道購買 OpenAI 網站賬號,但仍引發很多用戶抱怨,國內用戶體驗大打折扣。

    “中國必須要有自己的基座大模型,應用大模型。很簡單,OpenAI 關鍵模型不開源,只給API,中國還不能隨便用,已經是‘卡脖子’了,所以我們為什麼不做這樣的事情。”黃民烈對鈦媒體App表示,包括百度、聆心等國內很多團隊正在(對AIGC)做決心與相關資源投入解決相關問題。

    告別硅谷崇拜,在中國互聯網世界中,國內應該建立有中國創新特色的ChatGPT,甚至是超越OpenAI能力的中國 AI 公司。這已經成為中國 AI 產業發展的必答題。

    事實上,2022年也因此被稱為“AIGC元年”,生成式 AI 發展迅速。今年9月一篇文章中提到,生成式 AI 可以處理的領域包括了知識工作和創造性工作,涉及數十億的人工勞動力。生成式AI 可以使這些人工的效率和創造力至少提高10%,有潛力產生數萬億美元的經濟價值。

    根據中關村大數據產業聯盟發布的《中國 AI 数字商業展望2021-2025》報告預計,至2025年,中國 AI 数字商業核心支柱產業鏈規模將達到1853億元,未來五年的複合增長率約為57.7%。國泰君安則預測,未來五年,或將有最多30%的圖片內容由 AI 技術參与生成,相應有600億以上的市場規模。

    AIGC產業鏈(來源:行業報告)

    在國內,AIGC概念企業正逐步成長,包括奇績創壇、聯想創投、華創資本、唯獵資本等機構都在觀望或關注。今年12月,AI生成3D內容的数字品牌AVAR獲得天使+輪融資,成立一年間已連續完成三輪;另一家跨越星空也在半年內連續完成兩輪共數千萬元融資。未來是否存在類似 AI 繪畫平台Stable Diffusion背後的Stability AI 的獨角獸公司,依然需要時間等待。

    何曉冬表示,目前GPT(AIGC)創業價值有兩點:一是如果從研究角度看,國內會繼續往算法技術創新上探索;二是產業價值,特別在文本生成上有獨到的體驗和價值,本身已經接近可商用的地步了。未來可能需要考慮具體場景應用以及準確性等,尤其是垂直的專業知識。

    “現在確實是 AI 應用發展的好時機,尤其是應用落地的時機。我對 AI 比較樂觀,而且我認為 AI 未來肯定要走產業路線。我越來越感覺到產業界應用機會比學術界更大。”何曉冬認為,AI 技術慢慢地會從一個“作坊式”研究探索變成“工業級”工程或系統落地。目前,何曉冬團隊正在對 AI 語音交互、多模態智能、数字人等諸多技術產品展開探索與研發落地。

    對於有行業人士稱,ChatGPT存在輸出結果不穩定,商業落地並不容易,還需深耕,而且很難找到工業端應用範圍,尤其它需要大量算力。

    黃民烈向鈦媒體App回應稱,ChatGPT定位為通用任務型助理,作為工具,容易被很多人用到。當然這裏面商業成本是必須要考慮的,但他認為未來一定是成本下行的趨勢,一定會產生很多商業應用。可以參考現在很多文生圖的公司和應用、感知和認知領域的 AIGC等。“所以我絕對是积極樂觀的。”

    此外,AIGC帶來的法律版權、種族和性別偏見、倫理等問題不可忽視。據Axios報道,Adobe正在考慮將 AI 生成的圖片以付費形式售賣,消息一出引起廣泛討論。

    大成律師事務所肖颯法律團隊在公眾號發文指出,一般情況下 AI 創作並不會發生侵權行為,但如果 AI 在創作某一幅具體的畫作的過程中使用了過多某作品中的元素,或者是作為模板的作品本身屬於侵權作品,那麼該 AI 生成的畫作就可能被認定為侵權作品,從而存在侵權的可能性。“必須明確的是,AI 雖然能夠學習,但本身並不懂法律,更不懂得侵權的概念,任憑其自由發展是完全不可取的。”

    據財新,小冰公司CEO李笛表示,大家現在的熱情很容易被點燃,是因為ChatGPT的對話質量超出預期,但真實商業化不像投資人想得那麼簡單,ChatGPT的工業應用還有很長的路要走。(本文首發鈦媒體App,作者|林志佳)

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    在記錄中國製造業的語境中,我們仍然面臨複雜的狀況。像一個漫長的黎明,有破曉前的寒氣,和半明半暗的濃霧。我們的手指已經觸摸到高端製造爬坡成功的雲層,身體的一部分也還在泥濘中。很多領域尚未趟過深水區。

    夜色漸漸過渡到明亮的過程就是黎明。就像未來逐漸變成過去的那一刻就是現在。

    以清醒、自信、或者輕盈的姿態迎接2023。它決定了我們正如何塑造未來的回憶。

    從生活面向看,是產業決定了我們吃什麼,穿什麼。以何種標準選擇娛樂和志願。伴隨着產業集群的誕生和演變,新的就業浪潮和人口流動也在發生變化。

    從歷史脈絡看,我們總是獨自飛行,也有盟友和夥伴,但穿越再深的夜色,也把航向和操縱桿握在自己手裡。
    中國的產業發展有時大步流星,有時龜步緩行。但總體是一根筆直向上的直線。無限放大,會看到直線中存在無數拐點。一開始是技術的拐點,然後是商品價格的拐點,是產業延展的拐點。當客觀物質條件起變化后,精神的拐點也將出現。這背後,不靠某個人物的英明決斷、不是天才頭腦的靈光一現,也不僅僅憑藉某個群體的智慧勇氣,不存在某個時間段的黃金時代。它是代代傳承的系統工程,是一整代人又一整代勞動者的再造河山。

    在中國製造業產業幾十年一刻不停從低鏈往高鏈走的過程中,手指天空,腳踩泥濘的肉身高度需要分門別類討論。今天,我們想在開篇中提供一個相對簡單的答案——

    是什麼決定了我們靈魂的高度? 

    是一面旗幟,指引前進方向。一個契約,明確前進紀律。以及數條明線。

    這一切,可以從一塊頗具風情的玻璃說起。

    旗幟

    我們的製造業產業升級既是漸進的,也是飛速的。有時靠演變,有時靠突變。一切進化的最終指向是人

    今天五六百元可以買到一部性能齊全的智能手機。家家通電,村村有網。看不見的基建網絡和明碼標價的电子產品共同鋪平了這個時代的信息鴻溝。

    完成這一切,靠的是產業鏈各環節的進步演變,最終造成產品價格突變。

    我們用手機產業鏈中的一環——一塊玻璃——舉例,看看製造業每一條遠離日常生活的產業支流,如何最終匯聚成可感知的幸福——

    玻璃是80、90年代老照片里出現頻率最高的單品。有時它出現在大人辦公室一張黃棕色的木頭大桌子上,玻璃下面是一塊綠色或紅色絲絨布,絲絨布和玻璃之間壓着家人的相片和寫了電話號碼的紙。有時它出現在家裡的茶几上、吃飯桌上。

    夏天,電扇吹出來的風也是熱的。但趴在書桌的玻璃上做功課涼涼的。等到對面新村的樓被夕陽染成粉紅色,動畫片就快開始了。

    國民玻璃的背後是兩個產業的一快一慢——慢的是當年我國的密度板產業還沒發展起來,桌子都是天然木材做的。木面很軟,寫字一用力就凹進去。

    快的是我國玻璃產業在70、80年代突飛猛進。全國玻璃專家雲集洛陽玻璃廠,洛玻全體員工參戰,從無到有研發、生產了我國第一塊浮法玻璃,完全趕上了世界先進水平——

    玻璃,是新中國最拿得出手的工業成就之一併第一次預演了中國製造的產業邏輯——

    只要我們掌握了技術,數年內必然產量大漲,價格大跌。在國外,它是第一個made in China的爆款貨。在國內,由於價格過於白菜,有段時間大家恨不得所有水平面上都要磨塊玻璃放上去。桌子這種大面積平面就不說了,書架、三角形裝飾櫃、甚至關着玻璃門的櫥里也要每層放一塊擦得乾乾凈凈的玻璃。

    但玻璃的豐年是一段短暫的記憶。我還沒有長大,不知道從從哪天起,書桌上的玻璃就和它的夥伴綠絲絨布、彩色玻璃彈珠一起消失了。密度板產業風風火火趕上來了,一起上來的還有多層實木板、三合板、有機板、家電、傢具製作工藝和漆面硬度也有了新的技術變革。便又掀起了一陣站在家裡的冰箱沙發五斗櫥前擺拍的風潮。

    沒有人再鋪玻璃了。因為它不好看。但如果打開相冊,裏面哪張照片有輕微撕破的痕迹,它一定曾在一張大玻璃下陪伴過你很多個夏天。

    玻璃運輸到全球各地,走水路靠的是船舶。

    船舶上的燃氣輪機大軸,靠萬噸水壓機這樣的重工裝備才能鍛造。

    今天中國的玻璃產業已從傳統玻璃向电子玻璃、光伏玻璃、節能玻璃轉型。並在產業轉型過程中再次改變玻璃的世界版圖——

    各類玻璃屏幕成本下降,500元以內的手機造出來了——在蒙巴薩的鐵路段,在內羅畢的組裝廠,在東北的森林和學府,黃浦江畔或多瑙河邊——個體間和區域間的財富濃度或許無法均勻,但人的精神不應該被肉身所處的位置定義——人們都應該買得起足夠豐富的產品,享用信息時代同樣的便利和資源。就像此刻用來發送這篇文章的設備,離不開現代工業製造的任一環節。

    產業前行的意義,為的是世界應該是平的。

    進化

    自我們進入全球化的蜜月期,如果是夏季的豐水期,5000噸的駁船隊可以從長江口直溯到廣東黃埔。一台台自“三來一補”起家,從工人手挫手捶到流水線作業生產出的電冰箱、電風扇,無數雙手生產的源源不斷的商品,經由此地拼裝、配送,流轉,出渤海,銷往全球。

    貿易勃興的背後是中國新一輪的工業化和城鎮化進程,新的都市圈和城市群正在形成。如恆星散發引力場,扔下手裡的鐮刀,跳上一輛巴士,為自己和孩子奔一個更好的前程。

    每到冬末春初,浩浩蕩盪的摩托車大軍自南方出發,目的是在除夕前回到西北偏北的故鄉。一路向前的四十年裡,北方負責托底保障,沿海專搞靈活出擊。

    而在產業必要的調整和變革中,是全體勞動者共同抗住並完成了一次次躍遷。  

    上海連綿至今的工人新村提醒着每一個來客,工業文明和以工業文明為基礎所形成的現代商業文明,共同構築起這座中國超大城市的精神高地。

    上海的幸運在於在產業結構調整、轉型的過程中,始終有龐大的新業態吸收就業。

    90年代上海,工廠關門一批,三產起來一批——新開的商超、酒店、尋呼台、各類民企、外資企業和4050工程讓城市得以跑完內部消化的艱難時刻。

    國有集團下的各類24小時便利店需要三班倒的店員,就可以招六個棉紡廠阿姨。上海作為全國24小時便利店密度最高的城市多少也在這段時期打下了點產業基礎。

    前兩年網上的“保潔阿姨仗義出手,拯救瀕臨倒閉的公司”段子就紮根於90年代下崗女工再就業的土壤里。

    當時東北的技術工人南下非常吃香,很多新辦的南方民企想尋高級技工而不得。八級鉗工02、03年月薪可以過萬。但人們缺乏消息源,也不知去哪裡找,怎麼找。很多曾手握焊槍或虎鉗的產業工人在杭州開了二十年出租,或遠赴海南顛勺。

    全球化的浪潮中,一些土地暫時遠離了世界交易網絡的中心,長三角和珠三角成為新的榮耀。以更低的勞動成本為矛,以政策催化為盾,新的製造業名片不斷登場又迅速被更新的名片替代:紡織服裝自行車、彩電空調電冰箱,生物醫藥新能源。

    今天,我們終於夯實了產業門類基礎——

    在上海,製造業產業大都位於產業鏈上游:集成電路、生物醫藥、人工智能、新能源汽車、高端裝備、航空航天、新材料、新興数字產業。

    在東北,黑土地上的小麥、大豆和裝備製造業的船舶、機床一起鞏固着中國現代化的城池。是植保無人機的天然主戰場,也是優化能源結構的排頭兵。

    這對中國重工業和輕工業的雙生花,共同完成了班主任交予的任務——帶領全班同學提高年級排名。

    從此刻回看昨天是安全的。昨天屬於過去。我們已經越過了他。

    從家鄉到他鄉。在大山深深的褶皺里,或都市淺淺的霓虹下。付出過,然後我們得到了——

    從昔日憑藉勞動力成本優勢成為全球生產鏈路中的一環,到今天夯實產業鏈基礎邁向工程師紅利。

    從村莊變為小鎮、代工廠和小作坊匯成產業帶,而產業集群正成為新的競爭力並彼此遙相呼應——

    中國實體產業終於積蓄了足夠的能量。

    和東北、上海這樣的國有經濟大本營轟轟烈烈的產業轉型不同,深圳的產業升級是一場背負“山寨”爭議的進化。

    從生產角度看以山寨機為代表的“山寨系列”誕生於中國“世界工廠”背景下珠三角積聚了二十多年的製造業綜合實力。

    從生命周期看它註定是一場介於“OEM代工”和“OBM自有品牌”之間的短暫潮湧。拼組裝速度、缺技術實力、買所有中間產品的事實註定它的命門從來不由自己掌握。

    從社會文化角度看,它是一種複雜的必然現象。背後是人民日益增長的消費需求和混合著渴望、貪婪的代工廠的一場不謀而合。

    而最有意義的,是它的死亡。

    它用短暫的一生提醒後來者:做跨國公司的“加工車間”也好,做土生土長的“中國組裝”也罷,都不是一條可持續發展之路。

    它的一生是這樣度過的——

    幼兒期吸食遊走於規則邊緣的生命力野蠻生長;

    成年後短暫的譜寫了一段去中心神話、中小企業齊抱團;

    壯年時靠勞動力成本優勢帶來的深圳速度和珠三角環環嵌套的供應鏈虛假繁榮。

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    最後,它猝然倒地的原因是複雜的:技術、牌照、國外品牌夾擊都不足以解釋。

    而直到還剩最後一口氣,它對於中國廣袤土地上消費者的理解和對各細分市場的洞察仍然是第一流的——

    但因為是無謂的掙扎,更令人唏噓——

    它為五湖四海寂寞的異鄉人設計了最炫的五彩跑馬燈,配合大功放喇叭的《2002年的第一場雪》。

    它紅紅火火的設計了“寶馬、奔馳”手機和鑲鑽手機。

    還有看起來和軟中華一摸一樣的香煙手機。如果活到今天,與民同樂的它不可能不出茅王版和寧王版。你以為它是瓶白酒,其實它是個電池。

    最終,山寨機從死亡前就開始孕育新的萌芽並鯨落為一次中國电子產業大升級——

    . 由一個平台孵化出另一個平台——它孵化出了國產手機品牌,如同日後從中國智能手機產業鏈中再次孵化出無人機、智能家居等新興產業。

    . 它留下的龐大產業集群持續吸引全球資源,並提醒製造業的後來者,真正的護城河在於百分百掌控的供應鏈、科研能力、品牌價值,而絕不僅僅是價格戰。

    經它鍛造出的小米、OPPO、vivo等,和那些鑄造出的企業不同——鑄造工藝很輕鬆,直接把鋼水注入磨具就行。缺點是產品韌性不足。鍛造工藝則是把毛坯放在幾萬噸的液壓機下,一通折磨后揉成想要的樣子——

    走出新手村的故事在中國製造業的數個領域并行上演——生於草莽,在野蠻中歷練,對微笑曲線反骨。並最終在自己的核心技術上,建立起新的產業延申。

    這一切,像止步歐洲大陸的尼安德特人,在多條進化的路上終將被人類遺忘,而自小米、魅族、華為們終結“山寨”起,寨都的記憶不會延續兩代。只有在某些夜晚,你害怕某種精確濃度的夜色、被某種誰也說不清的氣味攪亂心緒、無人機上的某類特種塑料——它們來自身上某個比原始更早的基因——過去的一切才悄然顯露痕迹。

    而在中國製造走過數十個風雨後,這場伴隨着產業升級的流動盛宴,終於到了一個全新的時刻。

    契約

    今天,我們的製造業迫切需要一種新的語言,一種新的表達來面對新的時代——一個星系分離運動過快的時代。

    宇宙大爆炸之前,天地間一窮二白,什麼都沒有。

    “砰”一聲巨響,炸出萬億星辰。所有星星在同一時間飛速前行。

    有些星星騎車。有些星星坐車。還有些星星靠走。一些星星出發地點更靠近內核,行進距離就近一些。有些星星本來就靠外,行進距離就遠些。

    隨着時間的推移,雖然和過往相比,所有星星都在急速遠離最初的那個點,但星和星之間的差距越來越大。只有當觀測到當前星系和星團間彼此的距離時,才相信它們曾如此接近。

    一個僅用了幾十年時間就走過了西方上百年工業發展軌跡的國家,向產業鏈紅利的轉型期邁進,就必須進一步完成產業升級。

    這一次,我們可以觀察到兩條明線——

    第一條明線是軟硬結合的新基建。

    1996年,惠多網召開了第一次站長大會。北京站站長是雷軍,因為打字快。深圳站站長是馬化騰,特點是發帖愛用歇後語。珠海站長是金山的求伯君,他還和大家發起了中國民族產品如何突破“卡脖子”的討論。

    之後,中國互聯網企業成為群星中的頭馬,馬蹄揚起褐色塵土,隱匿自己改變世界速度的野心和尺度。

    1996年那場聚會上,雷軍、丁磊、馬化騰們都來了。站長們說出那句理想主義宣言——“我們是不以贏利為目的的業餘計算機網絡。”

    今天,和國家不惜重金謀篇布局為人民計一樣,企業家們也在用贏利之外更宏大的標準塑造企業使命——
    在國家建設中,有許多“老基建”:

    全面覆蓋的教育體系、醫療系統、可以行至中國任何一個區域的高鐵網絡和道路交通。中國互聯網的繁榮,便利的網購,也同樣建立在國家4G網絡和大量基建上。其中有很多幾十萬億的國家超級項目。

    “新基建”這幾年和“老基建”同步并行,它們是雲計算、大數據、物聯網、人工智能、新能源等產業。

    當新基建碰上傳統工業,撞出的將是一片大有所為的新天地。這一過程中——

    百度要做“智能時代的基礎建設”同時思考關於人工智能的十萬個未來,京東有“更懂產業的雲”,

    騰訊也要“助力產業数字化升級”,

    天翼雲說“雲是数字中國建設的助推器”,

    阿里雲的張建鋒也講:工業互聯網應用將更多由生產線的工人們開發。

    大數據,本來就存在於每個勞動者腦海中——

    只有他知道如何把3米高的大機器調試精確到一毫米。只有她知道為什麼把缸體從機器里取出,一提一放間噪音就沒了。

    如果你深入一線,去梯田、去實驗室,去火花四濺的機床旁,就會解開二十四節氣與豐年的秘密,知道養育一隻螃蟹送上蒸途要花費多少光照,通曉怎樣靠手一掂,就判斷出零件重心的位置。你看着他們如何用手掌撫摸鑄件,而後削去一根髮絲般細的鐵屑。看着鋼水如何注入磨具。高壓之下,晶粒又是如何細化。

    然後把這些經驗和知識用計算機的語言再寫一遍。

    這就是中國產業進化的加速度。

    是我們自己的大數據。

    第二條明線是全國一盤棋。

    從西電東輸、南水北調,再到今年的東數西算,國家建設從來以十年、百年甚至更長的時間為周期。

    今天,越來越多的企業和私人資本也在加入這場不以盈利為首要目的的建設——

    溫暖的沿海有生物醫藥、智能裝備、信息技術等新興產業。而西部豐富的自然資源讓風電、光伏等新能源產業進入快車道。

    這場國家主導的數智化變革將帶來至少以下兩個改變:

    1、帶動就業和人口流動。

    在房地產、教培等幾大行業相對收縮的今天,龐大的東數西算工程將為各地帶來大量就業機會。一些原本集中在東南沿海和一線城市的高端製造業工作,也會出現在中西部和三四線城市。

    2、帶動部分製造業的遷移。

    從數智化轉型層面看:中國西部未來的豐富算力,將會成為製造業挖掘的寶藏。貴安、烏蘭察布等城市也正上位為“数字經濟主角”。

    從能源轉型層面看:可再生資源豐富的地區都將成為工業企業的必爭之地。鄂爾多斯的零碳產業園,正在對相關產業釋放吸引力。

    接力棒由北到南,又由東到西,一切都為了指向一個更大的氣候。

    第三代製造業

    新氣候下,一些中國製造業企業生來便不同凡響——

    他們的品牌是互聯網式的,技術是硬科技的,生產則是實打實的中國製造。他們是天生異類的小米、大疆、比亞迪、蔚小理,也是收購庫卡並不斷上探產業鏈的美的,是“做機器人和做自動化”並頭前行的匯川。

    和前兩代企業——傳統製造業和純互聯網公司不同——第三代中國製造業企業難以被界定和歸類。

    它可以生來如此,也可以是後天進化出數智化雙翼的傳統製造企業,是再出發深耕實體的互聯網公司。

    企業最終會找到自己的聲音,它風格的一部分是它曾走過的路。

     

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  • 萊迪思發布中端FPGA芯片系列,挑戰英特爾和AMD|硅基世界

    英特爾和AMD賽靈思的FPGA(現場可編程邏輯門陣列)芯片產品線迎來了挑戰者。

    鈦媒體App 12月9日消息,市值95億美元、市場排名第三的美國FPGA公司萊迪思半導體(NASDAQ: LSCC)於7日推出定位於中端的新款Lattice Avant FPGA平台。與之前Nexus系列相比,Avant芯片容量提高5倍,帶寬提高10倍,性能提升30倍,產品主要用於通信、計算、工業、汽車等領域。

    萊迪思CEO Jim Anderson表示,新的Avant平台將鞏固該公司在低功耗FPGA行業的領導地位,有助於將其產品的潛在市場擴大一倍,從而滿足客戶對優質中端FPGA解決方案的需求。

    接受鈦媒體App採訪時,萊迪思半導體上海公司副總裁、中國區銷售總經理王誠表示,Avant平台採用台積電16nm FINFET先進工藝,提供了更好的功耗、性價比和性能表現的FPGA,比如在存儲器接口、DSP速率、I/O速率及產品整體性能方面,在綜合性價比上,Avant具有更好的優勢。

    據悉,萊迪思半導體(Lattice Semiconductor)成立於1983年,專門於低功耗FPGA的設計和製造,總部位於美國俄勒岡州希爾斯伯勒,並在上海、馬尼拉和新加坡設有辦事處,於1989年登陸納斯達克。2021年全年,萊迪思收入達5.15億美元,同比增長26.3%,其中中國區銷售佔比達55%,國內客戶包括聯想等。

    實際上,FPGA適用於需求物理運算邏輯需要持續更迭的應用領域,例如人工智能算法優化、數據中心應用等。據沙利文研報預測,到2025年,全球FPGA市場規模有望達到125.8億美元。另一份數據显示,目前,萊迪思在全球FPGA市場份額中排名第三,前兩位是AMD賽靈思(市場佔比達49%)和英特爾(Altera,佔比34%)。相對而言,國內廠商僅佔全球市場的不到4%。

    萊迪思在此之前推出了低功耗Nexus FPGA系列平台,銷售於中低端市場,由三星半導體的28nm成熟工藝製造。如今,萊迪思推出Avant系列芯片,涵蓋了10-50萬個邏輯單元,從三星換到台積電16nm FinFET工藝,還支持PCIe Gen4、LPDDR4和DDR5高速內存接口以及高級加密算法等功能。

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    官方數據显示,與之前Nexus系列相比,新的Avant容量提高5倍,帶寬提高10倍,性能提升30倍。

    萊迪思半導體亞太區總裁徐宏來 對鈦媒體App表示,相比此前28nm的Nexus平台,Avant系列包含工藝與產品架構(包括IP)的升級:一是16nm FinFET帶來的性能提升,二是Fabric的LUT4架構上的創新。

    萊迪思表示,第一個基於Avant的產品,是Avant-E系列芯片,包含最多50萬個邏輯單元,用於數據處理和邊緣AI應用。與同類競爭產品——英特爾Arria V GZ(45萬個邏輯單元)和AMD Kintex 7(47.8萬)相比,Avant-E FPGA器件功耗低2.5倍,性能提高2倍,封裝體積減小多達6倍。目前首批Lattice Avant-E FPGA現已出貨。

    萊迪思高管指出,開發Avant原因是看到客戶正尋找中檔FPGA產品需求,而這一領域一直被英特爾和AMD所忽視。同時,Avant目標客戶中的90%是現有的Lattice客戶,因此這一系列是根據市場需求才設計的。

    在鈦媒體採訪中,萊迪思半導體中國區高管回應了半導體行業衰退、中國市場發展和未來規劃等諸多話題。

    對於半導體行業衰退,徐宏來認為,這種消費類芯片出貨量下行,更多是對渠道庫存量做一些矯正。但從手機出貨量來看,與去年持平。所以明年整個半導體行業包括消費類,可能不會有太大的反轉。王誠也認為,在中國市場,萊迪思2023年仍然會取得比較好的成績。

    對於中國市場,徐宏來透露,自2018年開始,萊迪思將新產品研發交給擁有150人的中國研發團隊去做,從而取得了很大的研發資源,對其開展中國業務起到重大推動作用。“甚至我們可以考慮以後根據中國市場的一些獨特屬性,按照中國客戶的需求定製一些產品,通過我們本地研發團隊來開發,通過本土供應鏈更好的服務中國市場。”

    王誠則表示,產品、價格、供貨是傳統FPGA市場的三大支柱和法寶,萊迪思都會盡可能保證產品具有市場競爭力。而且該公司還具備本土定製市場和應用反饋、能夠提供更靈活的整體方案等優勢。

    對於未來規劃,徐宏來表示,今後Avant系列會有多款產品,而且會針對一些特殊領域(場景)做一些定製改變,總體方向依然基於Nexus做一些整體戰略思路。而在生態方面,萊迪思將會和更多國內IP合作夥伴合作開發一些FPGA應用與組件IP。(本文首發鈦媒體App,作者|林志佳)

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  • 汽車雲的“無限遊戲”

    這裡是烏蘭察布,地處北緯42度,從地理位置上來看,這裡是雲計算產業公認的“黃金緯度”。 

    在通往這座農牧小城的高速公路上前進,映入眼帘的一整片低矮而灰色的廠房,從2014年起,華為、阿里巴巴、蘋果、快手等科技公司先後來到這裏,設立了自己的數據中心,西部小城化身為“草原雲谷”,當地政府計劃今年在数字產業產值上實現超10億元的突破。 

    今年8月2日,“草原雲谷”迎來了中國最大的自動駕駛智算中心建成——扶搖,背後站着的是小鵬汽車與阿里雲。 

    發生在烏蘭察布的故事彷彿成為了一個起點,揭開了雲廠商競逐汽車產業的序幕。智能雲針對汽車行業正式推出集團雲、網聯雲和供應鏈協同雲三朵雲;騰訊雲升級戰略,深化“車雲一體”;阿里雲“汽車雲”在2022雲棲大會上正式亮相…… 

    雲計算對汽車產業的變革並不是新鮮事。傳統車企信息化建設歷史悠久,不乏自建數據中心者;造車新勢力誕生在雲原生的時代。如果將時間線拉長,在大廠下場造車的年代里,也早有實踐。 

    從泛互聯網,到政企金融,再到工業製造業,雲廠商為何同時瞄準汽車雲?車企上雲又有哪些考量?種種問題既考驗着雲廠商們各自的戰略布局,也同樣孕育着新的增長機遇。 

    歡迎來到“軟件定義汽車”時代

    在雲廠商們整齊劃一的動作背後,集體掘金汽車雲的原因其實是供給兩端的“雙向奔赴”。 

    一方面,在需求端,汽車行業正在進入“軟件定義汽車”的年代。傳統車企經歷了漫長的信息化歷程,以往都是遵循在“硬件中抽象軟件”的方法,痴迷於硬件製造,而忽略軟件迭代。 

    但在消費者主權時代,隨着智能汽車產品複雜度的提升,自動駕駛、車路協同、用戶直聯已成為確定性的趨勢,軟件價值越發凸顯。 

    長城汽車智能網聯總監張雷明就曾引用一個数字:“軟件在單車價值中的平均佔比從2016年的10%增長到2030年的30%。”

    從“硬件定義汽車”到“軟件定義汽車”的跨越,對車企在數據、算力與算法方面的能力提出了更高的要求,這就意味着,車企需要新的数字基礎設施。

    在需求端外,汽車雲同樣也是雲廠商為緩解自身增長疲態所嘗試的努力。 

    行業普遍的共識是,進入2022年,中國雲廠商已告別高增長時代,頭部互聯網雲廠商的收入增速普遍從去年的50%-60%降至20%以下,從要規模轉向要利潤。 

    騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生在近期接受媒體採訪時,這樣表示:“寧要150斤的強壯,不要200斤的虛胖”。 

    在泛互聯網行業遭遇增長天花板后,正在崛起的汽車雲市場毫無疑問是一個看得見的蛋糕。 

    根據沙利文聯合頭豹市場研究發布的《2022年中國汽車雲市場追蹤報告》,2021年中國汽車雲行業市場規模高達335.2億元,預計至2026年持續增長超800億元。

    雲廠商們看中汽車行業不僅僅在於市場規模,更在於生意邊界。智能汽車,被視為下一代移動終端,“擁有四個輪子的手機”,無論是擅長to B,還是to C,似乎也都能分食這塊蛋糕。 

    但能否吃到蛋糕,深入行業內部,不僅僅需要先發優勢,同樣也考驗着雲廠商們的戰略布局。 

    巨頭博弈,模式分野

    汽車雲其實並不是新鮮事物,只是從以往的“暗戰”演變為牌桌上的“明戰”。 

    與雲服務廠商切入其他行業類似,通過laaS、PaaS以及SaaS層的服務形式,旨在為整車廠提供從設計、研發、生產製造、銷售及售後等全生命周期的相關服務。 

    更通俗的理解可將雲廠商的服務劃分為兩類:一類是為具體場景提供解決方案,如自動駕駛、車聯網、車路協同等。另一類是針對車企的数字化轉型與供應鏈協同,覆蓋生產、管理、銷售等具體環節。

    從市場份額來看,華為雲以22.8%的市場佔有率位列中國汽車雲市場(IaaS+PaaS)第一,而具體到細分領域,在自動駕駛汽車雲和車路協同汽車雲兩個細分市場上,華為雲分別同樣以26.9%和23.6%的市場份額拿下第一。 

    這背後與華為雲的先發優勢息息相關:一方面,華為早在2014年便成立了“車聯網實驗室”,較早面向智能網聯電動汽車等應用場景儲備技術。另一方面,華為自身的“造車經驗”也沉澱下足夠的行業knowhow,持續擴大的朋友圈是重要的生態優勢。 

    與華為雲在汽車雲上的發展思路類似,在汽車雲位列第三的智能雲同樣以行業經驗與先發優勢見長。 

    今年9月,智能雲首次發布的“汽車雲”,聚焦車企集團雲、網聯雲和供應鏈協同雲,作為雲計算的后發者,智能雲在汽車產業的打法也是“問題導向”——以AI能力為主,聚焦汽車行業生產、自動駕駛測試與供應鏈管理等三大應用場景。 

    對汽車產業鏈的深入理解,也讓華為雲與智能雲的角色更像是提供一體化解決方案的“集成商”。 

    而區別於華為雲與智能雲自帶的“汽車雲”基因,騰訊雲、阿里雲與火山引擎則和而不同。

    一方面,告別燒錢做集成的理念,阿里雲與騰訊雲都強調“被集成”,輸出核心能力,這其實是強調利潤優先的表現。 

    另一方面,雲巨頭也各自有各自的算盤,在發展中形成了各自的章法。 

    雖然騰訊雲與阿里雲都有着成熟的C端經驗,但比起阿里雲不做SaaS的理念,騰訊雲在汽車雲上折騰了許久后,終於在2022年釐清了自己的業務邏輯——通過自研產品形成“連接”,SaaS、PaaS等更高毛利的產品也被置於新的優先級上。 

    根據自媒體“賽博汽車”的梳理,從2015年起,騰訊汽車業務布局以每年一次更新的速度演進,在經歷了“什麼都想要”的階段,騰訊雲最新提出的“車雲一體”的戰略規劃,本質依舊是騰訊倡導的“連接”思維。 

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    對車企來說,通過微信+企業微信的社交生態與騰訊出行服務小程序,可以將一整套自研產品裝進智能座艙等車端場景內,建立數據驅動的閉環,以形成雲端、車端與移動端的一體化,降低車企的遷移成本。 

    這種“強連接”的底層邏輯一方面是大廠們產品思維的體現,這恰好也與汽車產業產品升級的趨勢一致。

    普華永道就曾指出,對新生代客群來說,汽車產品端的智能化體驗已成為購車的重要考量,傳統模式下的硬件影響力正隨着同質化而快速鬆動。而智能座艙和自動駕駛作為影響汽車產品智能體驗的核心抓手,也自然成為了雲廠商們押注的重點賽道。 

    但另一方面,擺在騰訊雲眼前的並非一片坦途。 首先,比起阿里雲已形成的“雲釘一體”戰略,對自研產品的重視意味着騰訊雲必須打通過去B端與C端的孤立生態,沉澱下平台化能力,這也是過去一年騰訊雲一直在做的事。 

    其次,在利潤優先的前提下,投入產出比也是騰訊雲不得不考慮的事。 湯道生在最近的一次採訪中也表示:“自研產品肯定要持續滲透,整個CSIG盈虧平衡、實現盈利肯定是我們未來的目標。” 

    比起騰訊雲對“自研產品”的重視,阿里雲在提出“Back to Basic”后,向軟硬一體化轉型,在整體戰略布局上顯得更聚焦。在汽車雲領域,除了擅長的營銷雲外,自動駕駛雲與智造雲都是其重點布局的場景。 

    而後發者火山引擎則對標騰訊。此前36氪報道,火山引擎汽車雲的目標是在2025年追趕騰訊。具體到業務布局,雖然火山引擎推出了智能駕駛雲、智能座艙雲與智能營銷雲,但其重點放在了營銷雲上。 

    之所以選擇營銷雲這一入口,這與火山引擎的基因相關。與國內大多數的雲廠商“先laaS,后PaaS、SaaS”不同,火山引擎的策略是從laaS出發,逐步反哺底層能力。

    營銷儘管是小場景,但通過這一小切口撬動封閉的汽車行業,逐步積累行業經驗,對火山引擎而言是一條更快擴大規模的路線。汽車行業總經理楊立偉就曾透露,火山引擎的營銷雲已經與百分之六七十的頭部車企有合作。 

    在這一傳統賽道上,巨頭博弈成為了新常態, 但各方的思路已漸漸清晰,區別於泛互聯網時代的“大力出奇迹”,頭部雲廠商在汽車雲已形成了共識——不論是要規模,還是要盈利,都要先建立起差異化區隔,在擅長的領域做更擅長的事。

    車企上雲,各有心思

    但比起在汽車雲上打的火熱的雲廠商,車企對“上雲”這件事卻態度不一。 

    在去年的一次股東大會上,上汽集團董事長陳虹的一番“靈魂與軀體論”就曾戳中不少傳統車企的痛處:“上汽很難接受單一一家供應商為我們提供整體的解決方案。這樣會變成‘他是靈魂,我是軀體’。” 

    萬物互聯時代,隨着“軟件定義汽車”邁入深水區,傳統汽車供應鏈邁向柔性化。在硬件時代主導話語權的傳統車企面臨的是一個去中心化的時代——車企能力、精力與經驗都有限,包括管理、生產、設計、辦公、消費以及售後各環節都面臨着與硬件製造分離的可能性。 

    背後的考量因素往往複雜難辨。

    首先,車企出於自身特性以及核心技術考量,往往對“上雲”的安全性有所考量。

    研究機構埃森哲曾指出,汽車產業鏈在行業內根深蒂固和相對保守的以技術為核心的產業思考模式,讓他們對於任何形式的第三方外包服務都持有謹慎的態度,因此,車企們並不會“專情”於同一家雲廠商。 

    在造車新勢力中,小鵬儘管與阿里雲合作成立了智算中心,但同樣與微軟智能雲Azure完成在其車規級語音助手的升級。 

    傳統車企中,這種趨勢體現得更為明顯。 

    比如,長城汽車與華為雲已在研發、數據應用、出海業務等多個方面形成合作。而就在前不久,作為阿里雲“汽車雲”發布后的首個落地的全方位戰略合作,長城汽車官宣與阿里雲在雲上智慧協同、数字化辦公平台服務、產業互聯網、數據中台、業務中台信息安全建設等多個領域實現全面拓展合作關係。 

    車企的多元化選擇自然也為雲廠商們提供了更豐富的利潤來源,但在爭搶需求端資源的過程中,行業馬太效應也將加劇,有着品牌效應與技術基因的雲服務廠商將受到車企們的青睞。

    除了“安全性”的考量外,性價比也是重要因素。由於應用雲計算會讓車企在前期花費較大的投入,機構沙利文在其報告也曾指出,車企在選擇雲供應商時主要考慮產品的性價比。

    各家雲廠商也都在為車企尋找更具性價比的方案。 

    一種思路是解決底層的算力問題。 隨着數據量的指數級增長,一方面,車企的算力成本壓力凸顯。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬曾透露,2025年開始,小鵬每年花在算力上的費用就會超過10億元。另一方面,如何將海量數據轉化為核心資產也逐步成為車企關注的重點。 

    頭部雲廠商往往是通過建立定製化的IDC機房或專有雲,為不同車企或區域提供定製化的算力解決方案。 

    比如,阿里雲與小鵬汽車合建的智算中心“扶搖”,未來可將小鵬汽車的自動駕駛訓練的速度提升近170倍。 

    除了智算中心外,專有雲解決方案也已不斷應用於汽車行業。一方面,專有雲通過私有部署模式實現,與私有雲具備同等的安全性,另一方面,通過專區或一體機的形式,具備與公有雲一樣的低價高效特點。騰訊雲在今年發布的智能汽車專有雲平台,華為雲也在烏蘭察布、貴安和蕪湖三個超大規模雲核心樞紐中建立了汽車行業專區。 

    另一種思路則是產業視角。從核心場景切入,尋找共性需求,推動關鍵場景的規模化落地。智能雲與火山引擎都是這樣的思路。

    比如在自動駕駛領域本就有能力的智能雲將自動駕駛雲視為橫向打通的場景,智能雲汽車行業解決方案總監王琪棟曾表示:“我們沒有單獨將(自動駕駛)歸結到哪一朵雲里,專門將該場景單拎出來,提供端到端的整體解決方案。” 

    總結來看,儘管車企有着千人千面的需求,但“上雲”有內外兩條主線是不會變化。 一條是對内面向車企自身,通過引入基於雲端平台,幫助車企進行從研發設計、生產製造、供應鏈管理以及運營售後等具體環節的数字化轉型。另一條線則是對外,面向具體的用戶場景:通過一些低代碼平台的加持,降低開發門檻,縮短產品的開發周期,進一步提高用戶體驗。

    誠然,汽車被視為繼手機之後的下一個移動終端,但與比起人機協同,人、車、路、雲之間的複雜程度遠遠大於手機。儘管當下汽車雲戰場正酣,但還未走到遊戲的終局。 

    各家雲計算巨頭的模式各有優劣,行業內的協同思維也大於競爭思維。眼下的階段,還僅僅只是在牌桌上爭奪籌碼。 

    參考資料: 

    • 1、甲子光年:《BAT競速“汽車雲”,下一個移動互聯網級的上雲機會》 
    • 2、光子星球:《汽車雲,四國殺》 
    • 3、賽博汽車:《拆解「騰訊」汽車業務版圖》 
    • 4、普華永道:《車企上雲之路白皮書》 
    • 5、埃森哲:《雲計算將如何助力汽車製造商改變行業規則》 
    • 6、沙利文:《2022年中國汽車雲市場追蹤報告》 

    https://www.tmtpost.com/6341499.html

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  • 被吹爆的Web3,到底是不是割韭菜

    現有的互聯網,好多人都玩膩了。即便是5G,最多也就是能用來刷刷直播和視頻、打打遊戲,或者在社交網站上唇槍舌劍一番,玩法終歸有限。人們對新一代互聯網的期待,也愈發濃烈。這不,輿論開始熱炒Web3了。

    關於Web3,這個新一代互聯網的藍圖,講到耳根都起繭了的設想就是《頭號玩家》,在這部電影中,人們可以戴上VR眼鏡,瞬間就像進入另一個平行宇宙。但VR發展至今,能滿足的體驗感還是十分有限。許多吹得很高的元宇宙項目,UI設計還不如動畫系應屆生的畢業設計來得感人。

    好多元宇宙項目的設計體驗,連這個都不如。

    現實骨感,卻否認不了新一代互聯網已經到來的事實,只是目前,它還只有個輪廓。

    輪廓

    互聯網的歷史並不久遠,我們目前高頻使用的版本,其實才是第二個世代,也就是“Web2.0”。

    Web2.0最突出的特徵就是可讀可寫,具有了一定的互動屬性。它誕生的標誌是2004年Facebook的成立。

    相較於“Web1.0”只能讀取信息的單向發布模式,Web2.0將信息發布的主體拓展到了所有用戶。舉例來說,門戶網站是Web1.0的代表,而微博、公眾號、在線問答百科則是Web2.0的典例。

    Web2.0的核心理念是“人是靈魂”,它鼓勵每個用戶去創造、去記錄,尤其到了短視頻時代,更是讓每個人都成為了生活的導演。但對於持續演進的互聯網而言,這還不夠,更新一代的Web3.0(通常寫作“Web3”)呼之欲出。

    Web1.0主打“可讀性”,Web2.0強調“可寫性”,Web3在此基礎上又增加“可擁有”的標誌性屬性。

    從Web1.0到Web3,區別一目瞭然

    如何能保證“可擁有”呢?好比我用動畫軟件設計了一張圖像,僅僅上傳到現有的互聯網(Web2.0),是無法保證我獨一無二的所有權的。因為這張圖很容易被別人截圖、保存,即便我加了簽名,維護自己所有權的工作量也會十分巨大。

    但在Web3中,這個問題可以得到很好地解決。因為Web3技術支持用區塊鏈技術對這張圖進行加密,這樣,我所擁有的這張圖是獨一無二的。而且,所有權本身就意味着可交易性,既然它是獨一無二的,是屬於我的,我也可以出手轉讓,因為這份轉讓也是唯一的。

    而在Web2.0中,還要設法證明自己手裡的是真品,而不是複製品。可以這麼說,相對於Web2.0主張“人是靈魂”,Web3在強調“人是主體”。什麼叫主體?就是可以擁有,也可以處置自己的所屬物。

     

    Web3還有一項願景,就是“去中心化”。我們在現實生活中,很容易理解這個詞的含義。比如我有個背包,那肯定無論到哪裡這個包都是我的,並且都是可以使用的。不可能這個包在公司就可以背,到商場就用不了了。

    但在Web2.0中,我們的許多数字資產常常都是依附於平台的。我在A平台購買的数字專輯,到了B平台肯定就不能聽。但Web3將會是去中心化的,所屬物只屬於人本身,而不再依附於某個平台。

    這麼分析下來,似乎Web3的概念還是很模糊。的確,關於這個領域,目前各國各大企業的探索都各有側重,本來也沒有多麼清晰的定義。但即便只有這麼粗的輪廓,都已經形成了不小的風口。

    風口

    Web3有多火呢,連周星馳都要跨界參与了。10月18日晚,周星馳註冊了一個Instagram號,併發布了第一條動態:“招Web3人才。人才要求:熟悉Web3、有項目管理經驗、有頭腦又宅心仁厚。”

     

    而據虎嗅報道,周星馳早在2021年下半年就已經在研究NFT(不可互換的代幣)了。等下,不是講Web3嗎,跟NFT有什麼關係呢?其實,這個關係很簡單,NFT就是Web3在當下最主要的應用場景。

    周星馳對Web3,看重的正是其“可擁有”的屬性,在一次訪談中,他曾多次強調“版權”和“IP”這些詞彙。可以推測,他希望自己過去的IP在Web3中也能產生藝術影響力和商業價值。

    這幾年,明星藝人參與Web3的案例並不少見。周杰倫發表了18年前創作的一首未發布歌曲《紐約地鐵》,電影《楚門的世界》主演金·凱瑞發布了NFT畫作《太陽雨》,美國著名說唱歌手“盆栽”The Weekend還宣布要舉辦世界首場“加密巡演”。

    對於這些藝人的粉絲而言,在Web3中追星,不只意味着欣賞、購買收藏偶像的NFT作品,還能產生更加直接的互動。因為NFT背後的金融紐帶,能讓創作者和收藏者之間共享一致的目標,甚至產生一對一的交流。可以說,Web3將有望重新定義粉絲經濟。

    Web3還在塑造新的音樂創作分發機制。2019年,一家叫作Audius的音樂共享平台成立。Audius運用區塊鏈技術,讓各方都參与到音樂創作、存儲和分發的過程中,除了10%的網絡運營費用外,剩餘90%均歸音樂人所有,而在傳統平台中,音樂人只能收入12%左右。

    隨着越來越多女性加入到Web3項目中,数字時尚領域也前所未有地活躍了起來。2021年,女性藝術家NFT項目推出了首批1000件PFP(圖片證明)令牌,上線10小時即宣告售罄。虛擬皮膚、虛擬化妝品等產品,憑藉在現實世界中難有的視覺觀感,而日漸熱銷。

    Web3世界中,多彩的女性形象。/World of Woman

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    飲水機,又稱純水機,是一個機器裡面裝滿了純淨水、礦泉水或其他飲品,供大家飲用的機器。飲水機還有很多種類型,例如噴嘴式飲水機、按壓式飲水機等。跟熱水器不同的是,飲水機會提供兩種不同的水溫給人飲用,機器本身應該有降溫及冷卻,抑或是加熱及保溫的功能。

    在設備方面,也有廠商展開了探索。10月24日,歐洲奢侈品手機品牌VERTU發布了旗下全球首款Web3手機“METAVERTU”。

    METAVERTU支持一鍵進入Web3模式,這種模式下,用戶可以使用內置的v-shot(版權相機、能一鍵生成NFT)、v-box(10TB分佈式存儲)、v-talk(隱私通信功能)、v-alue(加密貨幣錢包)等功能。

     

    當然,價格也不便宜,最低都要3600美元(約合25000元人民幣)。別看價格貴,剛上架沒多久就售罄了。

    這也足以見得,Web3確實是炙手可熱。

    未至

    近兩年,Web3的投資行情火熱。麥肯錫最新數據显示,2021年全年Web3風險投資總額為324億美元;而2022年上半年,風投對Web3的投資就已經超過了180億美元。可以預見,2022年全年的風投總額勢必會大幅度超過2021年。

    在應用上,這兩年和Web3有關的APP數量也在迅猛增加。根據數據研究機構Apptopia的報告,2022年可供下載的Web3應用程序數量的增長速度,幾乎是2021年的5倍。年初至今,可供下載的應用程序增長了88%,並且還在快速增長中。

     Web3的世界,正在構築中。

    Web3的火熱背後,不僅有資本的加持,也離不開政府的推動。目前,印度公務員考試已經涉及了Web3和NFT,其大型金融機構也在积極推動這一技術發展,比如印度銀行推出2000萬美元的Web3基金。

    即使在民間層面,NFT遊戲在印度也有很高的國民度。根據Finder針對26個國家43312人的最新調查,NFT遊戲在印度最受歡迎,高達34%的受訪者玩過。

    另據虎嗅報道,日本政府也高度重視Web3領域,日本首相岸田文雄認為這是可以引領日本經濟增長的互聯網的下一代技術浪潮。

    中國香港特區政府已經公開表示,決心競爭全球虛擬資產中心和全球Web3中心。

    不過,由於Web3的發展尚處在早期,目前來看,還有許多漏洞要補。就拿Web3最為強調的安全屬性為例,今年愚人節,周杰倫在Instagram上發文稱,他被電話告知自己此前獲贈的無聊猿遊艇俱樂部#3738 NFT被偷了,他以為是愚人節的玩笑,沒想到是真的沒了。

    周杰倫被盜的NFT藏品

    這套NFT在當時的價值高達人民幣320萬元,能買30套鶴崗的房子。

    當然,黑客給Web3造成的損失,遠不止這320萬元。

    今年3月,世界上規模最大、最受追捧的區塊鏈遊戲Axie Infinity被曝遭到了黑客入侵,價值為6.25億美元的虛擬貨幣被盜。被盜事件還造成相應虛擬貨幣幣值驟降,帶來了更多的經濟損失。

    要知道,這些損失的虛擬貨幣,可是很多家庭散盡家財投入其中才積累的財富,很多人就等着多玩幾把,多贏點幣來賺生活費。一夜之間,又家徒四壁了。

    除了黑客造成的資產風險之外,還需防範Web3藏品帶來的洗錢犯罪問題。

    人民日報曾發表評論稱,目前國內對於NFT的法律性質、交易方式、監督主體、監督方式等尚未明確,NFT存在炒作、洗錢和金融產品化等風險,對於NFT投資應該保持謹慎態度,警惕“擊鼓傳花”式的金融騙局。

    比特幣的幣值已經算穩健了,都如同過山車一般

    像Axie Infinity好歹是正規遊戲,還有一些似是而非的Web3項目,本質上就是龐氏騙局,一旦入局,只能等着被割。

    Web3還是一片新生的土地,這裡有生機,也有雜草,還有凜冽的寒風、虎視眈眈的猛獸。確實有不少言論覺得Web3就是徹頭徹尾的騙局,這種觀點在Web2.0誕生時也有過。當時許多人覺得,Web2.0不過就是個毫無意義的行銷炒作口號。

    今天再回頭看,Web2.0帶來的革新,是顯而易見的。也許不久的將來,Web3也會如此。

    參考資料:

    • [1] 周星馳進軍Web3,需要走幾步|虎嗅
    • [2] VERTU發布全球首款Web3手機,背後隱藏了這些訊息|36氪
    • [3] 音樂圈押注Web3:一場遊戲一場夢|新音樂產業觀察
    • [4] Web3.0時代的音樂產業?恐怕還是一句空談|鈦媒體
    • [5] Web3正在重新定義粉絲的意義|nftnow
    • [6] 女性在Web3世界不是隱形人|JingDaily
    • [7] 全球最火NFT遊戲一夜之間遭劫:玩家6.25億美元打了水漂|品玩
    • [8] Web3,互聯網新造神“機器”|每經頭條
    • [9] 印度Web3“大躍進”|虎嗅

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  • 硅片潮退?

    在2020和2021這兩年裡,全球芯片市場火爆,供不應求,晶圓廠產能吃緊。這種供需關係不斷向產業鏈上游轉移,特別是製造芯片最重要的半導體材料——硅片,在晶圓廠產能爆火的那個時段內,硅片也水漲船高。

    以台積電為例,該晶圓代工龍頭2021年4 月宣布3年投入1000億美元用於產能擴充和工藝研發,其中,2021年超300億美元的資本開支中,80%用於先進製程,包括3nm/5nm/7nm,2022年支出約360億美元,其中,70%-80%用於先進製程,包括2nm/3nm/5nm/7nm。聯電也制定了3年投資計劃,從2021 年開始,投入54.1億美元用於12A廠P5、P6的擴產。

    中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際也表示,2022年12英寸硅片產能增長將遠超2021年。華虹三座8英寸晶圓廠2021全年滿產,無錫12英寸廠產能持續爬坡,2022年月產能預計由年初的6.5萬片提升至年底的9.5萬片。

    除了晶圓代工廠,中國大陸的士蘭微、華潤微、聞泰等IDM大廠也在积極擴產。

    除了12英寸產線,8英寸擴產步伐也在加快,特別是在中國大陸。SEMI預計,2020-2024 年全球8英寸晶圓廠的產能將提高17%,達到每月660萬片的歷史新高,目前,中國大陸市場份額已達到18%。

    在晶圓廠需求的驅動下,全球硅片產能也在大幅度擴容,據SEMI統計,2020年,全球12英寸硅片出貨量約為627萬片/月,預計2022年將超過700萬片/月。全球12英寸硅片需求量在2023年有望達到10440萬片/年。

    形勢轉變

    然而,進入2022年以後,特別是下半年以來,全球芯片整體市場快速轉變,供過於求代替了過去兩年的供不應求,市場進入低迷期。這種情況在11月傳導到了上游的硅片業。

    由於晶圓代工廠產能利用率下滑,存儲器廠也下調了資本支出,並開始減產。同時,IC設計公司都在去庫存並減少投片量,有的甚至不惜支付違約金取消晶圓代工長約。在這樣的形勢下,上游的硅片企業也受到影響,有的已經同意客戶延後拉貨。

    據業內人士介紹,由於全球半導體市場行情不好,上游的半導體材料無法倖免於難,硅片長約客戶的庫存水位一直增加,已經到極限,現階段硅片出貨狀況與市場實際需求並不相符。中國台灣是全球硅片業重要產地,有硅片廠商對少數客戶同意延遲出貨(延後1~2個月;),有的則與客戶協商,從2023年首季度開始可稍微延遲拉貨。

    晶圓代工廠受芯片需求減少影響明顯,甚至有些製程工藝產能利用率只有50%左右,存儲器廠商所面臨的壓力更大,減產後就會減少對硅片的需求。有業內人士表示,下行的市況對上游的硅片影響可能到2023年首季度才會真正顯現,特別是對於6英寸和8英寸產品來說,影響會很明顯,相對而言,12英寸產品供需變化不大。

    硅片龍頭企業日本勝高(SUMCO)表示,6英寸硅片產能已經出現鬆動,12英寸產品持續供不應求,不過,8英寸和12英寸硅片現貨價格漲勢已開始趨緩。

    以生產大尺寸硅片為主的環球晶和台勝科的產品市場需求依然強勁。合晶則受到6英寸硅片需求放緩影響,10月營收下滑,創近5個月來的新低。

    對於這樣的市場狀況,SEMI對2022全年保持樂觀的情況下,也下修了對2023年全球硅片業的發展預期。據SEMI統計,2022年全球半導體硅片出貨面積將達146.94億平方英寸,同比增長4.8%,但是,2023年全球硅片出貨面積增長恐將放緩,約146億平方英寸,比2022年減少0.6%。

    樂觀的2024年

    受整體半導體產業影響,硅片業會呈現出周期性變化,通常情況下,運行一個周期需要3~4年。看一下過去幾年的變化情況:2020年,受“疫情經濟”,以及5G、新能源、AIoT發展的影響,市場對芯片的需求不斷提升,這導致對硅片的需求水漲船高,處於上行周期;到了2022年,情況發生了變化,正如前文所述,市場對硅片的需求下降,2023年,將進入下行周期。

    有下行就會有上行,按照3~4年一個周期計算,全球硅片業有望在2024年重回旺盛期。

    SEMI預估,在數據中心、汽車和工業應用對半導體芯片需求的驅動下,到2024年,全球硅片出貨面積將出現反彈,同比增長有望達到6.5%(155.55億平方英寸),在此基礎上,2025年還將增長6%,市場規模達到164.9億平方英寸。

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    擴產不停歇

    正是看到2024年的發展前景,近幾年,全球主要硅片廠商不斷擴充產能,即使2022年末和2023全年行業處於低谷期,也沒有停下新建產線的腳步。全球五大硅片廠商信越化學、SUMCO、Siltronic、環球晶和SK Siltron,都在擴產。

    全球排名第一的信越化學在今年2月宣布,將進行超過800億日元(約合6億美元)的設備投資,目標是擴充產能20%;全球排名第二的SUMCO在2021年底宣布投資2287億日元擴大12英寸硅片產能,計劃2025年投產;德國Siltronic在2021年10月宣布,計劃到2024年底投資約20億歐元,在新加坡擴充12英寸硅片產能;SK Siltron在今年3月宣布未來3年將投資1.05萬億韓元擴充12英寸硅片產能,計劃於2024上半年量產。

    近兩年,環球晶成為了硅片業的明星,一個很重要的原因就是發起了對Siltronic的收購,雖然沒有成功,但吸引了足夠的眼球,同時也彰顯了其在全球範圍內進一步做大做強的決心。

    在收購失敗后,環球晶將業務拓展的重心放在了美國,就在不久前的12月1日,該公司在美國德州謝爾曼市舉行了12英寸硅片新廠的動土典禮,這也是美國本土近20多年來新建的首座硅片廠。環球晶表示,預計兩年內可完成新廠建設、設備安裝、客戶送樣和量產,預計2025上半年少量出貨。

    在中國台灣地區,環球晶已有廠區擴充的產能於今年下半年少量出貨,其餘大部分將在2023下半年和2024上半年開出。

    除了環球晶,中國台灣的另外兩家硅片廠商台勝科、合晶也在擴產。

    在中國大陸,由於受到國際貿易限制,本土晶圓廠訂單量大增,以中芯國際和華虹為代表的晶圓代工廠,以及士蘭微、聞泰、長存等IDM廠商都在积極擴產。主要用於生產邏輯芯片的12英寸硅片需求量大增,預計到2023年的總體產能需求將達到106.5萬片/月,比2020年提升270%。3D NAND芯片方面,預計硅片需求量將從2020年的5萬片/月增長到2023年的27.5萬片/月,DRAM將從2020年的4萬片/月增至25萬片/月。

    8英寸硅片方面,預計中國大陸晶圓廠產能將從2020年的80.5萬片/月增至2023年的121.5萬片/月。

    可見,相對於國際市場2023年的頹勢,中國大陸在即將到來的這一年裡,晶圓廠產能需求依然旺盛,而且會持續下去,這對相關硅片需求量提出了更高要求。

    在受到國際貿易限制的情況下,為了滿足本土市場需求,中國大陸硅片廠商,特別是頭部企業,如滬硅產業、中環股份、立昂微、神工股份等,都在擴充產能。

    2021年1月,滬硅產業披露定增預案,擬募資50億元,大基金二期認購15億元,投入12英寸硅片研發與先進製造項目、12英寸高端硅基材料研發中試項目,新增產能可達30萬片/月。項目實施后,12英寸硅片總產能將達到60萬片/月。

    2022年3月,立昂微斥資15億元收購了國晶半導體58.69%股權,以加強存儲、邏輯芯片用輕摻12英寸硅片的市場地位。國晶半導體已完成40萬片月產能的基礎設施建設,全自動化生產線已貫通,第一期月產15萬片的產能將於2023下半年建成。除了12英寸硅片,立昂微的功率器件用6英寸硅片業務也在擴展,目標月產6萬片,功率器件月產能將從原來的17.5萬片提升至23.5萬片。這些產品主要定位在汽車电子和光伏控制芯片兩大應用方向。

    近日,國內頭部12英寸硅片製造商西安奕斯偉材料科技有限公司完成近40億元人民幣C輪融資,創下了中國半導體硅片行業最大單筆私募融資紀錄。至今,奕斯偉材料已累計融資超100億元人民幣,在一級資本市場全面領跑。奕斯偉材料一期項目於2020年7月投產,目前月產能達30萬片,產能規模國內第一。二期項目已啟動建設,滿產後總產能將達100萬片/月,出貨量有望躋身世界前六。

    結語

    在全球範圍內,短期內(未來半年至一年),受消費者信心下降影響,PC、手機和存儲設備市場大概率會持續疲軟下去,但是,數據中心、新能源化和智能化水平不斷提升的汽車應用市場表現有望愈加強勁。基於此,預計2023年整體市場表現持平,但長期來看,由於總體經濟環境持續改善,芯片庫存已漸趨平衡,2024年,全球半導體市場將恢復增長。

    正是看到了這樣的發展態勢,產業鏈上游的硅片業擴產腳步正在協調前行。一般情況下,硅片擴產周期在兩年以上,基於前文所述的國內外硅片廠擴產情況,全球硅片整體產能最快要到2023下半年才會出現明顯增長。特別是需求量最大的12英寸硅片,在2020年之前主要依靠原有廠房進行產能擴充,新建產線在2021年之後逐漸釋放產能,而產能釋放的高峰期將在2024年之後出現,那時,全球硅片市場有望迎來一股新的熱潮。

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  • 怎麼有別人的影片?iCloud 的 Windows 版 App 疑似出包引發資安質疑

    怎麼有別人的影片?iCloud 的 Windows 版 App 疑似出包引發資安質疑

    傻眼 iCloud

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    不久前才爆出主打隱私保護的 iPhone,原廠應用卻還是會在關閉相關選項的前提下依然發送資訊的隱私問題,甚至。然而在這件事情發生沒多久,現在又有以 Windows 系統搭配 iPhone 與 iCloud 一起使用的用戶,發現蘋果的雲端服務應用不僅疑似會搞壞新拍的影片,更發現這樣的問題似乎還會隨機在資料庫中看到其他人的影片與照片… 繼續閱讀 iCloud 的 Windows 版 App 疑似出包引發資安質疑報導內文。

    ▲圖片來源:Apple

    怎麼有別人的影片?iCloud 的 Windows 版 App 疑似出包引發資安質疑

    善用科技所帶來的便利性,使用雲端服務來快速同步檔案與影音內容,相信已經是許多人的日常。只是這樣的服務如果哪天出錯的話,則是很有可能導致長久以來的回憶付之一炬,甚至發生隱私相關的問題。所以相信大部分人應該都會慎選,至少是自己心中比較可信任的服務來使用。

    貫穿蘋果生態系裝置與服務的 iCloud,則是很多 iPhone / iPad / Mac 使用者會選用甚至付費增加容量與功能的選擇。

    然而最近有人發現,在搭配 Windows 電腦使用「Windows 版 iCloud(Windows for iCloud)」桌面獨立應用(並非 Windows 整合 iCloud 相簿的功能),同步 iPhone 13 Pro 以及 iPhone 14 Pro 系列所拍攝的影片的時候。居然發現檔案產生黑色掃描線導致無法正常瀏覽觀看的問題。

    是說,看到此原本會想說是不是 Windows 版 App 可能還尚未支援部分格式,或只是單純的同步或顯示 Bug 問題而已。但除此之外,還有人發現檢視照片資料庫的時候,看到了其他人的照片甚至是影片出現在了其中 – 這就有點可怕了。

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    外媒引述部分「受災戶」的描述。表示在 Windows 版 iCloud app 裡,會偶發看到有可能來自其他 iCloud 帳號的內容。包括從未見過的家庭、足球賽等隨機照片。據稱這導致他感到非常擔憂,認為 iCloud 不能讓他完全感到安全。

    現階段還無法證實這是什麼原因所造成,不過外媒評估狀況認為這狀況比較像是 Apple 伺服器端處理 iPhone 與 iCloud 之間的檔案轉換發生的問題居多。但這似乎並無法解釋,為什麼會有其他內容被分享出現在資料庫之中。但既然這樣的狀況已經被廣為報導,相信官方應該是會快速著手進行解決才是。

    只能說,雲端服務方便歸方便,類似問題倒是提醒大家可以養成定期要整理備份資料到本地端的習慣。此外,既然檔案被送上了雲端,也還是要有可能遭遇資安問題導致流出「意外」的預期心理準備 – 私密照片或者敏感資料等,如不能另外加密也可以考慮盡量不要長時間放在雲端(或根本不要上雲端)。雖然有點麻煩,但如果你很在意這些資料的話,也許還是得要小心一些囉。

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  • 為什麼有這麼多人不喜歡 Windows 11?這些就是原因

    為什麼有這麼多人不喜歡 Windows 11?這些就是原因

    新作業系統就是需要被討厭的勇氣

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    微軟正在悄悄地推動 Windows 10 電腦自動升級到 Windows 11,只要有足夠的容量並且滿足新的 TPM 2.0 要求,微軟都熱切地希望你趕快升級。在 Windows 11 中導入了一些新的視覺設計,但主要還是針對 Windows 10 進行「拉皮」處理。

    為什麼有這麼多人不喜歡 Windows 11?這些就是原因

    Windows 11 並不是一款徹底重新改造的作業系統,而是與前一代一樣擁有同樣缺陷,重複的傳統和現代系統應用程式、強制更新、廣告和隱私問題等,一些功能被主動限制或混淆,而其他部分功能則被完全重新設計,犧牲了直覺性。

    由於微軟列出了新的最低處理器要求,主要指相容於內建特定安全模組的新型 CPU,與 Windows 11 相容的電腦清單變得很有限。高階用戶可以避開這些最低條件安裝作業系統,但這點對於 Windows 11 的推動帶來更大的阻力。穩定性同時也有點問題,尤其是在遊戲方面受到最新 Windows 11 的影響。從發表以來,開發者忙著為 Windows 11 推出一個又一個更新來修復錯誤,話說回來,任何軟體在改版後都需要調試並添加新功能的週期,但就目前而言很多人還是不想要升級。

    如果你還在猶豫到底要不要跟上 Windows 11,筆者列出了目前用戶對於 Windows 11 不喜歡的原因,你可以參考後根據自己的偏好再來決定是否更新。

    重新設計的「開始」功能表

    在 Windows 11 上面最引人注目的重新設計莫過於開始功能表了,用戶的反應從被迫接受的不情願演變成不喜歡它,從 Windows 8 以來,開始功能表在用戶批評項目中一直存在,卻從未受到如此強烈的「關注」。

    Windows 8 開始功能表

    在 Windows 10 裡面,開始功能表會打開一個可調整大小的大清單,其中包含所有已安裝和最近使用的應用程式依字母排序陳列。你可以將任意數量的應用固定在功能表中,另外位於底部側邊的搜尋欄位非常方便使用,分組的應用在資料夾中動態平鋪在一起。

    Windows 10 開始功能表

    但是,新的開始功能表按鈕只給你一個圓角的框,頂部有一個搜尋欄位,一個固定應用、建議和最近使用文件清單。資料夾的釘選最初被完全砍掉,但在最近的 Windows 11 22H2 中又以新的外觀重返系統。要造訪所有應用程式,在角落裡有個很小的按鈕,除非你睜大眼睛找否則很容易錯過它。電源、設定、文件和配置按鈕的快捷方式也改變了。

    Windows 11 開始功能表

    開始按鈕現在位於工作列的中間,隨著載入更多應用,工作列上的圖示會往兩邊擴張,當然微軟有留下讓你設定置左的選項,但你必須到工作列設定中的「工作列行為」裡去調整。

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    工作列調整

    工作列同樣居中對其向外擴展,圖示採用動態橫向排列,正在活動中的應用程式下方會有一個小點,但活動應用和固定應用之間對比度比起過去 Windows 10 來說更不明顯。進度條以前會反應在圖示中,但這點在 Windows 11 上已經不復存在。使用 Windows 10 時你還可以輕鬆地將工作列拖曳到桌面上的頂部、底部、左側或右側,這也是 Windows 11 中缺少的功能。

    在 Windows 11 裡面,工作列不能設定想要放置的位置也不能調整大小,甚至不允許你將快捷方式拖曳到工作列中。你能做的最多是透過右鍵設定工作列行為、對齊方式跟顯示項目等,這些在 Windows 工作列中是最常被抱怨的部分。在 Windows 10 中,你可以在工作列上按右鍵從中組合出數十種方便的設定、控制面板、工作管理員等,微軟已經把這些全都砍掉了,只留下單一選項:工作列設定。

    簡化的 UI 實際上並沒有簡化操作

    在簡化 UI 的過程中,微軟使得導航和交叉使用變得更困難,具體來說,原本點擊次數較少的操作現在需要兩倍的點擊次數。以更改預設應用程式為例,多年來微軟一直在積極推動 Edge 瀏覽器,但是從未像在 Windows 11 中那麼有感敦促。在 Windows 10 中要變更預設瀏覽器或其他預設應用時,只需要打開預設應用設定並選擇首選瀏覽器即可。

    不過在 Windows 11 裡面,你必須為每個想得到的網頁擴展手動選擇瀏覽器,你可以選擇捲動瀏覽數十個網頁擴展成試以為每個擴展程式設定開啟行為,或是接受 Windows 11 繼續將你定向 Microsoft Edge,還好在新更新後過程稍有改進一點點。

    右鍵功能表也被簡化,在檔案總管終點擊滑鼠右鍵在過去通常會為你提供一長串的選項,包含重新命名、複製、內容、開啟方式等,但是現在所有這些功能都隱藏起來,你必須按下「顯示其他選項」才能取用其他選項。如果你的工作流程嚴重依賴右鍵功能表,額外的點擊次數有時會讓人覺得很煩。

    靈活度差的系統需求

    Windows 11 在系統要求方面非常沒有彈性,對於初學入門者來說,它需要 TPM 才能運作。TPM 是一種處理加密計算以驗證系統完整性並提高安全性的晶片,微軟設定的最低要求是 TPM 1.2,最好是 TPM 2.0。

    對於不滿足最低系統需求的電腦仍然可以安裝 Windows 11,只是官方並不建議。根據官方支援頁面中的說明,如果你的電腦未通過系統檢查,你還是可以安裝 Windows 11,只是並不會得到官方支援,這表示你的電腦將不會從微軟接收到安全性修復和更新,此外,微軟還提醒用戶會有相容性和其他問題。

    微軟還強迫使用者在 Windows 11 中採用微軟的服務套件,以前這是開放選項,但從 Windows 11 22H2 之後,如果沒有 Microsoft 帳號則無法安裝 Windows 11(除非你在設定過程中使用了一些技巧繞過)。此帳號用於訪問 Outlook、Office、OneDrive、Skype、Microsoft Store 等,因此現在幾乎必須提供關鍵的個人資訊。

    結語

    總而言之,Windows 11 感覺像是 Windows 10 的重新裝修,而不是新一代 Windows。你可以獲得一些新功能和更好的多佈局,代價則是失去部分已經習慣的功能和高效的肌肉記憶。當然,如果你習慣了 Windows 10 甚至舊版本的直覺操作,突然的轉變可能會在一開始感到很不適應而排斥它。

     

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  • iPhone 霸榜美英德 5G 最速排行榜,但在其他國家就有點水土不服?

    iPhone 霸榜美英德 5G 最速排行榜,但在其他國家就有點水土不服?

    巴西網速很威誒!

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    讀取中…

    趕在許多人可能必須拚手機網速,才能手刀搶買的黑五 Black Friday 與 Cyber Monday 前。知名的網路測速服務 Ookla Speedtest 公佈今年第三季,5G 智慧型手機在幾個國家的最速排行榜。有意思的是,這個有限定該國必須達到一定市佔率的排行,似乎呈現出的數字比較像是各品牌手機在世界的「適應力」有多高。此一同時,也能看出各國行動網路的實際速度極限落在何處 – 想不到巴西竟然在這個排行榜奪下,包括「速度」與「機型」都讓小編有相當大驚喜的首位!繼續閱讀 iPhone 霸榜美英德 5G 最速排行榜,但在其他國家就有點水土不服?報導內文。

    iPhone 霸榜美英德 5G 最速排行榜,但在其他國家就有點水土不服?

    與 DXOMARK 的排行榜類似,既然是由三方所產生的排行榜自然還是會有誤差或甚至是解讀角度的問題。更可能因為時間、使用者喜好、相關連線技術支援是否夠快及最最最重要的「該國是否有賣(還要市佔超過 0.5% 以上)」等因素影響排行與分數。

    不過從 Ookla Speedtest.net 網站所搜集並整理的行動裝置 ,我們倒是可以窺探世界幾個國家裡,「目前」最適合該國 5G 行動網路環境(還有不會太難買到?)的前五名設備。

    來源:Ookla

    就這次的排行看來,以英國與美國來說 iPhone 系列算是完全搶下了冠軍的頭銜 – 美國除了 iPhone 14 Pro Max 與 iPhone 14 Pro 站在冠亞軍外,後面的三位倒是由 Samsung 拿下(而且還是 Z Fold 4 排前面)。但在英國就真的是 iPhone 呈現全制霸的概念… 比較意外的是,好像幾乎都看不到基本款的 iPhone?(有的國家可以看到 13 mini 出現就是了)。

    這次 Ookla 所列出有統計的國家中,英美之外 iPhone 還可以佔據榜首的國家則是還有德國(佔了前四,也是很威)與泰國;蘋果的老對手三星,則是在菲律賓、越南與南美奪下冠軍;中國市場則是由 OnePlus 9 5G 領著四台華為 5G 手機排在該國 Speedtest Intelligence 最速排行榜上;日本市場則是看到本土品牌 Sony 的機型佔了大宗。某種程度來說這也呈現出,本土品牌對應該國行動網路的努力與本地優勢?

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    此排行很有意思的一點是在於,除了中國的下載速度都可以保持在 300Mbps 以上的等級。其實巴西的前五最速 5G 手機也可達到同級,甚至還普遍超越中國行動網速的表現 – 更妙的是,巴西的冠亞軍裝置好像也是在這波排行榜上相對少見的機型(真的妙)。

    來源:Ookla

    雖然總覺得以行動技術來說,總覺得能跑出最高行動網速的裝置應該都會相對高階且是新款的產品。但就這份排行榜看來,又會覺得好像與當地是否熱賣有相當程度的連動。就 Ookla 的說明,倒是在市佔率之外,還有提到必須至少有來自 100 個裝置的測速樣本。以及這些數字將來自不同電信業者的 5G 服務測速結果。

    總之,至少我們可以大致了解,這些國家基本上能跑出的最高行動網速與可以配合達成的機型大概有哪些。基本可以當做大概的參考用途。詳細的排行與相關數字資訊,可以參考引用來源研究一下。

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